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Moran Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$36.7億
週轉率
27.99%
1年估算報酬率
36.71%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.63%
1年估算報酬率
+36.71%
3年估算報酬率
+106.94%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$36.7億
AUM 成長
+US$4.02億
(+12%)
資金流向
+US$176萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
13.77%
持股
561
新
87
增持
174
減碼
229
已平倉
70
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Darden Restaurants
DRI
|
+US$1683萬 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$1647萬 |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+US$1539萬 |
| 4 |
Expand Energy Corp
EXE
|
+US$1309萬 |
| 5 |
AngloGold Ashanti
AU
|
+US$1292萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Aflac
AFL
|
+US$2146萬 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$1584萬 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$1568萬 |
| 4 |
Progressive
PGR
|
+US$1299萬 |
| 5 |
PACCAR
PCAR
|
+US$1265萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 26.52% |
| 2 | 工業 | 16.71% |
| 3 | 金融 | 10.7% |
| 4 | 醫療保健 | 9.21% |
| 5 | 非必需消費品 | 9.06% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$6603萬 | 1.8% |
174,797
-14,489
| -8% | -US$581萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$6283萬 | 1.71% |
313,984
+835
| +0.3% | +US$17.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
3
Parker-Hannifin
PH
US$1215億
| US$5767萬 | 1.57% |
58,956
-3,177
| -5% | -US$291萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
4
Trane Technologies
TT
US$1010億
| US$5379萬 | 1.47% |
109,513
-5,861
| -5% | -US$274萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
5
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$5143萬 | 1.4% |
118,675
+29,850
| +34% | +US$906萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
6
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$4934萬 | 1.35% |
103,313
-19,632
| -16% | -US$797萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$4422萬 | 1.21% |
207,812
-9,737
| -4% | -US$199萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
8
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$4183萬 | 1.14% |
39,277
-8,046
| -17% | -US$707萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
9
Howmet Aerospace
HWM
US$881億
| US$4004萬 | 1.09% |
148,919
-9,137
| -6% | -US$235萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
10
Williams-Sonoma
WSM
US$295億
| US$3780萬 | 1.03% |
162,177
-10,383
| -6% | -US$206萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3620萬 | 0.99% |
97,043
+5,386
| +6% | +US$218萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
12
Cadence Design Systems
CDNS
US$880億
| US$3564萬 | 0.97% |
94,960
-9,552
| -9% | -US$335萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
13
EOG Resources
EOG
US$829億
| US$3540萬 | 0.97% |
272,856
-29,125
| -10% | -US$397萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
14
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$3359萬 | 0.92% |
46,459
-4,512
| -9% | -US$208萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
15
Amphenol
APH
US$1957億
| US$3292萬 | 0.9% |
373,464
-18,310
| -5% | -US$132萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
16
NetApp
NTAP
US$400億
| US$3243萬 | 0.88% |
209,544
-15,766
| -7% | -US$206萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
17
Ameriprise Financial
AMP
US$442億
| US$3122萬 | 0.85% |
68,051
-2,361
| -3% | -US$108萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
18
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$3019萬 | 0.82% |
101,280
-10,728
| -10% | -US$298萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$3014萬 | 0.82% |
84,341
+1,808
| +2% | +US$65.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
20
Zoetis
ZTS
US$328億
| US$2952萬 | 0.8% |
410,762
+163,458
| +66% | +US$1539萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
21
Arista Networks
ANET
US$2232億
| US$2933萬 | 0.8% |
172,638
-9,967
| -5% | -US$157萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
22
KLA
KLAC
US$2163億
| US$2877萬 | 0.78% |
95,358
-7,392
| -7% | -US$147萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$2846萬 | 0.78% |
86,958
+173
| +0.2% | +US$5.37萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
24
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$2752萬 | 0.75% |
23,844
+1,379
| +6% | +US$103萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
25
Visa
V
US$7558億
| US$2744萬 | 0.75% |
79,975
-4,609
| -5% | -US$148萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
Moran Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Moran Wealth Management持有561個部位，價值US$36.7億，較前一季的US$32.7億增加12%。 其前十大持股占投資組合的14%。
Moran Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增87項、增加174檔、減碼229檔持股和已平倉70筆個持倉部位。 其最大的新持股是Darden Restaurants：共83,994股，價值US$1730萬。 最大的一筆賣出是Aflac，估計金額為US$2146萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的27%，較前一季的22%上升，其次為工業和金融。
- Moran Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Darden Restaurants：共買進83,994股，價值US$1730萬。
- Moran Wealth Management在2026年第2季增持Zoetis的幅度最大，估計增加US$1539萬。
- Moran Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Aflac，估計減持了US$2146萬。
- Moran Wealth Management於2026年第2季完全出清Lowe's Companies，估計賣出金額為US$1584萬。
- 在2026年第2季，Moran Wealth Management的投資組合規模為US$36.7億，前十大持股占14%。
- Moran Wealth Management在2026年第2季新增了87個部位，並平倉70個部位。
- Moran Wealth Management的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$36.7億。
根據Moran Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。