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KCWM

Kane Co Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 132 M Rotación 7.41%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.93%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 132 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.2 M
Flujo de capital
+USD 2.99 M
Flujo de capital %
2.27%
10 principales posiciones (%)
60.63%
Posición
54
Nuevas
3
Aumentadas
22
Reducidas
24
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+USD 1.52 M
2
icono de DFSD
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+USD 1.48 M
3
icono de DFGX
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
+USD 576 k
4
icono de DUHP
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+USD 343 k
5
icono de DUSB
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
+USD 331 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+USD 1.47 M
2
icono de DFNM
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
+USD 461 k
3
icono de MUB
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+USD 273 k
4
icono de AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+USD 267 k
5
icono de WMT
Walmart Inc
WMT
+USD 206 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 98.42%
2 Finanzas 0.69%
3 Industriales 0.56%
4 Productos básicos de consumo 0.17%
5 Tecnología 0.15%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de DFAC
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
USD 21.1 M 16.04%
476,601
-2,678
-0.6% -USD 115 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFCF
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
USD 13.6 M 10.3%
321,704
+35,988
+13% +USD 1.52 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFSD
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
USD 7.99 M 6.06%
167,359
+31,010
+23% +USD 1.48 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFIC
4
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
USD 7.5 M 5.69%
201,383
+4,100
+2% +USD 154 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVUV
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
USD 5.92 M 4.49%
47,436
-2,240
-5% -USD 267 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFSV
6
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8112 M
USD 5.6 M 4.25%
144,475
-652
-0.4% -USD 24.4 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFAS
7
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
USD 5.12 M 3.89%
62,237
-187
-0.3% -USD 14.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFAX
8
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
USD 5.05 M 3.83%
137,045
-556
-0.4% -USD 20.4 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFEM
9
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
USD 4.37 M 3.31%
107,440
+1,713
+2% +USD 67.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFAT
10
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
USD 3.64 M 2.76%
52,064
-568
-1% -USD 38 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DISV
11
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
USD 3.54 M 2.69%
88,308
+84
+0.1% +USD 3.48 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVLV
12
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
USD 3.49 M 2.65%
38,275
-1,239
-3% -USD 109 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFAU
13
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
USD 3.21 M 2.43%
62,017
+576
+0.9% +USD 28.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DIHP
14
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6509 M
USD 3.05 M 2.32%
89,474
+5,956
+7% +USD 202 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFUS
15
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
USD 3.03 M 2.3%
37,027
+50
+0.1% +USD 3.95 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVUS
16
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
USD 2.83 M 2.14%
22,066
-109
-0.5% -USD 13.4 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DUHP
17
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
USD 2.65 M 2.01%
63,454
+8,590
+16% +USD 343 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFUV
18
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
USD 2.44 M 1.85%
44,370
-780
-2% -USD 41 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de USFR
19
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
USD 2.26 M 1.72%
44,972
-29,111
-39% -USD 1.47 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFAI
20
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
USD 2.11 M 1.6%
51,110
-266
-0.5% -USD 10.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFIS
21
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5771 M
USD 1.81 M 1.37%
51,554
+1,778
+4% +USD 63.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFGP
22
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
USD 3655 M
USD 1.65 M 1.25%
30,314
+5,275
+21% +USD 287 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFAE
23
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
USD 1.48 M 1.12%
36,826
-418
-1% -USD 16.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFGX
24
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
USD 1835 M
USD 1.41 M 1.07%
26,290
+10,870
+70% +USD 576 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFEV
25
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
USD 2085 M
USD 1.34 M 1.02%
31,497
-682
-2% -USD 27.9 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3

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Goldstream Capital Management Central, Hong Kong AUM de USD 132 M 224.91% Rendimiento estimado a 1 año
TWML
Todd Wealth Management, LLC Venice, Florida AUM de USD 132 M
NI
Nest Investments Conshohocken, Pennsylvania AUM de USD 132 M
NFGH
Nan Fung Group Holdings Kai Tak, Hong Kong AUM de USD 131 M 86.64% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Kane Co Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Kane Co Wealth Management mantenía 54 posiciones por un valor de USD 132 M, un aumento de 11% frente a los USD 119 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Kane Co Wealth Management muestra 3 nuevos, Aumentaron 22, 24 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Information Technology ETF: 2,163 acciones con un valor de USD 259 k. La mayor venta fue WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, por un valor estimado de USD 1.47 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, frente a 98% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.

  • La mayor compra de Kane Co Wealth Management en T2 2026 fue Vanguard Information Technology ETF: 2,163 acciones por un valor de USD 259 k.
  • Kane Co Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.52 M.
  • La mayor reducción de Kane Co Wealth Management durante T2 2026 fue en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, con un recorte estimado de USD 1.47 M.
  • Kane Co Wealth Management cerró por completo su posición en Walmart Inc en T2 2026, con una venta estimada de USD 206 k.
  • Las diez principales posiciones de Kane Co Wealth Management representan 61% de su cartera de USD 132 M en T2 2026.
  • Kane Co Wealth Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Kane Co Wealth Management aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 132 M.

Según el Informe 13F de Kane Co Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.