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Lineweaver Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 863 M
Rotación
12.37%
Rendimiento estimado a 1 año
14.27%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.83%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.27%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.36%
Rendimiento estimado a 5 años
+67.26%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 863 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.7 M
(+2.1%)
Flujo de capital
+USD 20.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.35%
Posición
194
Nuevas
12
Aumentadas
109
Reducidas
39
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 1.59 M |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+USD 1.52 M |
| 3 |
Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF
FMUB
|
+USD 1.49 M |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 1.46 M |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 1.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+USD 1.67 M |
| 2 |
American Tower
AMT
|
+USD 1.22 M |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+USD 1.17 M |
| 4 |
Clorox
CLX
|
+USD 1.14 M |
| 5 |
Ferrari
RACE
|
+USD 834 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.82% |
| 2 | Tecnología | 12.51% |
| 3 | Finanzas | 5.4% |
| 4 | Atención médica | 4.25% |
| 5 | Industriales | 3.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 77.2 M | 8.95% |
100,802
+425
| +0.4% | +USD 324 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
2
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 40.5 M | 4.69% |
934,473
+30,654
| +3% | +USD 1.37 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
3
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
USD 3627 M
| USD 39.7 M | 4.6% |
1,616,963
+37,324
| +2% | +USD 944 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 37 M | 4.29% |
391,692
+13,101
| +3% | +USD 1.27 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 35.4 M | 4.11% |
159,420
+2,164
| +1% | +USD 479 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
6
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 32.6 M | 3.78% |
334,770
+3,773
| +1% | +USD 374 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 30.5 M | 3.54% |
91,726
-1,361
| -1% | -USD 437 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
8
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
| USD 25 M | 2.89% |
555,932
+18,546
| +3% | +USD 847 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 24.6 M | 2.85% |
484,320
+12,475
| +3% | +USD 646 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
10
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 22.7 M | 2.64% |
328,149
+2,030
| +0.6% | +USD 140 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
11
JPMorgan International Value ETF
JIVE
USD 4167 M
| USD 18.7 M | 2.16% |
196,073
+3,772
| +2% | +USD 363 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 15.1 M | 1.75% |
65,904
+1,020
| +2% | +USD 219 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 14.9 M | 1.73% |
29,130
-872
| -3% | -USD 403 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
14
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
USD 878 M
| USD 13.8 M | 1.6% |
313,613
-10
| -0% | -USD 437 |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
15
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 13.4 M | 1.55% |
612,386
+13,723
| +2% | +USD 307 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
16
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 13.3 M | 1.54% |
37,764
+844
| +2% | +USD 318 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 12.8 M | 1.48% |
157,665
+3,248
| +2% | +USD 261 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
18
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
USD 2180 M
| USD 12.7 M | 1.47% |
136,090
+9,153
| +7% | +USD 878 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
19
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 11.8 M | 1.37% |
22,016
-3,566
| -14% | -USD 1.67 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 10.9 M | 1.26% |
21,853
+736
| +3% | +USD 371 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
21
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 10.7 M | 1.24% |
89,326
+1,794
| +2% | +USD 220 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 10 M | 1.16% |
30,346
+721
| +2% | +USD 252 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
23
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 8.66 M | 1% |
114,874
-592
| -0.5% | -USD 46.2 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 8.64 M | 1% |
25,103
+1,068
| +4% | +USD 371 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
25
Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF
PSTP
USD 133 M
| USD 7.65 M | 0.89% |
204,185
-1,878
| -0.9% | -USD 69.9 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
Fondos similares
HP
BBI
Revisión del portafolio de Lineweaver Wealth Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Lineweaver Wealth Advisors mantenía 194 posiciones por un valor de USD 863 M, un aumento de 2.1% frente a los USD 845 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Lineweaver Wealth Advisors muestra 12 nuevos, Aumentaron 109, 39 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 8,763 acciones con un valor de USD 1.36 M. La mayor venta fue Dell, por un valor estimado de USD 1.67 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 65% de los activos, por debajo del 66% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Lineweaver Wealth Advisors en T3 2026 fue Honeywell Aerospace: 8,763 acciones por un valor de USD 1.36 M.
- Lineweaver Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Fidelity Total Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.37 M.
- La mayor reducción de Lineweaver Wealth Advisors durante T3 2026 fue en Dell, con un recorte estimado de USD 1.67 M.
- Lineweaver Wealth Advisors cerró por completo su posición en American Tower en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.22 M.
- Las diez principales posiciones de Lineweaver Wealth Advisors representan 42% de su cartera de USD 863 M en T3 2026.
- Lineweaver Wealth Advisors abrió 12 posiciones nuevas y cerró 12 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Lineweaver Wealth Advisors aumentó 2.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 863 M.
Según el Informe 13F de Lineweaver Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.