で公開中です！
詳しく見る
KWM
KRM Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.27億
売買回転率
10.64%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.98%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.27億
運用資産残高の伸び率
+$3533万
(+18%)
資金フロー
+$1677万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.38%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
86.93%
保有額
47
新規
4
買い増し
28
減少
11
解消
1
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$356万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$263万 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$192万 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$179万 |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+$161万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$20.9万 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+$3.25万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$1.68万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$1.34万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$1.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.9% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 1.39% |
| 3 | 情報技術 | 0.51% |
| 4 | ヘルスケア | 0.1% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.09% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $3187万 | 14.02% |
434,192
+48,455
| +13% | +$356万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $3084万 | 13.57% |
885,859
+54,392
| +7% | +$179万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $3010万 | 13.24% |
889,375
+58,043
| +7% | +$192万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $2861万 | 12.59% |
401,505
+37,805
| +10% | +$263万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$117億
| $2288万 | 10.07% |
220,050
+13,746
| +7% | +$139万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
6
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$154億
| $1885万 | 8.29% |
780,780
+66,692
| +9% | +$161万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
7
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$256億
| $1420万 | 6.25% |
269,162
+11,262
| +4% | +$59.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $923万 | 4.06% |
255,555
+22,351
| +10% | +$73.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $556万 | 2.45% |
57,680
+4,690
| +9% | +$44.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $544万 | 2.39% |
91,096
+12,049
| +15% | +$70.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
$86.9億
| $511万 | 2.25% |
134,251
+12,835
| +11% | +$45.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
$104億
| $274万 | 1.21% |
69,130
+2,809
| +4% | +$11.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $204万 | 0.9% |
2,972
+35
| +1% | +$2.33万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
14
Caterpillar
CAT
$3359億
| $187万 | 0.82% |
1,754
-37
| -2% | -$3.25万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $172万 | 0.76% |
61,967
-228
| -0.4% | -$6,147 |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $135万 | 0.59% |
17,554
+98
| +0.6% | +$7,523 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $107万 | 0.47% |
21,228
+474
| +2% | +$2.38万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $107万 | 0.47% |
7,772
+7
| +0.1% | +$924 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
19
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $88.4万 | 0.39% |
15,182
-206
| -1% | -$1.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
20
Apple
AAPL
$5.01兆
| $82.4万 | 0.36% |
2,848
-47
| -2% | -$1.34万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $80.3万 | 0.35% |
7,465
+144
| +2% | +$1.54万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $78.8万 | 0.35% |
27,213
+71
| +0.3% | +$1,988 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $78.6万 | 0.35% |
3,462
+14
| +0.4% | +$3,127 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $75.2万 | 0.33% |
16,956
+42
| +0.2% | +$1,797 |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $69.1万 | 0.3% |
4,370
-13
| -0.3% | -$2,032 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
SIAG
NLWP
TVWM
BCM
WWA
TA
CS
MHFA
KRM Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、KRM Wealth Managementは47銘柄を保有し、保有額は$2.27億でした。前四半期の$1.92億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 87% を占めています。
KRM Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$1677万を投じ、新たに4銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち28銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はUnited Parcel Serviceで、保有株数は3,576株、評価額は$38.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCaterpillarで、推定$3.25万相当を売却しました。
- KRM Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はUnited Parcel Serviceで、株数は3,576株、評価額は$38.4万でした。
- KRM Wealth Managementは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$356万でした。
- KRM Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCaterpillarで、推定$3.25万相当を減らしました。
- KRM Wealth Managementは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、KRM Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.27億のポートフォリオの87%を占めています。
- KRM Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- KRM Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$2.27億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のKRM Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。