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LPP
Life Planning Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 135 M
Rotación
12.16%
Rendimiento estimado a 1 año
17.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.67%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.83%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 135 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.53 M
(+2.7%)
Flujo de capital
-USD 7.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.87%
Posición
74
Nuevas
6
Aumentadas
10
Reducidas
38
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 837 k |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 837 k |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+USD 493 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 199 k |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 199 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 2.35 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 881 k |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+USD 853 k |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 629 k |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 580 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.14% |
| 2 | Industriales | 2.15% |
| 3 | Tecnología | 1.09% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.61% |
| 5 | Finanzas | 0.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 26.6 M | 19.74% |
161,686
-14,823
| -8% | -USD 2.35 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 10.6 M | 7.88% |
109,808
-9,177
| -8% | -USD 881 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 8.53 M | 6.34% |
23,054
-551
| -2% | -USD 197 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 6.14 M | 4.56% |
74,126
-7,277
| -9% | -USD 580 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 5.77 M | 4.28% |
80,913
-7,303
| -8% | -USD 509 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
| USD 5.37 M | 3.99% |
50,465
-4,117
| -8% | -USD 438 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 4.5 M | 3.35% |
41,843
-336
| -0.8% | -USD 35.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
USD 2370 M
| USD 3.67 M | 2.73% |
36,541
+993
| +3% | +USD 100 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 3.41 M | 2.54% |
67,750
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 3.31 M | 2.46% |
71,639
-9,759
| -12% | -USD 450 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 2.78 M | 2.07% |
46,606
-3,579
| -7% | -USD 210 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
| USD 2.7 M | 2.01% |
24,491
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 2.61 M | 1.94% |
31,872
-1,821
| -5% | -USD 144 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
USD 2435 M
| USD 2.56 M | 1.9% |
50,869
+1,019
| +2% | +USD 51.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 2.48 M | 1.84% |
19,373
-1,626
| -8% | -USD 200 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 2.16 M | 1.61% |
26,140
-1,108
| -4% | -USD 91.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 2.07 M | 1.54% |
6,829
-1,906
| -22% | -USD 546 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 1.99 M | 1.48% |
48,146
-3,602
| -7% | -USD 148 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
19
Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF
FMUN
USD 172 M
| USD 1.94 M | 1.44% |
38,530
-6,238
| -14% | -USD 313 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
Avantis Real Estate ETF
AVRE
USD 864 M
| USD 1.82 M | 1.35% |
38,336
-1,089
| -3% | -USD 51.4 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 1.57 M | 1.17% |
42,736
-3,571
| -8% | -USD 131 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 1.47 M | 1.1% |
19,219
-1,644
| -8% | -USD 126 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
23
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 1.36 M | 1.01% |
15,250
-7,015
| -32% | -USD 629 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 1.35 M | 1% |
3,929
-1,215
| -24% | -USD 405 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
USD 1996 M
| USD 1.32 M | 0.98% |
31,799
-292
| -0.9% | -USD 12.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
VWM
FA
CBCM
RFS
TWP
TWA
PL
OP
Revisión del portafolio de Life Planning Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Life Planning Partners mantenía 74 posiciones por un valor de USD 135 M, un aumento de 2.7% frente a los USD 131 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Life Planning Partners registró retiros netos por USD 7.84 M en T2 2026, cerró 3 posiciones y redujo 38 tenencias. Su salida más destacada fue Chevron, una posición estimada en USD 380 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 95% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
Contra la tendencia, Life Planning Partners abrió una nueva posición en Vanguard Total International Stock ETF por valor de USD 855 k.
- La mayor compra de Life Planning Partners en T2 2026 fue Vanguard Total International Stock ETF: 9,997 acciones por un valor de USD 855 k.
- Life Planning Partners fue quien más aumentó su posición en iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 163 k.
- La mayor reducción de Life Planning Partners durante T2 2026 fue en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 2.35 M.
- Life Planning Partners cerró por completo su posición en Chevron en T2 2026, con una venta estimada de USD 380 k.
- Las diez principales posiciones de Life Planning Partners representan 58% de su cartera de USD 135 M en T2 2026.
- Life Planning Partners abrió 6 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Life Planning Partners aumentó 2.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 135 M.
Según el Informe 13F de Life Planning Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.