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KWM
KRM Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.27억
회전율
10.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.98%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.27억
AUM 성장
+US$3533만
(+18%)
자금 흐름
+US$1677만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
86.93%
보유액
47
신규
4
증가
28
축소
11
청산됨
1
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$356만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$263만 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$192만 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$179만 |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$161만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$20.9만 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$3.25만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$1.68만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1.34만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.9% |
| 2 | 산업재 | 1.39% |
| 3 | 정보기술 | 0.51% |
| 4 | 헬스케어 | 0.1% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$108억
| US$67.1만 | 0.3% |
28,989
+296
| +1% | +US$6.85천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
27
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$787억
| US$66.9만 | 0.29% |
2,206
-39
| -2% | -US$1.12만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
28
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2296억
| US$48.8만 | 0.21% |
5,660
-136
| -2% | -US$1.14만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
29
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1259억
| US$46.4만 | 0.2% |
2,434
-9
| -0.4% | -US$1.54천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
30
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$131억
| US$40.8만 | 0.18% |
3,834
+24
| +0.6% | +US$2.56천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
31
United Parcel Service
UPS
US$899억
| US$38.4만 | 0.17% |
+3,576
| 신규 | +US$37.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
32
Orion Group Holdings
ORN
US$3.37억
| US$37.8만 | 0.17% |
22,502
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
33
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$755억
| US$34.9만 | 0.15% |
1,163
+3
| +0.3% | +US$843 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
34
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$34.6만 | 0.15% |
928
+5
| +0.5% | +US$2.02천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
35
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1520억
| US$33.5만 | 0.15% |
2,800
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
36
GE Aerospace
GE
US$3124억
| US$30.5만 | 0.13% |
815
+1
| +0.1% | +US$313 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
37
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8881억
| US$28.4만 | 0.12% |
379
+60
| +19% | +US$4.37만 |
2026 Q1
1분기
|
|
38
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$387억
| US$28.1만 | 0.12% |
4,621
-21
| -0.5% | -US$1.26천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
39
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1903억
| US$26.2만 | 0.12% |
2,710
+42
| +2% | +US$4.03천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
40
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$108억
| US$25.2만 | 0.11% |
10,652
+64
| +0.6% | +US$1.49천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
41
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1935억
| US$24.1만 | 0.11% |
1,107
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
42
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1256억
| US$23만 | 0.1% |
1,853
-139
| -7% | -US$1.68만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
43
GE Vernova
GEV
US$2324억
| US$22.7만 | 0.1% |
+193
| 신규 | +US$19.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
44
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$22만 | 0.1% |
2,807
-7
| -0.2% | -US$565 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
45
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.94조
| US$21.4만 | 0.09% |
+606
| 신규 | +US$21.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
46
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$20.4만 | 0.09% |
+2,616
| 신규 | +US$20.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
47
ExxonMobil
XOM
US$7485억
| – | – |
-1,234
| 청산됨 | -US$20.9만 | – |
|
유사한 펀드
BCM
C
SCA
KRM Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, KRM Wealth Management 측은 US$2.27억 상당의 47개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.92억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 87% 비중을 차지해요.
KRM Wealth Management 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1677만 규모를 투입해 신규 포지션 4개를 개설하고 기존 보유 종목 28개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 United Parcel Service 주식으로, 3,576주를 보유했으며 가치는 US$38.4만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Caterpillar 주식으로, 보유분을 추정 US$3.25만 규모 줄였어요.
- KRM Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 United Parcel Service 주식으로, US$38.4만 상당의 3,576주를 매수했어요.
- KRM Wealth Management 측이 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$356만 규모예요.
- KRM Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Caterpillar이며, 추정 감소액은 US$3.25만예요.
- KRM Wealth Management 측은 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- KRM Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.27억 중 87% 비중을 차지해요.
- KRM Wealth Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- KRM Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$2.27억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 KRM Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.