Oakmont Advisory Group ポートフォリオ保有銘柄

Oakmont Advisory Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Oakmont Advisory Groupは513銘柄を保有し、保有額は$1.19億でした。前四半期の$9820万から21%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。

Oakmont Advisory Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$1246万を投じ、新たに390銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち74銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFT Vest US Equity Buffer ETF Marchで、保有株数は16,676株、評価額は$87.1万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の79%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の81%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はHims & Hers Healthで、推定$56.4万相当を売却しました。

• Oakmont Advisory Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFT Vest US Equity Buffer ETF Marchで、株数は16,676株、評価額は$87.1万でした。
• Oakmont Advisory Groupは2026年第2四半期にiShares Ultra Short Duration Bond Active ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$77.4万でした。
• Oakmont Advisory Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHims & Hers Healthで、推定$56.4万相当を減らしました。
• Oakmont Advisory Groupは2026年第2四半期にFT Vest US Equity Buffer ETF Novemberの保有株をすべて売却し、売却額は推定$74.7万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Oakmont Advisory Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.19億のポートフォリオの40%を占めています。
• Oakmont Advisory Groupは2026年第2四半期に新たに390件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
• Oakmont Advisory Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%増加し、$1.19億となりました。

2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のOakmont Advisory Groupの 13F報告書 に基づいています。