Life Planning Partners
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Life Planning Partners의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

Life Planning Partners의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$207만 매도
6,829
-1,906
-22% -US$54.6만 1.54% 17
2026
Q1 		US$229만 매수
8,735
+354
+4% +US$9.6만 1.75% 16
2025
Q4 		US$216만 매도
8,381
-1,997
-19% -US$51.2만 1.66% 18
2025
Q3 		US$264만 매도
10,378
-169
-2% -US$4.19만 1.93% 14
2025
Q2 		US$250만 매도
10,547
-403
-4% -US$8.99만 1.99% 13
2025
Q1 		US$243만 매수
10,950
+70
+0.6% +US$1.67만 2.2% 10
2024
Q4 		US$261만 매도
10,880
-81
-0.7% -US$1.99만 2.42% 10
2024
Q3 		US$260만 매도
10,961
-104
-0.9% -US$2.36만 2.32% 10
2024
Q2 		US$241만 매수
11,065
+1,247
+13% +US$27.4만 2.19% 10
2024
Q1 		US$224만 매수
9,818
+945
+11% +US$20.3만 2.24% 10
2023
Q4 		US$189만 매수
+8,873
신규 +US$171만 1.86% 16
2022
Q3 		US$111만 매수
6,501
+234
+4% +US$4.42만 1.27% 20
2022
Q2 		US$110만 매수
6,267
+296
+5% +US$5.72만 1.24% 21
2022
Q1 		US$127만 매수
5,971
+890
+18% +US$18.7만 1.29% 20
2021
Q4 		US$115만 매수
+5,081
신규 +US$115만 1.16% 21

VB 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM US$655억 24.25% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률

Life Planning Partners의 VB 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Life Planning Partners 측은 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 지분을 22% 줄였어요. 약 US$54.6만 규모를 매도해, 현재 US$207만 상당의 6,829주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.54%이고, 순위는 #17예요.

Life Planning Partners 측은 2021년 4분기에 VB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 3분기에 US$264만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,489개가 2026년 2분기 기준으로 VB 주식을 보유하고 있어요.

  • Life Planning Partners 측은 2026년 2분기 기준으로 US$207만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 6,829주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Life Planning Partners 측이 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 1,906주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$54.6만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Life Planning Partners의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 비중은 1.54%였으며, 보유 종목 순위는 #17위였습니다.
  • Life Planning Partners 측은 2021년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Life Planning Partners의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모는 2025년 3분기에 US$264만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,489개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식을 보유했어요.

2026년 7월 22일에 제출된 Life Planning Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.