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KWM
KRM Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.27억
회전율
10.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.98%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.27억
AUM 성장
+US$3533만
(+18%)
자금 흐름
+US$1677만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
86.93%
보유액
47
신규
4
증가
28
축소
11
청산됨
1
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$356만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$263만 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$192만 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$179만 |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$161만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$20.9만 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$3.25만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$1.68만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1.34만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.9% |
| 2 | 산업재 | 1.39% |
| 3 | 정보기술 | 0.51% |
| 4 | 건강관리 | 0.1% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$3187만 | 14.02% |
434,192
+48,455
| +13% | +US$356만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$3084만 | 13.57% |
885,859
+54,392
| +7% | +US$179만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$3010만 | 13.24% |
889,375
+58,043
| +7% | +US$192만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$2861만 | 12.59% |
401,505
+37,805
| +10% | +US$263만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117억
| US$2288만 | 10.07% |
220,050
+13,746
| +7% | +US$139만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
6
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
| US$1885만 | 8.29% |
780,780
+66,692
| +9% | +US$161만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$1420만 | 6.25% |
269,162
+11,262
| +4% | +US$59.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$923만 | 4.06% |
255,555
+22,351
| +10% | +US$73.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$556만 | 2.45% |
57,680
+4,690
| +9% | +US$44.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$544만 | 2.39% |
91,096
+12,049
| +15% | +US$70.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$86.9억
| US$511만 | 2.25% |
134,251
+12,835
| +11% | +US$45.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$104억
| US$274만 | 1.21% |
69,130
+2,809
| +4% | +US$11.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$204만 | 0.9% |
2,972
+35
| +1% | +US$2.33만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
14
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$187만 | 0.82% |
1,754
-37
| -2% | -US$3.25만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$172만 | 0.76% |
61,967
-228
| -0.4% | -US$6.15천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$135만 | 0.59% |
17,554
+98
| +0.6% | +US$7.52천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$107만 | 0.47% |
21,228
+474
| +2% | +US$2.38만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$107만 | 0.47% |
7,772
+7
| +0.1% | +US$924 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
19
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$88.4만 | 0.39% |
15,182
-206
| -1% | -US$1.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$82.4만 | 0.36% |
2,848
-47
| -2% | -US$1.34만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$80.3만 | 0.35% |
7,465
+144
| +2% | +US$1.54만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$78.8만 | 0.35% |
27,213
+71
| +0.3% | +US$1.99천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$78.6만 | 0.35% |
3,462
+14
| +0.4% | +US$3.13천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$75.2만 | 0.33% |
16,956
+42
| +0.2% | +US$1.8천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$69.1만 | 0.3% |
4,370
-13
| -0.3% | -US$2.03천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
SIAG
NLWP
TVWM
BCM
WWA
TA
CS
MHFA
KRM Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, KRM Wealth Management는 US$2.27억 상당의 47개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.92억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 87%를 차지해요.
KRM Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1677만을 투입해 신규 포지션 4개를 개설하고 기존 보유 종목 28개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 United Parcel Service으로, 3,576주를 보유했으며 가치는 US$38.4만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 98%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Caterpillar으로, 보유분을 추정 US$3.25만 규모 줄였습니다.
- KRM Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 United Parcel Service으로, US$38.4만 상당의 3,576주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 KRM Wealth Management로, 추정 증가액은 US$356만 규모예요.
- KRM Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Caterpillar이며, 추정 감소액은 US$3.25만예요.
- KRM Wealth Management는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- KRM Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.27억 중 87%를 차지해요.
- KRM Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- KRM Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$2.27억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 KRM Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.