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LPP
Life Planning Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.35億
売買回転率
12.16%
推定1年リターン
17.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.67%
1年予想リターン
+17.83%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.35億
運用資産残高の伸び率
+$353万
(+2.7%)
資金フロー
-$784万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.83%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
57.87%
保有額
74
新規
6
買い増し
10
減少
38
解消
3
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$83.7万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$83.7万 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+$49.3万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$19.9万 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$19.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$235万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$88.1万 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+$85.3万 |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+$62.9万 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$58万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.14% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 2.15% |
| 3 | 情報技術 | 1.09% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.61% |
| 5 | 金融 | 0.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $2656万 | 19.74% |
161,686
-14,823
| -8% | -$235万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $1061万 | 7.88% |
109,808
-9,177
| -8% | -$88.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $853万 | 6.34% |
23,054
-551
| -2% | -$19.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $614万 | 4.56% |
74,126
-7,277
| -9% | -$58万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $577万 | 4.28% |
80,913
-7,303
| -8% | -$50.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
6
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$123億
| $537万 | 3.99% |
50,465
-4,117
| -8% | -$43.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $450万 | 3.35% |
41,843
-336
| -0.8% | -$3.59万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
8
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
$23.7億
| $367万 | 2.73% |
36,541
+993
| +3% | +$10万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $341万 | 2.54% |
67,750
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
10
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $331万 | 2.46% |
71,639
-9,759
| -12% | -$45万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $278万 | 2.07% |
46,606
-3,579
| -7% | -$21万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
12
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$279億
| $270万 | 2.01% |
24,491
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
13
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $261万 | 1.94% |
31,872
-1,821
| -5% | -$14.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
14
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
$24.3億
| $256万 | 1.9% |
50,869
+1,019
| +2% | +$5.13万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
15
Avantis US Equity ETF
AVUS
$146億
| $248万 | 1.84% |
19,373
-1,626
| -8% | -$20万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $216万 | 1.61% |
26,140
-1,108
| -4% | -$9.16万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $207万 | 1.54% |
6,829
-1,906
| -22% | -$54.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
18
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $199万 | 1.48% |
48,146
-3,602
| -7% | -$14.8万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
19
Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF
FMUN
$1.72億
| $194万 | 1.44% |
38,530
-6,238
| -14% | -$31.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
20
Avantis Real Estate ETF
AVRE
$8.64億
| $182万 | 1.35% |
38,336
-1,089
| -3% | -$5.14万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
21
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $157万 | 1.17% |
42,736
-3,571
| -8% | -$13.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $147万 | 1.1% |
19,219
-1,644
| -8% | -$12.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
23
Avantis International Equity ETF
AVDE
$192億
| $136万 | 1.01% |
15,250
-7,015
| -32% | -$62.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
24
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $135万 | 1% |
3,929
-1,215
| -24% | -$40.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
25
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
$20億
| $132万 | 0.98% |
31,799
-292
| -0.9% | -$1.21万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
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OP
Life Planning Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Life Planning Partnersは74銘柄を保有し、保有額は$1.35億でした。前四半期の$1.31億から2.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。
Life Planning Partnersは2026年第2四半期に純額で$784万を引き出し、3銘柄のポジションを解消し、38銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はChevronで、推定 $38万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の95%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、情報技術です。
相場の流れに反して、Life Planning Partnersは$85.5万相当のVanguard Total International Stock ETFの新規ポジションを取りました。
- Life Planning Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Total International Stock ETFで、株数は9,997株、評価額は$85.5万でした。
- Life Planning Partnersは2026年第2四半期にiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$16.3万でした。
- Life Planning Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P Total US Stock Market ETFで、推定$235万相当を減らしました。
- Life Planning Partnersは2026年第2四半期にChevronの保有株をすべて売却し、売却額は推定$38万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Life Planning Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$1.35億のポートフォリオの58%を占めています。
- Life Planning Partnersは2026年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Life Planning Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%増加し、$1.35億となりました。
2026年7月22日に提出された、2026年第2四半期分のLife Planning Partnersの 13F報告書 に基づいています。