EverSource Wealth Advisors 投資組合持股
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$1303萬 |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$1166萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$725萬 |
| 4 |
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
|
+US$594萬 |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$499萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$1255萬 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$1188萬 |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1103萬 |
| 4 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$325萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$259萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.03% |
| 2 | 資訊科技 | 14.9% |
| 3 | 金融 | 6.02% |
| 4 | 工業 | 4.07% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3776
Pharvaris
PHVS
US$24億
| US$1,745 | ﹤0.01% |
55
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
3777
Centerspace
CSR
US$9.6億
| US$1,741 | ﹤0.01% |
32
-112
| -78% | -US$6,196 |
2024 Q4
7個季度
|
|
3778
Dyne Therapeutics
DYN
US$33.7億
| US$1,740 | ﹤0.01% |
108
-3
| -3% | -US$69 |
2024 Q4
7個季度
|
|
3779
Information Services Group
III
US$2.99億
| US$1,737 | ﹤0.01% |
314
-30
| -9% | -US$142 |
2025 Q1
6個季度
|
|
3780
MiniMed Group Inc
MMED
US$51.3億
| US$1,733 | ﹤0.01% |
+89
| 新 | +US$1,710 |
2026 Q3
0個季度
|
|
3781
Eagle Bancorp Montana
EBMT
US$1.63億
| US$1,706 | ﹤0.01% |
81
+5
| +7% | +US$115 |
2025 Q3
4個季度
|
|
3782
OptimizeRx
OPRX
US$1.69億
| US$1,703 | ﹤0.01% |
204
-235
| -54% | -US$1,697 |
2025 Q1
6個季度
|
|
3783
First Bancorp
FNLC
US$4.16億
| US$1,701 | ﹤0.01% |
51
+4
| +9% | +US$139 |
2025 Q1
6個季度
|
|
3784
BRC Inc
BRCC
US$2.53億
| US$1,694 | ﹤0.01% |
187
-58
| -24% | -US$567 |
2024 Q4
7個季度
|
|
3785
One Liberty Properties
OLP
US$4.65億
| US$1,692 | ﹤0.01% |
77
-9
| -10% | -US$217 |
2023 Q3
12個季度
|
|
3786
Mesoblast
MESO
US$17.7億
| US$1,685 | ﹤0.01% |
115
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
3787
已下市
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| US$1,681 | ﹤0.01% |
715
-937
| -57% | -US$2,238 |
2025 Q1
6個季度
|
|
3788
ATS Corp
ATS
US$16.9億
| US$1,679 | ﹤0.01% |
93
+73
| +365% | +US$1,643 |
2024 Q4
7個季度
|
|
3789
CoastalSouth Bancshares
COSO
US$3.36億
| US$1,678 | ﹤0.01% |
64
+32
| +100% | +US$869 |
2025 Q4
3個季度
|
|
3790
Spire Global
SPIR
US$3.91億
| US$1,677 | ﹤0.01% |
150
-82
| -35% | -US$1,067 |
2025 Q1
6個季度
|
|
3791
Bally's
BALY
US$6.28億
| US$1,674 | ﹤0.01% |
122
+20
| +20% | +US$241 |
2025 Q3
4個季度
|
|
3792
STAAR Surgical
STAA
US$13.4億
| US$1,672 | ﹤0.01% |
74
+26
| +54% | +US$624 |
2024 Q4
7個季度
|
|
3793
Hanover Bancorp
HNVR
US$1.55億
| US$1,669 | ﹤0.01% |
67
+27
| +68% | +US$705 |
2025 Q2
5個季度
|
|
3794
Niu Technologies
NIU
US$1.44億
| US$1,668 | ﹤0.01% |
897
-2,228
| -71% | -US$4,863 |
2023 Q4
11個季度
|
|
3795
Clean Energy Fuels
CLNE
US$4.15億
| US$1,665 | ﹤0.01% |
1,067
-266
| -20% | -US$486 |
2024 Q1
10個季度
|
|
3796
FB Bancorp
FBLA
US$2.41億
| US$1,665 | ﹤0.01% |
101
+13
| +15% | +US$204 |
2025 Q3
4個季度
|
|
3797
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$16.1億
| US$1,659 | ﹤0.01% |
50
-50
| -50% | -US$1,726 |
2024 Q2
9個季度
|
|
3798
Xperi
XPER
US$3億
| US$1,658 | ﹤0.01% |
301
-228
| -43% | -US$1,525 |
2025 Q2
5個季度
|
|
3799
GBank Financial Holdings
GBFH
US$2.22億
| US$1,654 | ﹤0.01% |
91
-20
| -18% | -US$471 |
2025 Q3
4個季度
|
|
3800
Pulmonx
LUNG
US$1.3億
| US$1,652 | ﹤0.01% |
865
-626
| -42% | -US$1,179 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
EverSource Wealth Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，EverSource Wealth Advisors持有4,711個部位，價值US$31.1億，較前一季的US$29.7億增加4.7%。 其前十大持股占投資組合的20%。
EverSource Wealth Advisors在2026年第3季投入US$1.27億淨新增資金，建立320個新部位，並加碼2,215個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P Homebuilders ETF：共15,850股，價值US$152萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的59%，較前一季的59%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Gold Trust，估計減持了US$1188萬。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第3季最大筆買進的是State Street SPDR S&P Homebuilders ETF：共買進15,850股，價值US$152萬。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第3季增持iShares Core US REIT ETF的幅度最大，估計增加US$1303萬。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Gold Trust，估計減持了US$1188萬。
- EverSource Wealth Advisors於2026年第3季完全出清U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$1255萬。
- 在2026年第3季，EverSource Wealth Advisors的投資組合規模為US$31.1億，前十大持股占20%。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第3季新增了320個部位，並平倉162個部位。
- EverSource Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升4.7%，達到US$31.1億。
根據EverSource Wealth Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月4日提交。