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LPP
Life Planning Partners 投資組合持股
AUM
US$1.35億
週轉率
12.16%
1年估算報酬率
17.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.67%
1年估算報酬率
+17.83%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.35億
AUM 成長
+US$353萬
(+2.7%)
資金流向
-US$784萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.83%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.87%
持股
74
新
6
增持
10
減碼
38
已平倉
3
平均持有時間
3.4
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$83.7萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$83.7萬 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$49.3萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$19.9萬 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$19.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$235萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$88.1萬 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$85.3萬 |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$62.9萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$58萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.14% |
| 2 | 工業 | 2.15% |
| 3 | 科技 | 1.09% |
| 4 | 通訊服務 | 0.61% |
| 5 | 金融 | 0.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$2656萬 | 19.74% |
161,686
-14,823
| -8% | -US$235萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1061萬 | 7.88% |
109,808
-9,177
| -8% | -US$88.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$853萬 | 6.34% |
23,054
-551
| -2% | -US$19.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$614萬 | 4.56% |
74,126
-7,277
| -9% | -US$58萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$577萬 | 4.28% |
80,913
-7,303
| -8% | -US$50.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
6
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123億
| US$537萬 | 3.99% |
50,465
-4,117
| -8% | -US$43.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$450萬 | 3.35% |
41,843
-336
| -0.8% | -US$3.59萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
8
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
US$23.7億
| US$367萬 | 2.73% |
36,541
+993
| +3% | +US$10萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$341萬 | 2.54% |
67,750
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
10
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$331萬 | 2.46% |
71,639
-9,759
| -12% | -US$45萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$278萬 | 2.07% |
46,606
-3,579
| -7% | -US$21萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
12
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279億
| US$270萬 | 2.01% |
24,491
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
13
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$261萬 | 1.94% |
31,872
-1,821
| -5% | -US$14.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
14
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$24.3億
| US$256萬 | 1.9% |
50,869
+1,019
| +2% | +US$5.13萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$248萬 | 1.84% |
19,373
-1,626
| -8% | -US$20萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$216萬 | 1.61% |
26,140
-1,108
| -4% | -US$9.16萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$207萬 | 1.54% |
6,829
-1,906
| -22% | -US$54.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$199萬 | 1.48% |
48,146
-3,602
| -7% | -US$14.8萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
19
Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF
FMUN
US$1.72億
| US$194萬 | 1.44% |
38,530
-6,238
| -14% | -US$31.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
20
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$8.64億
| US$182萬 | 1.35% |
38,336
-1,089
| -3% | -US$5.14萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
21
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$157萬 | 1.17% |
42,736
-3,571
| -8% | -US$13.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$147萬 | 1.1% |
19,219
-1,644
| -8% | -US$12.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
23
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$136萬 | 1.01% |
15,250
-7,015
| -32% | -US$62.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$135萬 | 1% |
3,929
-1,215
| -24% | -US$40.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
25
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$20億
| US$132萬 | 0.98% |
31,799
-292
| -0.9% | -US$1.21萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
VWM
FA
CBCM
RFS
TWP
TWA
PL
OP
Life Planning Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Life Planning Partners持有74個部位，價值US$1.35億，較前一季的US$1.31億增加2.7%。 其前十大持股占投資組合的58%。
Life Planning Partners於2026年第2季淨撤出US$784萬，平倉3個部位，並減持38檔持股。 最受矚目的出清持股是Chevron，這筆估值約為US$38萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產95%，低於前一季的95%，其次為工業和科技。
與趨勢相反，Life Planning Partners新建了Vanguard Total International Stock ETF的部位，價值US$85.5萬。
- Life Planning Partners在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Total International Stock ETF：共買進9,997股，價值US$85.5萬。
- Life Planning Partners在2026年第2季增持iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$16.3萬。
- Life Planning Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P Total US Stock Market ETF，估計減持了US$235萬。
- Life Planning Partners於2026年第2季完全出清Chevron，估計賣出金額為US$38萬。
- 在2026年第2季，Life Planning Partners的投資組合規模為US$1.35億，前十大持股占58%。
- Life Planning Partners在2026年第2季新增了6個部位，並平倉3個部位。
- Life Planning Partners的投資組合價值較前一季上升2.7%，達到US$1.35億。
根據Life Planning Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月22日提交。