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Peterson Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.62억
회전율
8.13%
1년 추정 수익률
10.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.68%
1년 예상 수익률
+10.46%
3년 예상 수익률
+50.94%
5년 예상 수익률
+43.41%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.62억
AUM 성장
+US$1573만
(+1.9%)
자금 흐름
+US$2363만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.22%
보유액
123
신규
3
증가
56
축소
51
청산됨
7
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+US$3848만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$749만 |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$703만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$408만 |
| 5 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$331만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$4002만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$310만 |
| 3 |
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
|
+US$127만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$51.7만 |
| 5 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$49.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.68% |
| 2 | 정보기술 | 1.1% |
| 3 | 건강관리 | 0.26% |
| 4 | 필수소비재 | 0.21% |
| 5 | 임의소비재 | 0.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$2.28억 | 26.48% |
2,542,472
+83,779
| +3% | +US$749만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$1.03억 | 11.96% |
2,053,612
+80,245
| +4% | +US$408만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
3
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.5억
| US$5319만 | 6.17% |
769,019
+36,083
| +5% | +US$249만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
4
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89억
| US$5076만 | 5.89% |
993,000
+62,947
| +7% | +US$331만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181억
| US$4910만 | 5.7% |
778,920
+30,636
| +4% | +US$203만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
|
6
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
US$18억
| US$3829만 | 4.44% |
+772,452
| 신규 | +US$3848만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$3638만 | 4.22% |
688,151
+20,312
| +3% | +US$114만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
8
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$3028만 | 3.51% |
762,410
+41,377
| +6% | +US$163만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
9
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144억
| US$2689만 | 3.12% |
227,129
+59,661
| +36% | +US$703만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
10
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
US$23.7억
| US$2350만 | 2.73% |
234,219
-12,633
| -5% | -US$127만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
11
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158억
| US$2217만 | 2.57% |
495,070
+26,076
| +6% | +US$120만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
12
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110억
| US$1989만 | 2.31% |
442,990
+28,356
| +7% | +US$130만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1755만 | 2.04% |
46,895
-1,380
| -3% | -US$51.7만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1576만 | 1.83% |
20,576
-368
| -2% | -US$28.1만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
15
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
| US$1267만 | 1.47% |
531,181
+43,227
| +9% | +US$104만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
16
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331억
| US$1148만 | 1.33% |
128,339
-1,846
| -1% | -US$16.8만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
17
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$22.7억
| US$986만 | 1.14% |
211,114
+12,589
| +6% | +US$60만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
18
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$947만 | 1.1% |
105,693
+3,887
| +4% | +US$37.7만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
19
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$726만 | 0.84% |
213,466
-2,772
| -1% | -US$9.8만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$701만 | 0.81% |
49,258
-692
| -1% | -US$9.6만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$698만 | 0.81% |
24,544
-495
| -2% | -US$14.7만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$566만 | 0.66% |
80,171
-2,871
| -3% | -US$20.6만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$537만 | 0.62% |
90,538
+49
| +0.1% | +US$2.93천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$447만 | 0.52% |
13,411
-3
| -0% | -US$964 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
|
25
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$371만 | 0.43% |
73,561
-793,321
| -92% | -US$4002만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
유사한 펀드
HP
Peterson Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Peterson Wealth Advisors는 US$8.62억 상당의 123개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.46억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74%를 차지해요.
Peterson Wealth Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 56개 증가, 51개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF으로, 772,452주를 보유했으며 가치는 US$3829만였어요. 가장 큰 매도 종목은 JPMorgan Ultra-Short Income ETF으로, 추정 금액은 US$4002만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 98%로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- Peterson Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF으로, US$3829만 상당의 772,452주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Peterson Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$749만 규모예요.
- Peterson Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Ultra-Short Income ETF이며, 추정 감소액은 US$4002만예요.
- Peterson Wealth Advisors는 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$310만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Peterson Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.62억 중 74%를 차지해요.
- Peterson Wealth Advisors는 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Peterson Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$8.62억에 이르렀어요.
2026년 10월 8일에 제출된 Peterson Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.