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Moran Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 3,67 bi
Giro
27,99%
Retorno est. (1 ano)
36,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,63%
Retorno est. (1 ano)
+36,71%
Retorno est. (3 anos)
+106,94%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,67 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 402 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 1,76 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,77%
Posição
561
Nova
87
Aumentada
174
Reduzida
229
Encerrada
70
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Darden Restaurants
DRI
|
+US$ 16,8 mi |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 16,5 mi |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+US$ 15,4 mi |
| 4 |
Expand Energy Corp
EXE
|
+US$ 13,1 mi |
| 5 |
AngloGold Ashanti
AU
|
+US$ 12,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Aflac
AFL
|
+US$ 21,5 mi |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 15,8 mi |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$ 15,7 mi |
| 4 |
Progressive
PGR
|
+US$ 13 mi |
| 5 |
PACCAR
PCAR
|
+US$ 12,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 26,52% |
| 2 | Industriais | 16,71% |
| 3 | Financeiro | 10,7% |
| 4 | Saúde | 9,21% |
| 5 | Consumo discricionário | 9,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 66 mi | 1,8% |
174.797
-14.489
| -8% | -US$ 5,81 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 62,8 mi | 1,71% |
313.984
+835
| +0,3% | +US$ 172 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 57,7 mi | 1,57% |
58.956
-3.177
| -5% | -US$ 2,91 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
Trane Technologies
TT
US$ 101 bi
| US$ 53,8 mi | 1,47% |
109.513
-5.861
| -5% | -US$ 2,74 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 51,4 mi | 1,4% |
118.675
+29.850
| +34% | +US$ 9,06 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 49,3 mi | 1,35% |
103.313
-19.632
| -16% | -US$ 7,97 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 44,2 mi | 1,21% |
207.812
-9.737
| -4% | -US$ 1,99 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
8
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 41,8 mi | 1,14% |
39.277
-8.046
| -17% | -US$ 7,07 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
Howmet Aerospace
HWM
US$ 88,1 bi
| US$ 40 mi | 1,09% |
148.919
-9.137
| -6% | -US$ 2,35 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Williams-Sonoma
WSM
US$ 29,5 bi
| US$ 37,8 mi | 1,03% |
162.177
-10.383
| -6% | -US$ 2,06 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 36,2 mi | 0,99% |
97.043
+5.386
| +6% | +US$ 2,18 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 88 bi
| US$ 35,6 mi | 0,97% |
94.960
-9.552
| -9% | -US$ 3,35 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
EOG Resources
EOG
US$ 82,9 bi
| US$ 35,4 mi | 0,97% |
272.856
-29.125
| -10% | -US$ 3,97 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 33,6 mi | 0,92% |
46.459
-4.512
| -9% | -US$ 2,08 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 32,9 mi | 0,9% |
373.464
-18.310
| -5% | -US$ 1,32 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
NetApp
NTAP
US$ 40 bi
| US$ 32,4 mi | 0,88% |
209.544
-15.766
| -7% | -US$ 2,06 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
17
Ameriprise Financial
AMP
US$ 44,2 bi
| US$ 31,2 mi | 0,85% |
68.051
-2.361
| -3% | -US$ 1,08 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 30,2 mi | 0,82% |
101.280
-10.728
| -10% | -US$ 2,98 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 30,1 mi | 0,82% |
84.341
+1.808
| +2% | +US$ 651 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
20
Zoetis
ZTS
US$ 32,8 bi
| US$ 29,5 mi | 0,8% |
410.762
+163.458
| +66% | +US$ 15,4 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Arista Networks
ANET
US$ 223 bi
| US$ 29,3 mi | 0,8% |
172.638
-9.967
| -5% | -US$ 1,57 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 28,8 mi | 0,78% |
95.358
-7.392
| -7% | -US$ 1,47 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 28,5 mi | 0,78% |
86.958
+173
| +0,2% | +US$ 53,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 27,5 mi | 0,75% |
23.844
+1.379
| +6% | +US$ 1,03 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
25
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 27,4 mi | 0,75% |
79.975
-4.609
| -5% | -US$ 1,48 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Moran Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Moran Wealth Management detinha 561 posições avaliadas em US$ 3,67 bi, alta de 12% em relação a US$ 3,27 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Moran Wealth Management mostra 87 novas, 174 aumentaram, 229 reduções e 70 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Darden Restaurants: 83.994 ações no valor de US$ 17,3 mi. A maior venda foi de Aflac, estimada em US$ 21,5 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 27% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Financeiro.
- A maior compra de Moran Wealth Management no T2 2026 foi Darden Restaurants: 83.994 ações no valor de US$ 17,3 mi.
- Moran Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Zoetis no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 15,4 mi.
- A maior redução de Moran Wealth Management em T2 2026 foi em Aflac, com um corte estimado de US$ 21,5 mi.
- Moran Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Lowe's Companies no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 15,8 mi.
- As dez maiores posições de Moran Wealth Management representam 14% de sua carteira de US$ 3,67 bi no T2 2026.
- Moran Wealth Management abriu 87 novas posições e encerrou 70 em T2 2026.
- O valor da carteira de Moran Wealth Management subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,67 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Moran Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.