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KWM

KRM Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 227 M Rotación 10.64%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.98%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 227 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 35.3 M
Flujo de capital
+USD 16.8 M
Flujo de capital %
7.38%
10 principales posiciones (%)
86.93%
Posición
47
Nuevas
4
Aumentadas
28
Reducidas
11
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+USD 3.56 M
2
icono de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+USD 2.63 M
3
icono de SCHG
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+USD 1.92 M
4
icono de SCHV
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+USD 1.79 M
5
icono de SCHO
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+USD 1.61 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de XOM
ExxonMobil
XOM
+USD 209 k
2
icono de CAT
Caterpillar
CAT
+USD 32.5 k
3
icono de IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+USD 16.8 k
4
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 13.4 k
5
icono de VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+USD 12 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 97.9%
2 Industriales 1.39%
3 Tecnología 0.51%
4 Atención médica 0.1%
5 Servicios de comunicación 0.09%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de BND
1
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
USD 31.9 M 14.02%
434,192
+48,455
+13% +USD 3.56 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHV
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
USD 30.8 M 13.57%
885,859
+54,392
+7% +USD 1.79 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHG
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
USD 30.1 M 13.24%
889,375
+58,043
+7% +USD 1.92 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de VEA
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 28.6 M 12.59%
401,505
+37,805
+10% +USD 2.63 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de MOAT
5
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
USD 22.9 M 10.07%
220,050
+13,746
+7% +USD 1.39 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHO
6
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
USD 18.8 M 8.29%
780,780
+66,692
+9% +USD 1.61 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de FNDF
7
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
USD 14.2 M 6.25%
269,162
+11,262
+4% +USD 592 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHA
8
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
USD 9.23 M 4.06%
255,555
+22,351
+10% +USD 739 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VNQ
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
USD 5.56 M 2.45%
57,680
+4,690
+9% +USD 448 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VWO
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 5.44 M 2.39%
91,096
+12,049
+15% +USD 708 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de FNDA
11
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8693 M
USD 5.11 M 2.25%
134,251
+12,835
+11% +USD 458 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de FNDE
12
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 10.4 mil M
USD 2.74 M 1.21%
69,130
+2,809
+4% +USD 114 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VOO
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 2.04 M 0.9%
2,972
+35
+1% +USD 23.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CAT
14
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 1.87 M 0.82%
1,754
-37
-2% -USD 32.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHF
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
USD 1.72 M 0.76%
61,967
-228
-0.4% -USD 6.15 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BIV
16
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
USD 1.35 M 0.59%
17,554
+98
+0.6% +USD 7.52 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VTEB
17
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
USD 1.07 M 0.47%
21,228
+474
+2% +USD 23.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IVW
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
USD 1.07 M 0.47%
7,772
+7
+0.1% +USD 924
2025 Q4
2 trimestres
icono de VGSH
19
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
USD 884 k 0.39%
15,182
-206
-1% -USD 12 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
20
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 824 k 0.36%
2,848
-47
-2% -USD 13.4 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MUB
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
USD 803 k 0.35%
7,465
+144
+2% +USD 15.4 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHB
22
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
USD 788 k 0.35%
27,213
+71
+0.3% +USD 1.99 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IVE
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
USD 786 k 0.35%
3,462
+14
+0.4% +USD 3.13 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFAC
24
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
USD 752 k 0.33%
16,956
+42
+0.2% +USD 1.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VYM
25
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
USD 691 k 0.3%
4,370
-13
-0.3% -USD 2.03 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2

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Beartown Capital Management Huntington Woods, Michigan AUM de USD 227 M
WWA
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TA
TFB Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 227 M 26.47% Rendimiento estimado a 1 año
CS
Capital Square Chattanooga, Tennessee AUM de USD 228 M 19.54% Rendimiento estimado a 1 año
MHFA
Mission Hills Financial Advisory San Diego, California AUM de USD 228 M 13.77% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de KRM Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, KRM Wealth Management mantenía 47 posiciones por un valor de USD 227 M, un aumento de 18% frente a los USD 192 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 87% de la cartera.

KRM Wealth Management destinó USD 16.8 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 4 nuevas posiciones y aumentó 28 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue United Parcel Service: 3,576 acciones con un valor de USD 384 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 98% de los activos, por debajo del 98% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.

La mayor reducción de posición fue en Caterpillar, por un valor estimado de USD 32.5 k.

  • La mayor compra de KRM Wealth Management en T2 2026 fue United Parcel Service: 3,576 acciones por un valor de USD 384 k.
  • KRM Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.56 M.
  • La mayor reducción de KRM Wealth Management durante T2 2026 fue en Caterpillar, con un recorte estimado de USD 32.5 k.
  • KRM Wealth Management cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 209 k.
  • Las diez principales posiciones de KRM Wealth Management representan 87% de su cartera de USD 227 M en T2 2026.
  • KRM Wealth Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de KRM Wealth Management aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 227 M.

Según el Informe 13F de KRM Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.