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KWM
KRM Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 227 mi
Giro
10,64%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,98%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 227 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 35,3 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 16,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
86,93%
Posição
47
Nova
4
Aumentada
28
Reduzida
11
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 3,56 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 2,63 mi |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 1,92 mi |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 1,79 mi |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 1,61 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 209 mil |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 32,5 mil |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 16,8 mil |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 13,4 mil |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 12 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,9% |
| 2 | Industriais | 1,39% |
| 3 | Tecnologia | 0,51% |
| 4 | Saúde | 0,1% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,09% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 31,9 mi | 14,02% |
434.192
+48.455
| +13% | +US$ 3,56 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 30,8 mi | 13,57% |
885.859
+54.392
| +7% | +US$ 1,79 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 30,1 mi | 13,24% |
889.375
+58.043
| +7% | +US$ 1,92 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 28,6 mi | 12,59% |
401.505
+37.805
| +10% | +US$ 2,63 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,7 bi
| US$ 22,9 mi | 10,07% |
220.050
+13.746
| +7% | +US$ 1,39 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
| US$ 18,8 mi | 8,29% |
780.780
+66.692
| +9% | +US$ 1,61 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 14,2 mi | 6,25% |
269.162
+11.262
| +4% | +US$ 592 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 9,23 mi | 4,06% |
255.555
+22.351
| +10% | +US$ 739 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 5,56 mi | 2,45% |
57.680
+4.690
| +9% | +US$ 448 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 5,44 mi | 2,39% |
91.096
+12.049
| +15% | +US$ 708 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,69 bi
| US$ 5,11 mi | 2,25% |
134.251
+12.835
| +11% | +US$ 458 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$ 10,4 bi
| US$ 2,74 mi | 1,21% |
69.130
+2.809
| +4% | +US$ 114 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 2,04 mi | 0,9% |
2.972
+35
| +1% | +US$ 23,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 1,87 mi | 0,82% |
1.754
-37
| -2% | -US$ 32,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 1,72 mi | 0,76% |
61.967
-228
| -0,4% | -US$ 6,15 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 1,35 mi | 0,59% |
17.554
+98
| +0,6% | +US$ 7,52 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 1,07 mi | 0,47% |
21.228
+474
| +2% | +US$ 23,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 1,07 mi | 0,47% |
7.772
+7
| +0,1% | +US$ 924 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
19
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 884 mil | 0,39% |
15.182
-206
| -1% | -US$ 12 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 824 mil | 0,36% |
2.848
-47
| -2% | -US$ 13,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 803 mil | 0,35% |
7.465
+144
| +2% | +US$ 15,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 788 mil | 0,35% |
27.213
+71
| +0,3% | +US$ 1,99 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 786 mil | 0,35% |
3.462
+14
| +0,4% | +US$ 3,13 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 752 mil | 0,33% |
16.956
+42
| +0,2% | +US$ 1,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 691 mil | 0,3% |
4.370
-13
| -0,3% | -US$ 2,03 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de KRM Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, KRM Wealth Management detinha 47 posições avaliadas em US$ 227 mi, alta de 18% em relação a US$ 192 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 87% da carteira.
KRM Wealth Management alocou US$ 16,8 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 4 novas posições e aumentando 28 posições existentes. Sua maior nova posição foi em United Parcel Service: 3.576 ações no valor de US$ 384 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Caterpillar, com um corte estimado de US$ 32,5 mil.
- A maior compra de KRM Wealth Management no T2 2026 foi United Parcel Service: 3.576 ações no valor de US$ 384 mil.
- KRM Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,56 mi.
- A maior redução de KRM Wealth Management em T2 2026 foi em Caterpillar, com um corte estimado de US$ 32,5 mil.
- KRM Wealth Management encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 209 mil.
- As dez maiores posições de KRM Wealth Management representam 87% de sua carteira de US$ 227 mi no T2 2026.
- KRM Wealth Management abriu 4 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de KRM Wealth Management subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 227 mi.
Com base no formulário declaração 13F de KRM Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.