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Lineweaver Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 863 mi
Giro
12,37%
Retorno est. (1 ano)
14,27%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,83%
Retorno est. (1 ano)
+14,27%
Retorno est. (3 anos)
+68,36%
Retorno est. (5 anos)
+67,26%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 863 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,7 mi
(+2,1%)
Fluxo de capital
+US$ 20,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,35%
Posição
194
Nova
12
Aumentada
109
Reduzida
39
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 1,59 mi |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$ 1,52 mi |
| 3 |
Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF
FMUB
|
+US$ 1,49 mi |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 1,46 mi |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 1,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+US$ 1,67 mi |
| 2 |
American Tower
AMT
|
+US$ 1,22 mi |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 1,17 mi |
| 4 |
Clorox
CLX
|
+US$ 1,14 mi |
| 5 |
Ferrari
RACE
|
+US$ 834 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,82% |
| 2 | Tecnologia | 12,51% |
| 3 | Financeiro | 5,4% |
| 4 | Saúde | 4,25% |
| 5 | Industriais | 3,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 77,2 mi | 8,95% |
100.802
+425
| +0,4% | +US$ 324 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
2
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 40,5 mi | 4,69% |
934.473
+30.654
| +3% | +US$ 1,37 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
3
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
US$ 3,63 bi
| US$ 39,7 mi | 4,6% |
1.616.963
+37.324
| +2% | +US$ 944 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 37 mi | 4,29% |
391.692
+13.101
| +3% | +US$ 1,27 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 35,4 mi | 4,11% |
159.420
+2.164
| +1% | +US$ 479 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
6
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 32,6 mi | 3,78% |
334.770
+3.773
| +1% | +US$ 374 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 30,5 mi | 3,54% |
91.726
-1.361
| -1% | -US$ 437 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
8
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
| US$ 25 mi | 2,89% |
555.932
+18.546
| +3% | +US$ 847 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 24,6 mi | 2,85% |
484.320
+12.475
| +3% | +US$ 646 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
10
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 22,7 mi | 2,64% |
328.149
+2.030
| +0,6% | +US$ 140 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
11
JPMorgan International Value ETF
JIVE
US$ 4,17 bi
| US$ 18,7 mi | 2,16% |
196.073
+3.772
| +2% | +US$ 363 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 15,1 mi | 1,75% |
65.904
+1.020
| +2% | +US$ 219 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 14,9 mi | 1,73% |
29.130
-872
| -3% | -US$ 403 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
14
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
US$ 878 mi
| US$ 13,8 mi | 1,6% |
313.613
-10
| -0% | -US$ 437 |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
15
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 13,4 mi | 1,55% |
612.386
+13.723
| +2% | +US$ 307 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 13,3 mi | 1,54% |
37.764
+844
| +2% | +US$ 318 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 12,8 mi | 1,48% |
157.665
+3.248
| +2% | +US$ 261 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
18
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
US$ 2,18 bi
| US$ 12,7 mi | 1,47% |
136.090
+9.153
| +7% | +US$ 878 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
19
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 11,8 mi | 1,37% |
22.016
-3.566
| -14% | -US$ 1,67 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 10,9 mi | 1,26% |
21.853
+736
| +3% | +US$ 371 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
21
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 10,7 mi | 1,24% |
89.326
+1.794
| +2% | +US$ 220 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 10 mi | 1,16% |
30.346
+721
| +2% | +US$ 252 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
23
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 8,66 mi | 1% |
114.874
-592
| -0,5% | -US$ 46,2 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 8,64 mi | 1% |
25.103
+1.068
| +4% | +US$ 371 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
25
Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF
PSTP
US$ 133 mi
| US$ 7,65 mi | 0,89% |
204.185
-1.878
| -0,9% | -US$ 69,9 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HP
BBI
Revisão da carteira de Lineweaver Wealth Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Lineweaver Wealth Advisors detinha 194 posições avaliadas em US$ 863 mi, alta de 2,1% em relação a US$ 845 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Lineweaver Wealth Advisors mostra 12 novas, 109 aumentaram, 39 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 8.763 ações no valor de US$ 1,36 mi. A maior venda foi de Dell, estimada em US$ 1,67 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 65% dos ativos, abaixo dos 66% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Lineweaver Wealth Advisors no T3 2026 foi Honeywell Aerospace: 8.763 ações no valor de US$ 1,36 mi.
- Lineweaver Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Total Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,37 mi.
- A maior redução de Lineweaver Wealth Advisors em T3 2026 foi em Dell, com um corte estimado de US$ 1,67 mi.
- Lineweaver Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em American Tower no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,22 mi.
- As dez maiores posições de Lineweaver Wealth Advisors representam 42% de sua carteira de US$ 863 mi no T3 2026.
- Lineweaver Wealth Advisors abriu 12 novas posições e encerrou 12 em T3 2026.
- O valor da carteira de Lineweaver Wealth Advisors subiu 2,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 863 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lineweaver Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.