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KWM
KRM Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 229 mi
Giro
6,38%
Retorno est. (1 ano)
10,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,08%
Retorno est. (1 ano)
+10,26%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 229 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,85 mi
(+0,81%)
Fluxo de capital
+US$ 4,91 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
87,2%
Posição
47
Nova
1
Aumentada
29
Reduzida
12
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 2,27 mi |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 2,12 mi |
| 3 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$ 509 mil |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 505 mil |
| 5 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 336 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$ 761 mil |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 382 mil |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 227 mil |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 204 mil |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 137 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98% |
| 2 | Bens industriais | 1,17% |
| 3 | Tecnologia | 0,62% |
| 4 | Saúde | 0,11% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,1% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,7 bi
| US$ 668 mil | 0,29% |
15.033
-1.923
| -11% | -US$ 86,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
27
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79,5 bi
| US$ 617 mil | 0,27% |
2.171
-35
| -2% | -US$ 10,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
28
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 218 bi
| US$ 510 mil | 0,22% |
5.663
+3
| +0,1% | +US$ 263 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
29
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 497 mil | 0,22% |
969
+41
| +4% | +US$ 19 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
30
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 112 bi
| US$ 477 mil | 0,21% |
2.436
+2
| +0,1% | +US$ 369 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
31
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 13,4 bi
| US$ 403 mil | 0,18% |
3.859
+25
| +0,7% | +US$ 2,65 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
32
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 137 bi
| US$ 352 mil | 0,15% |
2.803
+3
| +0,1% | +US$ 356 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
33
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,9 bi
| US$ 337 mil | 0,15% |
1.214
+51
| +4% | +US$ 15 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
34
United Parcel Service
UPS
US$ 94,5 bi
| US$ 334 mil | 0,15% |
3.576
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
35
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 870 bi
| US$ 299 mil | 0,13% |
391
+12
| +3% | +US$ 9,16 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
36
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,9 bi
| US$ 284 mil | 0,12% |
4.640
+19
| +0,4% | +US$ 1,19 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
37
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 192 bi
| US$ 263 mil | 0,11% |
2.710
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
38
GE Aerospace
GE
US$ 348 bi
| US$ 255 mil | 0,11% |
816
+1
| +0,1% | +US$ 346 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
39
Medtronic
MDT
US$ 131 bi
| US$ 246 mil | 0,11% |
2.847
+40
| +1% | +US$ 3,52 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
40
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 196 bi
| US$ 240 mil | 0,1% |
1.108
+1
| +0,1% | +US$ 222 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
41
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,5 tri
| US$ 236 mil | 0,1% |
693
+87
| +14% | +US$ 30 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
42
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 11,4 bi
| US$ 228 mil | 0,1% |
10.338
-314
| -3% | -US$ 7,45 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
43
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 117 bi
| US$ 225 mil | 0,1% |
1.798
-55
| -3% | -US$ 6,73 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
44
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 202 mil | 0,09% |
+2.135
| Nova | +US$ 207 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
45
Orion Group Holdings
ORN
US$ 318 mi
| US$ 192 mil | 0,08% |
22.502
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
46
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,6 bi
| – | – |
-2.616
| Encerrada | -US$ 204 mil | – |
|
|
47
GE Vernova
GEV
US$ 220 bi
| – | – |
-193
| Encerrada | -US$ 227 mil | – |
|
Fundos semelhantes
MA
Revisão da carteira de KRM Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, KRM Wealth Management detinha 47 posições avaliadas em US$ 229 mi, alta de 0,81% em relação a US$ 227 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 87% da carteira.
O relatório de T3 2026 de KRM Wealth Management mostra 1 novas, 29 aumentaram, 12 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF: 2.135 ações no valor de US$ 202 mil. A maior venda foi de Schwab Fundamental International Large Company Index ETF, estimada em US$ 761 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 98% dos ativos, ante 98% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Tecnologia.
- A maior compra de KRM Wealth Management no T3 2026 foi iShares Core US Aggregate Bond ETF: 2.135 ações no valor de US$ 202 mil.
- KRM Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,27 mi.
- A maior redução de KRM Wealth Management em T3 2026 foi em Schwab Fundamental International Large Company Index ETF, com um corte estimado de US$ 761 mil.
- KRM Wealth Management encerrou totalmente sua posição em GE Vernova no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 227 mil.
- As dez maiores posições de KRM Wealth Management representam 87% de sua carteira de US$ 229 mi no T3 2026.
- KRM Wealth Management abriu 1 nova posição e encerrou 2 em T3 2026.
- O valor da carteira de KRM Wealth Management subiu 0,81% em relação ao trimestre anterior, para US$ 229 mi.
Com base no formulário declaração 13F de KRM Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 2 de nov. de 2026.