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KWM
KRM Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.27億
週轉率
10.64%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.98%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.27億
AUM 成長
+US$3533萬
(+18%)
資金流向
+US$1677萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
86.93%
持股
47
新
4
增持
28
減碼
11
已平倉
1
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$356萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$263萬 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$192萬 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$179萬 |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$161萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$20.9萬 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$3.25萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$1.68萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1.34萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.9% |
| 2 | 工業 | 1.39% |
| 3 | 科技 | 0.51% |
| 4 | 醫療保健 | 0.1% |
| 5 | 通訊服務 | 0.09% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$3187萬 | 14.02% |
434,192
+48,455
| +13% | +US$356萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$3084萬 | 13.57% |
885,859
+54,392
| +7% | +US$179萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$3010萬 | 13.24% |
889,375
+58,043
| +7% | +US$192萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$2861萬 | 12.59% |
401,505
+37,805
| +10% | +US$263萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117億
| US$2288萬 | 10.07% |
220,050
+13,746
| +7% | +US$139萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
6
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154億
| US$1885萬 | 8.29% |
780,780
+66,692
| +9% | +US$161萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$1420萬 | 6.25% |
269,162
+11,262
| +4% | +US$59.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$923萬 | 4.06% |
255,555
+22,351
| +10% | +US$73.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$556萬 | 2.45% |
57,680
+4,690
| +9% | +US$44.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$544萬 | 2.39% |
91,096
+12,049
| +15% | +US$70.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$86.9億
| US$511萬 | 2.25% |
134,251
+12,835
| +11% | +US$45.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$104億
| US$274萬 | 1.21% |
69,130
+2,809
| +4% | +US$11.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$204萬 | 0.9% |
2,972
+35
| +1% | +US$2.33萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
14
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$187萬 | 0.82% |
1,754
-37
| -2% | -US$3.25萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$172萬 | 0.76% |
61,967
-228
| -0.4% | -US$6,147 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$135萬 | 0.59% |
17,554
+98
| +0.6% | +US$7,523 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$107萬 | 0.47% |
21,228
+474
| +2% | +US$2.38萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$107萬 | 0.47% |
7,772
+7
| +0.1% | +US$924 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
19
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$88.4萬 | 0.39% |
15,182
-206
| -1% | -US$1.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$82.4萬 | 0.36% |
2,848
-47
| -2% | -US$1.34萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$80.3萬 | 0.35% |
7,465
+144
| +2% | +US$1.54萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$78.8萬 | 0.35% |
27,213
+71
| +0.3% | +US$1,988 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$78.6萬 | 0.35% |
3,462
+14
| +0.4% | +US$3,127 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$75.2萬 | 0.33% |
16,956
+42
| +0.2% | +US$1,797 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$69.1萬 | 0.3% |
4,370
-13
| -0.3% | -US$2,032 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
SIAG
NLWP
TVWM
BCM
WWA
TA
CS
MHFA
KRM Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，KRM Wealth Management持有47個部位，價值US$2.27億，較前一季的US$1.92億增加18%。 其前十大持股占投資組合的87%。
KRM Wealth Management在2026年第2季投入US$1677萬淨新增資金，建立4個新部位，並加碼28個既有持股。 其最大的新持股是United Parcel Service：共3,576股，價值US$38.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為工業和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Caterpillar，估計減持了US$3.25萬。
- KRM Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是United Parcel Service：共買進3,576股，價值US$38.4萬。
- KRM Wealth Management在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$356萬。
- KRM Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Caterpillar，估計減持了US$3.25萬。
- KRM Wealth Management於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$20.9萬。
- 在2026年第2季，KRM Wealth Management的投資組合規模為US$2.27億，前十大持股占87%。
- KRM Wealth Management在2026年第2季新增了4個部位，並平倉1個部位。
- KRM Wealth Management的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$2.27億。
根據KRM Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。