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Lineweaver Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 863 M
Rotación
12.37%
Rendimiento estimado a 1 año
14.27%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.83%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.27%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.36%
Rendimiento estimado a 5 años
+67.26%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 863 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.7 M
(+2.1%)
Flujo de capital
+USD 20.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.35%
Posición
194
Nuevas
12
Aumentadas
109
Reducidas
39
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 1.59 M |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+USD 1.52 M |
| 3 |
Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF
FMUB
|
+USD 1.49 M |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 1.46 M |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 1.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+USD 1.67 M |
| 2 |
American Tower
AMT
|
+USD 1.22 M |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+USD 1.17 M |
| 4 |
Clorox
CLX
|
+USD 1.14 M |
| 5 |
Ferrari
RACE
|
+USD 834 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.82% |
| 2 | Tecnología | 12.51% |
| 3 | Finanzas | 5.4% |
| 4 | Atención médica | 4.25% |
| 5 | Industriales | 3.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
| USD 7.46 M | 0.87% |
158,148
+5,170
| +3% | +USD 232 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
27
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 7.4 M | 0.86% |
29,704
+770
| +3% | +USD 196 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
28
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 6.54 M | 0.76% |
24,703
+169
| +0.7% | +USD 44.6 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
29
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.3 mil M
| USD 6.52 M | 0.76% |
107,374
-681
| -0.6% | -USD 42.7 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
30
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 6.23 M | 0.72% |
38,305
+710
| +2% | +USD 111 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
31
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 6.21 M | 0.72% |
78,439
+474
| +0.6% | +USD 38.2 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
32
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
USD 10.7 mil M
| USD 6.2 M | 0.72% |
58,593
+5
| +0% | +USD 516 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
33
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 6.11 M | 0.71% |
17,213
+355
| +2% | +USD 127 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
34
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 6.09 M | 0.71% |
64,160
+9,669
| +18% | +USD 928 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
35
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 5.72 M | 0.66% |
73,005
+102
| +0.1% | +USD 8.26 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
36
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.2 mil M
| USD 5.45 M | 0.63% |
26,296
+514
| +2% | +USD 120 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
37
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 5.34 M | 0.62% |
36,727
+777
| +2% | +USD 107 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
38
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 5.32 M | 0.62% |
16,772
+405
| +2% | +USD 125 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
39
Progressive
PGR
USD 127 mil M
| USD 5.14 M | 0.6% |
24,806
-1,031
| -4% | -USD 223 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
40
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
USD 2549 M
| USD 5.09 M | 0.59% |
141,364
+11,513
| +9% | +USD 419 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
41
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 5.05 M | 0.59% |
24,746
+1,070
| +5% | +USD 211 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
42
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 4.69 M | 0.54% |
17,940
+573
| +3% | +USD 147 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
43
Cintas
CTAS
USD 84.9 mil M
| USD 4.66 M | 0.54% |
23,908
-1,445
| -6% | -USD 287 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
44
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 4.42 M | 0.51% |
56,632
+1,086
| +2% | +USD 87.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
45
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 4.24 M | 0.49% |
4,009
-59
| -1% | -USD 64.4 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
46
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 4.2 M | 0.49% |
55,468
+4,604
| +9% | +USD 389 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
47
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
USD 1044 M
| USD 4.18 M | 0.48% |
89,661
+14,808
| +20% | +USD 687 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
48
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 4 M | 0.46% |
30,860
+1,363
| +5% | +USD 184 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
49
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 3.99 M | 0.46% |
14,024
+153
| +1% | +USD 50.2 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
50
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 3.79 M | 0.44% |
16,410
+332
| +2% | +USD 87.4 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
Fondos similares
HP
BBI
Revisión del portafolio de Lineweaver Wealth Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Lineweaver Wealth Advisors mantenía 194 posiciones por un valor de USD 863 M, un aumento de 2.1% frente a los USD 845 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Lineweaver Wealth Advisors muestra 12 nuevos, Aumentaron 109, 39 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 8,763 acciones con un valor de USD 1.36 M. La mayor venta fue Dell, por un valor estimado de USD 1.67 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 65% de los activos, por debajo del 66% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Lineweaver Wealth Advisors en T3 2026 fue Honeywell Aerospace: 8,763 acciones por un valor de USD 1.36 M.
- Lineweaver Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Fidelity Total Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.37 M.
- La mayor reducción de Lineweaver Wealth Advisors durante T3 2026 fue en Dell, con un recorte estimado de USD 1.67 M.
- Lineweaver Wealth Advisors cerró por completo su posición en American Tower en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.22 M.
- Las diez principales posiciones de Lineweaver Wealth Advisors representan 42% de su cartera de USD 863 M en T3 2026.
- Lineweaver Wealth Advisors abrió 12 posiciones nuevas y cerró 12 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Lineweaver Wealth Advisors aumentó 2.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 863 M.
Según el Informe 13F de Lineweaver Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.