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BWA
Boulder Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.74億
週轉率
34.15%
1年估算報酬率
19.88%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.21%
1年估算報酬率
+19.88%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.74億
AUM 成長
+US$2342萬
(+9.3%)
資金流向
-US$808萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
87.87%
持股
41
新
8
增持
14
減碼
8
已平倉
6
平均持有時間
股票＋選擇權
1.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.4
年
平均持有時間 僅限股票
1.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$679萬 |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$498萬 |
| 3 |
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
|
+US$223萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$203萬 |
| 5 |
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
|
+US$173萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$1120萬 |
| 2 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+US$988萬 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$825萬 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$193萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$56.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.5% |
| 2 | 科技 | 11.88% |
| 3 | 金融 | 0.75% |
| 4 | 通訊服務 | 0.57% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.2% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$4754萬 | 17.33% |
1,641,481
+23,926
| +1% | +US$67萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$3988萬 | 14.54% |
53,251
+930
| +2% | +US$67.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$3392萬 | 12.37% |
154,582
+3,901
| +3% | +US$81.8萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
4
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101億
| US$3054萬 | 11.13% |
565,247
+14,904
| +3% | +US$77.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$2762萬 | 10.07% |
222,414
+3,134
| +1% | +US$37.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$2608萬 | 9.51% |
69,030
-4,805
| -7% | -US$193萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
7
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$70.4億
| US$1038萬 | 3.78% |
377,874
+37,686
| +11% | +US$103萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
8
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$224億
| US$971萬 | 3.54% |
91,302
+48,714
| +114% | +US$498萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
9
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
US$16.5億
| US$835萬 | 3.04% |
316,322
+65,521
| +26% | +US$173萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$703萬 | 2.56% |
+18,989
| 新 | +US$679萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
11
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86億
| US$662萬 | 2.41% |
130,633
+484
| +0.4% | +US$2.44萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$443萬 | 1.61% |
15,299
-1,987
| -11% | -US$56.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$415萬 | 1.51% |
34,844
+1,505
| +5% | +US$17.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$239萬 | 0.87% |
27,231
+23,749
| +682% | +US$203萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
15
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
US$34.6億
| US$225萬 | 0.82% |
+87,133
| 新 | +US$223萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179億
| US$224萬 | 0.82% |
13,661
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$179萬 | 0.65% |
3,571
-223
| -6% | -US$10.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
18
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8億
| US$156萬 | 0.57% |
30,531
-162,005
| -84% | -US$825萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$145萬 | 0.53% |
+16,832
| 新 | +US$142萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$97.3萬 | 0.35% |
2,608
+56
| +2% | +US$2.27萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$69.1萬 | 0.25% |
1,933
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$65.4萬 | 0.24% |
1,850
+36
| +2% | +US$1.29萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$58.8萬 | 0.21% |
787
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$55.4萬 | 0.2% |
2,768
-358
| -11% | -US$7.36萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$35.2萬 | 0.13% |
513
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
KCM
CP
CCM
SL
WA
WFG
CB
ACA
Boulder Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Boulder Wealth Advisors持有41個部位，價值US$2.74億，較前一季的US$2.51億增加9.3%。 其前十大持股占投資組合的88%。
Boulder Wealth Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增8項、增加14檔、減碼8檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF：共18,989股，價值US$703萬。 最大的一筆賣出是iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF，估計金額為US$1120萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產87%，低於前一季的87%，其次為科技和金融。
- Boulder Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF：共買進18,989股，價值US$703萬。
- Boulder Wealth Advisors在2026年第2季增持Vanguard Russell 1000 Value ETF的幅度最大，估計增加US$498萬。
- Boulder Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF，估計減持了US$825萬。
- Boulder Wealth Advisors於2026年第2季完全出清iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF，估計賣出金額為US$1120萬。
- 在2026年第2季，Boulder Wealth Advisors的投資組合規模為US$2.74億，前十大持股占88%。
- Boulder Wealth Advisors在2026年第2季新增了8個部位，並平倉6個部位。
- Boulder Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升9.3%，達到US$2.74億。
根據Boulder Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。