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Moran Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.7억
회전율
27.99%
1년 추정 수익률
36.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.63%
1년 예상 수익률
+36.71%
3년 예상 수익률
+106.94%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$36.7억
AUM 성장
+US$4.02억
(+12%)
자금 흐름
+US$176만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.77%
보유액
561
신규
87
증가
174
축소
229
청산됨
70
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Darden Restaurants
DRI
|
+US$1683만 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$1647만 |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+US$1539만 |
| 4 |
Expand Energy Corp
EXE
|
+US$1309만 |
| 5 |
AngloGold Ashanti
AU
|
+US$1292만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Aflac
AFL
|
+US$2146만 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$1584만 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$1568만 |
| 4 |
Progressive
PGR
|
+US$1299만 |
| 5 |
PACCAR
PCAR
|
+US$1265만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 26.52% |
| 2 | 산업재 | 16.71% |
| 3 | 금융 | 10.7% |
| 4 | 건강관리 | 9.21% |
| 5 | 임의소비재 | 9.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$6603만 | 1.8% |
174,797
-14,489
| -8% | -US$581만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$6283만 | 1.71% |
313,984
+835
| +0.3% | +US$17.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3
Parker-Hannifin
PH
US$1215억
| US$5767만 | 1.57% |
58,956
-3,177
| -5% | -US$291만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
4
Trane Technologies
TT
US$1010억
| US$5379만 | 1.47% |
109,513
-5,861
| -5% | -US$274만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
5
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$5143만 | 1.4% |
118,675
+29,850
| +34% | +US$906만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
6
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$4934만 | 1.35% |
103,313
-19,632
| -16% | -US$797만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$4422만 | 1.21% |
207,812
-9,737
| -4% | -US$199만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
8
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$4183만 | 1.14% |
39,277
-8,046
| -17% | -US$707만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
9
Howmet Aerospace
HWM
US$881억
| US$4004만 | 1.09% |
148,919
-9,137
| -6% | -US$235만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
10
Williams-Sonoma
WSM
US$295억
| US$3780만 | 1.03% |
162,177
-10,383
| -6% | -US$206만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3620만 | 0.99% |
97,043
+5,386
| +6% | +US$218만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
12
Cadence Design Systems
CDNS
US$880억
| US$3564만 | 0.97% |
94,960
-9,552
| -9% | -US$335만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
13
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$3540만 | 0.97% |
272,856
-29,125
| -10% | -US$397만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
14
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$3359만 | 0.92% |
46,459
-4,512
| -9% | -US$208만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
15
Amphenol
APH
US$1957억
| US$3292만 | 0.9% |
373,464
-18,310
| -5% | -US$132만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
16
NetApp
NTAP
US$400억
| US$3243만 | 0.88% |
209,544
-15,766
| -7% | -US$206만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
17
Ameriprise Financial
AMP
US$442억
| US$3122만 | 0.85% |
68,051
-2,361
| -3% | -US$108만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
18
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$3019만 | 0.82% |
101,280
-10,728
| -10% | -US$298만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3014만 | 0.82% |
84,341
+1,808
| +2% | +US$65.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
20
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$2952만 | 0.8% |
410,762
+163,458
| +66% | +US$1539만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
21
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$2933만 | 0.8% |
172,638
-9,967
| -5% | -US$157만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
22
KLA
KLAC
US$2163억
| US$2877만 | 0.78% |
95,358
-7,392
| -7% | -US$147만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2846만 | 0.78% |
86,958
+173
| +0.2% | +US$5.37만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
24
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$2752만 | 0.75% |
23,844
+1,379
| +6% | +US$103만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
25
Visa
V
US$7558억
| US$2744만 | 0.75% |
79,975
-4,609
| -5% | -US$148만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Moran Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Moran Wealth Management는 US$36.7억 상당의 561개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$32.7억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14%를 차지해요.
Moran Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 87개, 174개 증가, 229개 감소 및 70개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Darden Restaurants으로, 83,994주를 보유했으며 가치는 US$1730만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Aflac으로, 추정 금액은 US$2146만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 27%로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 금융 순이에요.
- Moran Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Darden Restaurants으로, US$1730만 상당의 83,994주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Zoetis 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Moran Wealth Management로, 추정 증가액은 US$1539만 규모예요.
- Moran Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Aflac이며, 추정 감소액은 US$2146만예요.
- Moran Wealth Management는 2026년 2분기에 Lowe's Companies 보유분을 전량 매도해 추정 US$1584만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Moran Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$36.7억 중 14%를 차지해요.
- Moran Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 87개를 편입하고 70개를 청산했어요.
- Moran Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$36.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Moran Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.