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Peterson Wealth Advisors

Peterson Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 862 Mio. $ Umschlag 8,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+43,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
862 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,7 Mio. $
Kapitalfluss
+23,6 Mio. $
Kapitalfluss %
2,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
74,22 %
Position
123
Neu
3
Aufgestockt
56
Reduziert
51
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TBUX-Symbol
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
+38,5 Mio. $
2
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+7,49 Mio. $
3
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+7,03 Mio. $
4
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+4,08 Mio. $
5
JBND-Symbol
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
+3,31 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+40 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+3,1 Mio. $
3
CLIP-Symbol
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
+1,27 Mio. $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+517.210 $
5
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+490.694 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,68 %
2 Technologie 1,1 %
3 Gesundheitswesen 0,26 %
4 Basiskonsumgüter 0,21 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
228 Mio. $ 26,48 %
2.542.472
+83.779
+3 % +7,49 Mio. $
2017 Q4
35 Quartale
SPDW-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
103 Mio. $ 11,96 %
2.053.612
+80.245
+4 % +4,08 Mio. $
2018 Q1
34 Quartale
HELO-Symbol
3
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,85 Mrd. $
53,2 Mio. $ 6,17 %
769.019
+36.083
+5 % +2,49 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
JBND-Symbol
4
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
8,9 Mrd. $
50,8 Mio. $ 5,89 %
993.000
+62.947
+7 % +3,31 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
SPMD-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
49,1 Mio. $ 5,7 %
778.920
+30.636
+4 % +2,03 Mio. $
2017 Q4
35 Quartale
TBUX-Symbol
6
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
1,8 Mrd. $
38,3 Mio. $ 4,44 %
+772.452
Neu +38,5 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SPSM-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
36,4 Mio. $ 4,22 %
688.151
+20.312
+3 % +1,14 Mio. $
2017 Q4
35 Quartale
DFEM-Symbol
8
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
30,3 Mio. $ 3,51 %
762.410
+41.377
+6 % +1,63 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
BOXX-Symbol
9
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
26,9 Mio. $ 3,12 %
227.129
+59.661
+36 % +7,03 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
CLIP-Symbol
10
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
2,37 Mrd. $
23,5 Mio. $ 2,73 %
234.219
-12.633
-5 % -1,27 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
JCPB-Symbol
11
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
22,2 Mio. $ 2,57 %
495.070
+26.076
+6 % +1,2 Mio. $
2022 Q2
17 Quartale
JPIE-Symbol
12
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
19,9 Mio. $ 2,31 %
442.990
+28.356
+7 % +1,3 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
VTI-Symbol
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
17,5 Mio. $ 2,04 %
46.895
-1.380
-3 % -517.210 $
2017 Q4
35 Quartale
IVV-Symbol
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
15,8 Mio. $ 1,83 %
20.576
-368
-2 % -280.822 $
2017 Q4
35 Quartale
SCHO-Symbol
15
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
12,7 Mio. $ 1,47 %
531.181
+43.227
+9 % +1,04 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
IDEV-Symbol
16
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
11,5 Mio. $ 1,33 %
128.339
-1.846
-1 % -168.293 $
2020 Q1
26 Quartale
JPIB-Symbol
17
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
2,27 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,14 %
211.114
+12.589
+6 % +600.299 $
2017 Q4
35 Quartale
VNQ-Symbol
18
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
9,47 Mio. $ 1,1 %
105.693
+3.887
+4 % +376.511 $
2017 Q4
35 Quartale
SCHM-Symbol
19
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
7,26 Mio. $ 0,84 %
213.466
-2.772
-1 % -98.141 $
2020 Q1
26 Quartale
IVW-Symbol
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
7,01 Mio. $ 0,81 %
49.258
-692
-1 % -95.934 $
2017 Q4
35 Quartale
VB-Symbol
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
6,98 Mio. $ 0,81 %
24.544
-495
-2 % -147.400 $
2019 Q4
27 Quartale
VEA-Symbol
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
5,66 Mio. $ 0,66 %
80.171
-2.871
-3 % -205.953 $
2020 Q3
24 Quartale
VWO-Symbol
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
5,37 Mio. $ 0,62 %
90.538
+49
+0,1 % +2.926 $
2019 Q4
27 Quartale
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,47 Mio. $ 0,52 %
13.411
-3
-0 % -964 $
2017 Q4
35 Quartale
JPST-Symbol
25
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
3,71 Mio. $ 0,43 %
73.561
-793.321
-92 % -40 Mio. $
2019 Q1
30 Quartale
1
2 3 4 5

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Bernicke Wealth Management Altoona, Wisconsin 861 Mio. $ AUM
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EQT Fund Management Luxembourg 863 Mio. $ AUM 26,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Hound Partners New York 863 Mio. $ AUM 11,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
University of Texas/Texas AM Investment Management Co (UTIMCO)
University of Texas/Texas AM Investment Management Co (UTIMCO) Austin, Texas 863 Mio. $ AUM 30,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlueSky Wealth Advisors
BlueSky Wealth Advisors New Bern, North Carolina 863 Mio. $ AUM 17,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
New England Asset Management
New England Asset Management Farmington, Connecticut 863 Mio. $ AUM 17,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ellenbecker Investment Group
Ellenbecker Investment Group Waukesha, Wisconsin 860 Mio. $ AUM 18,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PSG Equity
PSG Equity Boston, Massachusetts 860 Mio. $ AUM 4,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Peterson Wealth Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Peterson Wealth Advisors 123 Positionen im Wert von 862 Mio. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 846 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Peterson Wealth Advisors für Q3 2026 weist 3 neu, 56 erhöht, 51 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF: 772.452 Aktien im Wert von 38,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Ultra-Short Income ETF mit einem geschätzten Wert von 40 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Peterson Wealth Advisors im Q3 2026 war T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF: 772.452 Aktien im Wert von 38,3 Mio. $.
  • Peterson Wealth Advisors hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Peterson Wealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Ultra-Short Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 40 Mio. $.
  • Peterson Wealth Advisors hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Peterson Wealth Advisors machen im Q3 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 862 Mio. $ aus.
  • Peterson Wealth Advisors eröffnete 3 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Peterson Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 862 Mio. $.

Auf Grundlage der von Peterson Wealth Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .