Oakmont Advisory Group 포트폴리오 보유 종목

Oakmont Advisory Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Oakmont Advisory Group는 US$1.19억 상당의 513개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9820만에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.

Oakmont Advisory Group는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1246만을 투입해 신규 포지션 390개를 개설하고 기존 보유 종목 74개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FT Vest US Equity Buffer ETF March으로, 16,676주를 보유했으며 가치는 US$87.1만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 81%에서 79%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Hims & Hers Health으로, 보유분을 추정 US$56.4만 규모 줄였습니다.

• Oakmont Advisory Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FT Vest US Equity Buffer ETF March으로, US$87.1만 상당의 16,676주를 매수했어요.
• 2026년 2분기에 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Oakmont Advisory Group로, 추정 증가액은 US$77.4만 규모예요.
• Oakmont Advisory Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Hims & Hers Health이며, 추정 감소액은 US$56.4만예요.
• Oakmont Advisory Group는 2026년 2분기에 FT Vest US Equity Buffer ETF November 보유분을 전량 매도해 추정 US$74.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Oakmont Advisory Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.19억 중 40%를 차지해요.
• Oakmont Advisory Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 390개를 편입하고 8개를 청산했어요.
• Oakmont Advisory Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$1.19억에 이르렀어요.

2026년 8월 3일에 제출된 Oakmont Advisory Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.