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KWM
KRM Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 229 M
Rotación
6.38%
Rendimiento estimado a 1 año
10.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.08%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.26%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 229 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.85 M
(+0.81%)
Flujo de capital
+USD 4.91 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
87.2%
Posición
47
Nuevas
1
Aumentadas
29
Reducidas
12
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 2.27 M |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 2.12 M |
| 3 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+USD 509 k |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 505 k |
| 5 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 336 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+USD 761 k |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 382 k |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 227 k |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 204 k |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 137 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98% |
| 2 | Industriales | 1.17% |
| 3 | Tecnología | 0.62% |
| 4 | Salud | 0.11% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 49.3 mil M
| USD 668 k | 0.29% |
15,033
-1,923
| -11% | -USD 86.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
27
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 80.1 mil M
| USD 617 k | 0.27% |
2,171
-35
| -2% | -USD 10.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
28
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 223 mil M
| USD 510 k | 0.22% |
5,663
+3
| +0.1% | +USD 263 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
29
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 497 k | 0.22% |
969
+41
| +4% | +USD 19 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
30
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 117 mil M
| USD 477 k | 0.21% |
2,436
+2
| +0.1% | +USD 369 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
31
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 13.4 mil M
| USD 403 k | 0.18% |
3,859
+25
| +0.7% | +USD 2.65 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
32
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 143 mil M
| USD 352 k | 0.15% |
2,803
+3
| +0.1% | +USD 356 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
33
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 78.7 mil M
| USD 337 k | 0.15% |
1,214
+51
| +4% | +USD 15 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
34
United Parcel Service
UPS
USD 95.5 mil M
| USD 334 k | 0.15% |
3,576
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
35
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 883 mil M
| USD 299 k | 0.13% |
391
+12
| +3% | +USD 9.16 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
36
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 39.1 mil M
| USD 284 k | 0.12% |
4,640
+19
| +0.4% | +USD 1.19 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
37
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 193 mil M
| USD 263 k | 0.11% |
2,710
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
38
GE Aerospace
GE
USD 354 mil M
| USD 255 k | 0.11% |
816
+1
| +0.1% | +USD 346 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
39
Medtronic
MDT
USD 129 mil M
| USD 246 k | 0.11% |
2,847
+40
| +1% | +USD 3.52 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
40
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 197 mil M
| USD 240 k | 0.1% |
1,108
+1
| +0.1% | +USD 222 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
41
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.58 B
| USD 236 k | 0.1% |
693
+87
| +14% | +USD 30 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
42
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 11.3 mil M
| USD 228 k | 0.1% |
10,338
-314
| -3% | -USD 7.45 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
43
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 120 mil M
| USD 225 k | 0.1% |
1,798
-55
| -3% | -USD 6.73 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
44
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 202 k | 0.09% |
+2,135
| Nuevas | +USD 207 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
45
Orion Group Holdings
ORN
USD 321 M
| USD 192 k | 0.08% |
22,502
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
46
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.6 mil M
| – | – |
-2,616
| Cerradas | -USD 204 k | – |
|
|
47
GE Vernova
GEV
USD 217 mil M
| – | – |
-193
| Cerradas | -USD 227 k | – |
|
Fondos similares
MA
Revisión del portafolio de KRM Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, KRM Wealth Management mantenía 47 posiciones por un valor de USD 229 M, un aumento de 0.81% frente a los USD 227 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 87% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de KRM Wealth Management muestra 1 nuevos, Aumentaron 29, 12 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Core US Aggregate Bond ETF: 2,135 acciones con un valor de USD 202 k. La mayor venta fue Schwab Fundamental International Large Company Index ETF, por un valor estimado de USD 761 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, frente a 98% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de KRM Wealth Management en T3 2026 fue iShares Core US Aggregate Bond ETF: 2,135 acciones por un valor de USD 202 k.
- KRM Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.27 M.
- La mayor reducción de KRM Wealth Management durante T3 2026 fue en Schwab Fundamental International Large Company Index ETF, con un recorte estimado de USD 761 k.
- KRM Wealth Management cerró por completo su posición en GE Vernova en T3 2026, con una venta estimada de USD 227 k.
- Las diez principales posiciones de KRM Wealth Management representan 87% de su cartera de USD 229 M en T3 2026.
- KRM Wealth Management abrió 1 nueva posición y cerró 2 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de KRM Wealth Management aumentó 0.81% respecto al trimestre anterior, hasta USD 229 M.
Según el Informe 13F de KRM Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.