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Peterson Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 862 mi
Giro
8,13%
Retorno est. (1 ano)
10,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,68%
Retorno est. (1 ano)
+10,46%
Retorno est. (3 anos)
+50,94%
Retorno est. (5 anos)
+43,41%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 862 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15,7 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 23,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,22%
Posição
123
Nova
3
Aumentada
56
Reduzida
51
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+US$ 38,5 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 7,49 mi |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 7,03 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 4,08 mi |
| 5 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$ 3,31 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 40 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 3,1 mi |
| 3 |
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
|
+US$ 1,27 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 517 mil |
| 5 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 491 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,68% |
| 2 | Tecnologia | 1,1% |
| 3 | Saúde | 0,26% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0,21% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 228 mi | 26,48% |
2.542.472
+83.779
| +3% | +US$ 7,49 mi |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 103 mi | 11,96% |
2.053.612
+80.245
| +4% | +US$ 4,08 mi |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
3
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$ 4,85 bi
| US$ 53,2 mi | 6,17% |
769.019
+36.083
| +5% | +US$ 2,49 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$ 8,9 bi
| US$ 50,8 mi | 5,89% |
993.000
+62.947
| +7% | +US$ 3,31 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,1 bi
| US$ 49,1 mi | 5,7% |
778.920
+30.636
| +4% | +US$ 2,03 mi |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
6
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
US$ 1,8 bi
| US$ 38,3 mi | 4,44% |
+772.452
| Nova | +US$ 38,5 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 36,4 mi | 4,22% |
688.151
+20.312
| +3% | +US$ 1,14 mi |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
8
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 30,3 mi | 3,51% |
762.410
+41.377
| +6% | +US$ 1,63 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
9
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$ 14,4 bi
| US$ 26,9 mi | 3,12% |
227.129
+59.661
| +36% | +US$ 7,03 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
10
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
US$ 2,37 bi
| US$ 23,5 mi | 2,73% |
234.219
-12.633
| -5% | -US$ 1,27 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
11
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 15,8 bi
| US$ 22,2 mi | 2,57% |
495.070
+26.076
| +6% | +US$ 1,2 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
12
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
| US$ 19,9 mi | 2,31% |
442.990
+28.356
| +7% | +US$ 1,3 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 17,5 mi | 2,04% |
46.895
-1.380
| -3% | -US$ 517 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 15,8 mi | 1,83% |
20.576
-368
| -2% | -US$ 281 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
15
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
| US$ 12,7 mi | 1,47% |
531.181
+43.227
| +9% | +US$ 1,04 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
| US$ 11,5 mi | 1,33% |
128.339
-1.846
| -1% | -US$ 168 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
17
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$ 2,27 bi
| US$ 9,9 mi | 1,14% |
211.114
+12.589
| +6% | +US$ 600 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
18
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 9,47 mi | 1,1% |
105.693
+3.887
| +4% | +US$ 377 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
19
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 7,26 mi | 0,84% |
213.466
-2.772
| -1% | -US$ 98,1 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 7,01 mi | 0,81% |
49.258
-692
| -1% | -US$ 95,9 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 6,98 mi | 0,81% |
24.544
-495
| -2% | -US$ 147 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 5,66 mi | 0,66% |
80.171
-2.871
| -3% | -US$ 206 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 5,37 mi | 0,62% |
90.538
+49
| +0,1% | +US$ 2,93 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,47 mi | 0,52% |
13.411
-3
| -0% | -US$ 964 |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
25
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 3,71 mi | 0,43% |
73.561
-793.321
| -92% | -US$ 40 mi |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HP
Revisão da carteira de Peterson Wealth Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Peterson Wealth Advisors detinha 123 posições avaliadas em US$ 862 mi, alta de 1,9% em relação a US$ 846 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Peterson Wealth Advisors mostra 3 novas, 56 aumentaram, 51 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF: 772.452 ações no valor de US$ 38,3 mi. A maior venda foi de JPMorgan Ultra-Short Income ETF, estimada em US$ 40 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 98% dos ativos, ante 97% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Peterson Wealth Advisors no T3 2026 foi T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF: 772.452 ações no valor de US$ 38,3 mi.
- Peterson Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,49 mi.
- A maior redução de Peterson Wealth Advisors em T3 2026 foi em JPMorgan Ultra-Short Income ETF, com um corte estimado de US$ 40 mi.
- Peterson Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,1 mi.
- As dez maiores posições de Peterson Wealth Advisors representam 74% de sua carteira de US$ 862 mi no T3 2026.
- Peterson Wealth Advisors abriu 3 novas posições e encerrou 7 em T3 2026.
- O valor da carteira de Peterson Wealth Advisors subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 862 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Peterson Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.