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Moran Wealth Management

Moran Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 3,67 Mrd. $ Umschlag 27,99 %
1-J.-Rendite (gesch.) 36,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+106,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,67 Mrd. $
AUM-Wachstum
+402 Mio. $
Kapitalfluss
+1,76 Mio. $
Kapitalfluss %
0,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
13,77 %
Position
561
Neu
87
Aufgestockt
174
Reduziert
229
Geschlossen
70
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DRI-Symbol
Darden Restaurants
DRI
+16,8 Mio. $
2
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+16,5 Mio. $
3
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+15,4 Mio. $
4
EXE-Symbol
Expand Energy Corp
EXE
+13,1 Mio. $
5
AU-Symbol
AngloGold Ashanti
AU
+12,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AFL-Symbol
Aflac
AFL
+21,5 Mio. $
2
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+15,8 Mio. $
3
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+15,7 Mio. $
4
PGR-Symbol
Progressive
PGR
+13 Mio. $
5
PCAR-Symbol
PACCAR
PCAR
+12,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 26,52 %
2 Industrie 16,71 %
3 Finanzwesen 10,7 %
4 Gesundheitswesen 9,21 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVGO-Symbol
1
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
66 Mio. $ 1,8 %
174.797
-14.489
-8 % -5,81 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
62,8 Mio. $ 1,71 %
313.984
+835
+0,3 % +171.681 $
2022 Q4
14 Quartale
PH-Symbol
3
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
57,7 Mio. $ 1,57 %
58.956
-3.177
-5 % -2,91 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
TT-Symbol
4
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
53,8 Mio. $ 1,47 %
109.513
-5.861
-5 % -2,74 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
LRCX-Symbol
5
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
51,4 Mio. $ 1,4 %
118.675
+29.850
+34 % +9,06 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
TSM-Symbol
6
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
49,3 Mio. $ 1,35 %
103.313
-19.632
-16 % -7,97 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
RSP-Symbol
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
44,2 Mio. $ 1,21 %
207.812
-9.737
-4 % -1,99 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
CAT-Symbol
8
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
41,8 Mio. $ 1,14 %
39.277
-8.046
-17 % -7,07 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
HWM-Symbol
9
Howmet Aerospace
HWM
88,1 Mrd. $
40 Mio. $ 1,09 %
148.919
-9.137
-6 % -2,35 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
WSM-Symbol
10
Williams-Sonoma
WSM
29,5 Mrd. $
37,8 Mio. $ 1,03 %
162.177
-10.383
-6 % -2,06 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
36,2 Mio. $ 0,99 %
97.043
+5.386
+6 % +2,18 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
CDNS-Symbol
12
Cadence Design Systems
CDNS
88 Mrd. $
35,6 Mio. $ 0,97 %
94.960
-9.552
-9 % -3,35 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
EOG-Symbol
13
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
35,4 Mio. $ 0,97 %
272.856
-29.125
-10 % -3,97 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
AMAT-Symbol
14
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
33,6 Mio. $ 0,92 %
46.459
-4.512
-9 % -2,08 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
APH-Symbol
15
Amphenol
APH
196 Mrd. $
32,9 Mio. $ 0,9 %
373.464
-18.310
-5 % -1,32 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
NTAP-Symbol
16
NetApp
NTAP
40 Mrd. $
32,4 Mio. $ 0,88 %
209.544
-15.766
-7 % -2,06 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
AMP-Symbol
17
Ameriprise Financial
AMP
44,2 Mrd. $
31,2 Mio. $ 0,85 %
68.051
-2.361
-3 % -1,08 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
TXN-Symbol
18
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
30,2 Mio. $ 0,82 %
101.280
-10.728
-10 % -2,98 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
GOOGL-Symbol
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
30,1 Mio. $ 0,82 %
84.341
+1.808
+2 % +650.817 $
2022 Q4
14 Quartale
ZTS-Symbol
20
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
29,5 Mio. $ 0,8 %
410.762
+163.458
+66 % +15,4 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
ANET-Symbol
21
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
29,3 Mio. $ 0,8 %
172.638
-9.967
-5 % -1,57 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
KLAC-Symbol
22
KLA
KLAC
216 Mrd. $
28,8 Mio. $ 0,78 %
95.358
-7.392
-7 % -1,47 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
JPM-Symbol
23
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
28,5 Mio. $ 0,78 %
86.958
+173
+0,2 % +53.725 $
2022 Q4
14 Quartale
MU-Symbol
24
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
27,5 Mio. $ 0,75 %
23.844
+1.379
+6 % +1,03 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
V-Symbol
25
Visa
V
756 Mrd. $
27,4 Mio. $ 0,75 %
79.975
-4.609
-5 % -1,48 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

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BNP Paribas
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Quadrant Capital Group
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MKP Capital Management
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Profund Advisors Bethesda, Maryland 3,64 Mrd. $ AUM 83,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Moran Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Moran Wealth Management 561 Positionen im Wert von 3,67 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 3,27 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Moran Wealth Management für Q2 2026 weist 87 neu, 174 erhöht, 229 reduziert und 70 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Darden Restaurants: 83.994 Aktien im Wert von 17,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Aflac mit einem geschätzten Wert von 21,5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Moran Wealth Management im Q2 2026 war Darden Restaurants: 83.994 Aktien im Wert von 17,3 Mio. $.
  • Moran Wealth Management hat seine Position in Zoetis in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Moran Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Aflac und belief sich schätzungsweise auf 21,5 Mio. $.
  • Moran Wealth Management hat seine Position in Lowe's Companies im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Moran Wealth Management machen im Q2 2026 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,67 Mrd. $ aus.
  • Moran Wealth Management eröffnete 87 neue Positionen und schloss 70 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Moran Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 3,67 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Moran Wealth Management für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .