Kelsey Financial ポートフォリオ保有銘柄

Kelsey Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Kelsey Financialは68銘柄を保有し、保有額は$1.32億でした。前四半期の$1.14億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 73% を占めています。

Kelsey Financialの2026年第2四半期の報告書には、新規 5件、24件増加しました、19件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はNorthrop Grummanで、保有株数は446株、評価額は$22.7万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$29.6万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち76%を占めています。前四半期の76%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。

• Kelsey Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNorthrop Grummanで、株数は446株、評価額は$22.7万でした。
• Kelsey Financialは2026年第2四半期にInvesco QQQ Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$53.2万でした。
• Kelsey Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$29.6万相当を減らしました。
• Kelsey Financialは2026年第2四半期にiShares Gold Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Kelsey Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$1.32億のポートフォリオの73%を占めています。
• Kelsey Financialは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
• Kelsey Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$1.32億となりました。

2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のKelsey Financialの 13F報告書 に基づいています。