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Moran Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 3668 M
Rotación
27.99%
Rendimiento estimado a 1 año
36.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+106.94%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3668 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 402 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 1.76 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.77%
Posición
561
Nuevas
87
Aumentadas
174
Reducidas
229
Cerradas
70
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Darden Restaurants
DRI
|
+USD 16.8 M |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 16.5 M |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 15.4 M |
| 4 |
Expand Energy Corp
EXE
|
+USD 13.1 M |
| 5 |
AngloGold Ashanti
AU
|
+USD 12.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Aflac
AFL
|
+USD 21.5 M |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 15.8 M |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+USD 15.7 M |
| 4 |
Progressive
PGR
|
+USD 13 M |
| 5 |
PACCAR
PCAR
|
+USD 12.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 26.52% |
| 2 | Industriales | 16.71% |
| 3 | Finanzas | 10.7% |
| 4 | Atención médica | 9.21% |
| 5 | Consumo discrecional | 9.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 66 M | 1.8% |
174,797
-14,489
| -8% | -USD 5.81 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 62.8 M | 1.71% |
313,984
+835
| +0.3% | +USD 172 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 57.7 M | 1.57% |
58,956
-3,177
| -5% | -USD 2.91 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
Trane Technologies
TT
USD 101 mil M
| USD 53.8 M | 1.47% |
109,513
-5,861
| -5% | -USD 2.74 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 51.4 M | 1.4% |
118,675
+29,850
| +34% | +USD 9.06 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 49.3 M | 1.35% |
103,313
-19,632
| -16% | -USD 7.97 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 44.2 M | 1.21% |
207,812
-9,737
| -4% | -USD 1.99 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
8
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 41.8 M | 1.14% |
39,277
-8,046
| -17% | -USD 7.07 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
Howmet Aerospace
HWM
USD 88.1 mil M
| USD 40 M | 1.09% |
148,919
-9,137
| -6% | -USD 2.35 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.5 mil M
| USD 37.8 M | 1.03% |
162,177
-10,383
| -6% | -USD 2.06 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 36.2 M | 0.99% |
97,043
+5,386
| +6% | +USD 2.18 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
Cadence Design Systems
CDNS
USD 88 mil M
| USD 35.6 M | 0.97% |
94,960
-9,552
| -9% | -USD 3.35 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
EOG Resources
EOG
USD 82.9 mil M
| USD 35.4 M | 0.97% |
272,856
-29,125
| -10% | -USD 3.97 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 33.6 M | 0.92% |
46,459
-4,512
| -9% | -USD 2.08 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 32.9 M | 0.9% |
373,464
-18,310
| -5% | -USD 1.32 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
NetApp
NTAP
USD 40 mil M
| USD 32.4 M | 0.88% |
209,544
-15,766
| -7% | -USD 2.06 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
17
Ameriprise Financial
AMP
USD 44.2 mil M
| USD 31.2 M | 0.85% |
68,051
-2,361
| -3% | -USD 1.08 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 30.2 M | 0.82% |
101,280
-10,728
| -10% | -USD 2.98 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 30.1 M | 0.82% |
84,341
+1,808
| +2% | +USD 651 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
20
Zoetis
ZTS
USD 32.8 mil M
| USD 29.5 M | 0.8% |
410,762
+163,458
| +66% | +USD 15.4 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
| USD 29.3 M | 0.8% |
172,638
-9,967
| -5% | -USD 1.57 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 28.8 M | 0.78% |
95,358
-7,392
| -7% | -USD 1.47 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 28.5 M | 0.78% |
86,958
+173
| +0.2% | +USD 53.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 27.5 M | 0.75% |
23,844
+1,379
| +6% | +USD 1.03 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
25
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 27.4 M | 0.75% |
79,975
-4,609
| -5% | -USD 1.48 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Moran Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Moran Wealth Management mantenía 561 posiciones por un valor de USD 3668 M, un aumento de 12% frente a los USD 3266 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Moran Wealth Management muestra 87 nuevos, Aumentaron 174, 229 reducidas y 70 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Darden Restaurants: 83,994 acciones con un valor de USD 17.3 M. La mayor venta fue Aflac, por un valor estimado de USD 21.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 27% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Industriales y Finanzas.
- La mayor compra de Moran Wealth Management en T2 2026 fue Darden Restaurants: 83,994 acciones por un valor de USD 17.3 M.
- Moran Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Zoetis durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 15.4 M.
- La mayor reducción de Moran Wealth Management durante T2 2026 fue en Aflac, con un recorte estimado de USD 21.5 M.
- Moran Wealth Management cerró por completo su posición en Lowe's Companies en T2 2026, con una venta estimada de USD 15.8 M.
- Las diez principales posiciones de Moran Wealth Management representan 14% de su cartera de USD 3668 M en T2 2026.
- Moran Wealth Management abrió 87 posiciones nuevas y cerró 70 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Moran Wealth Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3668 M.
Según el Informe 13F de Moran Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.