Yardley Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Yardley Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Yardley Wealth Managementは37銘柄を保有し、保有額は$2.2億でした。前四半期の$1.95億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 77% を占めています。

Yardley Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規投資額として$689万を投じ、新規ポジションを1つ開設するとともに、既存の保有銘柄のうち17銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAvantis Emerging Markets Equity ETFで、保有株数は2,163株、評価額は$20.9万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち99%を占めています。前四半期の99%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はFreedom 100 Emerging Markets ETFで、推定$220万相当を売却しました。

• Yardley Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis Emerging Markets Equity ETFで、株数は2,163株、評価額は$20.9万でした。
• Yardley Wealth Managementは2026年第2四半期にU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$146万でした。
• Yardley Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFreedom 100 Emerging Markets ETFで、推定$220万相当を減らしました。
• 2026年第2四半期時点で、Yardley Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.2億のポートフォリオの77%を占めています。
• Yardley Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、0銘柄を売却しました。
• Yardley Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$2.2億となりました。

2026年7月16日に提出された、2026年第2四半期分のYardley Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。