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LPP
Life Planning Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.35억
회전율
12.16%
1년 추정 수익률
17.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.67%
1년 예상 수익률
+17.83%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.35억
AUM 성장
+US$353만
(+2.7%)
자금 흐름
-US$784만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.87%
보유액
74
신규
6
증가
10
축소
38
청산됨
3
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$83.7만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$83.7만 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$49.3만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$19.9만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$19.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$235만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$88.1만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$85.3만 |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$62.9만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$58만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.14% |
| 2 | 산업재 | 2.15% |
| 3 | 정보기술 | 1.09% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.61% |
| 5 | 금융 | 0.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$2656만 | 19.74% |
161,686
-14,823
| -8% | -US$235만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1061만 | 7.88% |
109,808
-9,177
| -8% | -US$88.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$853만 | 6.34% |
23,054
-551
| -2% | -US$19.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$614만 | 4.56% |
74,126
-7,277
| -9% | -US$58만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$577만 | 4.28% |
80,913
-7,303
| -8% | -US$50.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
6
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
| US$537만 | 3.99% |
50,465
-4,117
| -8% | -US$43.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$450만 | 3.35% |
41,843
-336
| -0.8% | -US$3.59만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
8
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
US$23.7억
| US$367만 | 2.73% |
36,541
+993
| +3% | +US$10만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$341만 | 2.54% |
67,750
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
10
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$331만 | 2.46% |
71,639
-9,759
| -12% | -US$45만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$278만 | 2.07% |
46,606
-3,579
| -7% | -US$21만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
12
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279억
| US$270만 | 2.01% |
24,491
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
13
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$261만 | 1.94% |
31,872
-1,821
| -5% | -US$14.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
14
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$24.3억
| US$256만 | 1.9% |
50,869
+1,019
| +2% | +US$5.13만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
15
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$248만 | 1.84% |
19,373
-1,626
| -8% | -US$20만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$216만 | 1.61% |
26,140
-1,108
| -4% | -US$9.16만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$207만 | 1.54% |
6,829
-1,906
| -22% | -US$54.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
18
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$199만 | 1.48% |
48,146
-3,602
| -7% | -US$14.8만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
19
Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF
FMUN
US$1.72억
| US$194만 | 1.44% |
38,530
-6,238
| -14% | -US$31.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
20
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$8.64억
| US$182만 | 1.35% |
38,336
-1,089
| -3% | -US$5.14만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
21
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$157만 | 1.17% |
42,736
-3,571
| -8% | -US$13.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$147만 | 1.1% |
19,219
-1,644
| -8% | -US$12.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
23
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$136만 | 1.01% |
15,250
-7,015
| -32% | -US$62.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$135만 | 1% |
3,929
-1,215
| -24% | -US$40.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
25
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$20억
| US$132만 | 0.98% |
31,799
-292
| -0.9% | -US$1.21만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
VWM
FA
CBCM
RFS
TWP
TWA
PL
OP
Life Planning Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Life Planning Partners는 US$1.35억 상당의 74개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.31억에서 2.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58%를 차지해요.
Life Planning Partners은(는) 2026년 2분기에 순 US$784만을 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 38개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Chevron으로, 추정 US$38만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 95%에서 95%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, Life Planning Partners는 Vanguard Total International Stock ETF에 US$85.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Life Planning Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Total International Stock ETF으로, US$85.5만 상당의 9,997주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Life Planning Partners로, 추정 증가액은 US$16.3만 규모예요.
- Life Planning Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$235만예요.
- Life Planning Partners는 2026년 2분기에 Chevron 보유분을 전량 매도해 추정 US$38만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Life Planning Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.35억 중 58%를 차지해요.
- Life Planning Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Life Planning Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.7% 상승해 US$1.35억에 이르렀어요.
2026년 7월 22일에 제출된 Life Planning Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.