Merited Wealth 投資組合持股

Merited Wealth的2026年第3季投資組合回顧

截至2026年第3季，Merited Wealth持有77個部位，價值US$1.44億，較前一季的US$1.41億增加1.9%。 其前十大持股占投資組合的63%。

Merited Wealth的2026年第3季申報資料顯示有新增4項、增加17檔、減碼44檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是Aimco：共111,283股，價值US$22萬。 最大的一筆賣出是Capital Group Core Balanced ETF，估計金額為US$79.9萬。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產91%，低於前一季的91%，其次為科技和非必需消費品。

• Merited Wealth在2026年第3季最大筆買進的是Aimco：共買進111,283股，價值US$22萬。
• Merited Wealth在2026年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$304萬。
• Merited Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是Capital Group Core Balanced ETF，估計減持了US$79.9萬。
• Merited Wealth於2026年第3季完全出清iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$49.8萬。
• 在2026年第3季，Merited Wealth的投資組合規模為US$1.44億，前十大持股占63%。
• Merited Wealth在2026年第3季新增了4個部位，並平倉6個部位。
• Merited Wealth的投資組合價值較前一季上升1.9%，達到US$1.44億。

根據Merited Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。