Merited Wealth ポートフォリオ保有銘柄

Merited Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Merited Wealthは77銘柄を保有し、保有額は$1.44億でした。前四半期の$1.41億から1.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。

Merited Wealthの2026年第3四半期の報告書には、新規 4件、17件増加しました、44件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAimcoで、保有株数は111,283株、評価額は$22万でした。 最も大きな売却はCapital Group Core Balanced ETFで、推定額は$79.9万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の91%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の91%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

• Merited Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAimcoで、株数は111,283株、評価額は$22万でした。
• Merited Wealthは2026年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$304万でした。
• Merited Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCapital Group Core Balanced ETFで、推定$79.9万相当を減らしました。
• Merited Wealthは2026年第3四半期にiShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$49.8万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Merited Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$1.44億のポートフォリオの63%を占めています。
• Merited Wealthは2026年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
• Merited Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.9%増加し、$1.44億となりました。

2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のMerited Wealthの 13F報告書 に基づいています。