Cornerstone Advisory 投資組合持股

Cornerstone Advisory的2026年第2季投資組合回顧

截至2026年第2季，Cornerstone Advisory持有293個部位，價值US$12.1億，較前一季的US$10.6億增加14%。 其前十大持股占投資組合的44%。

Cornerstone Advisory的2026年第2季申報資料顯示有新增31項、增加155檔、減碼75檔持股和已平倉15筆個持倉部位。 其最大的新持股是Sherwin-Williams：共9,685股，價值US$333萬。 最大的一筆賣出是PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund，估計金額為US$390萬。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產73%，低於前一季的74%，其次為資訊科技和金融。

• Cornerstone Advisory在2026年第2季最大筆買進的是Sherwin-Williams：共買進9,685股，價值US$333萬。
• Cornerstone Advisory在2026年第2季增持JPMorgan Income ETF的幅度最大，估計增加US$649萬。
• Cornerstone Advisory在2026年第2季最大幅度減持的標的是Calamos Convertible and High Income Fund，估計減持了US$220萬。
• Cornerstone Advisory於2026年第2季完全出清PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund，估計賣出金額為US$390萬。
• 在2026年第2季，Cornerstone Advisory的投資組合規模為US$12.1億，前十大持股占44%。
• Cornerstone Advisory在2026年第2季新增了31個部位，並平倉15個部位。
• Cornerstone Advisory的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$12.1億。

根據Cornerstone Advisory的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。