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LPP
Life Planning Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 135 mi
Giro
12,16%
Retorno est. (1 ano)
17,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,67%
Retorno est. (1 ano)
+17,83%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 135 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,53 mi
(+2,7%)
Fluxo de capital
-US$ 7,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,87%
Posição
74
Nova
6
Aumentada
10
Reduzida
38
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 837 mil |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 837 mil |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 493 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 199 mil |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 199 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 2,35 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 881 mil |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 853 mil |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 629 mil |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 580 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,14% |
| 2 | Industriais | 2,15% |
| 3 | Tecnologia | 1,09% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,61% |
| 5 | Financeiro | 0,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 26,6 mi | 19,74% |
161.686
-14.823
| -8% | -US$ 2,35 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 10,6 mi | 7,88% |
109.808
-9.177
| -8% | -US$ 881 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 8,53 mi | 6,34% |
23.054
-551
| -2% | -US$ 197 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 6,14 mi | 4,56% |
74.126
-7.277
| -9% | -US$ 580 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 5,77 mi | 4,28% |
80.913
-7.303
| -8% | -US$ 509 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 5,37 mi | 3,99% |
50.465
-4.117
| -8% | -US$ 438 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 4,5 mi | 3,35% |
41.843
-336
| -0,8% | -US$ 35,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
US$ 2,37 bi
| US$ 3,67 mi | 2,73% |
36.541
+993
| +3% | +US$ 100 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 3,41 mi | 2,54% |
67.750
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 3,31 mi | 2,46% |
71.639
-9.759
| -12% | -US$ 450 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 2,78 mi | 2,07% |
46.606
-3.579
| -7% | -US$ 210 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
| US$ 2,7 mi | 2,01% |
24.491
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 2,61 mi | 1,94% |
31.872
-1.821
| -5% | -US$ 144 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$ 2,43 bi
| US$ 2,56 mi | 1,9% |
50.869
+1.019
| +2% | +US$ 51,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 2,48 mi | 1,84% |
19.373
-1.626
| -8% | -US$ 200 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 2,16 mi | 1,61% |
26.140
-1.108
| -4% | -US$ 91,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 2,07 mi | 1,54% |
6.829
-1.906
| -22% | -US$ 546 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 1,99 mi | 1,48% |
48.146
-3.602
| -7% | -US$ 148 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
19
Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF
FMUN
US$ 172 mi
| US$ 1,94 mi | 1,44% |
38.530
-6.238
| -14% | -US$ 313 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$ 864 mi
| US$ 1,82 mi | 1,35% |
38.336
-1.089
| -3% | -US$ 51,4 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 1,57 mi | 1,17% |
42.736
-3.571
| -8% | -US$ 131 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 1,47 mi | 1,1% |
19.219
-1.644
| -8% | -US$ 126 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
23
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 1,36 mi | 1,01% |
15.250
-7.015
| -32% | -US$ 629 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 1,35 mi | 1% |
3.929
-1.215
| -24% | -US$ 405 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$ 2 bi
| US$ 1,32 mi | 0,98% |
31.799
-292
| -0,9% | -US$ 12,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
VWM
FA
CBCM
RFS
TWP
TWA
PL
OP
Revisão da carteira de Life Planning Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Life Planning Partners detinha 74 posições avaliadas em US$ 135 mi, alta de 2,7% em relação a US$ 131 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
Life Planning Partners fez uma retirada líquida de US$ 7,84 mi em T2 2026, encerrando 3 posições e reduzindo 38 participações. Sua saída mais significativa foi Chevron, uma posição estimada em US$ 380 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 95% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Life Planning Partners abriu uma nova posição em Vanguard Total International Stock ETF no valor de US$ 855 mil.
- A maior compra de Life Planning Partners no T2 2026 foi Vanguard Total International Stock ETF: 9.997 ações no valor de US$ 855 mil.
- Life Planning Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 163 mil.
- A maior redução de Life Planning Partners em T2 2026 foi em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 2,35 mi.
- Life Planning Partners encerrou totalmente sua posição em Chevron no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 380 mil.
- As dez maiores posições de Life Planning Partners representam 58% de sua carteira de US$ 135 mi no T2 2026.
- Life Planning Partners abriu 6 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Life Planning Partners subiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 135 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Life Planning Partners referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.