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BWA
Boulder Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 274 M
Rotación
34.15%
Rendimiento estimado a 1 año
19.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.88%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 274 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.4 M
(+9.3%)
Flujo de capital
-USD 8.08 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
87.87%
Posición
41
Nuevas
8
Aumentadas
14
Reducidas
8
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 6.79 M |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+USD 4.98 M |
| 3 |
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
|
+USD 2.23 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 2.03 M |
| 5 |
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
|
+USD 1.73 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 11.2 M |
| 2 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+USD 9.9 M |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 8.25 M |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1.93 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 568 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.5% |
| 2 | Tecnología | 11.88% |
| 3 | Finanzas | 0.75% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.57% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 47.5 M | 17.33% |
1,641,481
+23,926
| +1% | +USD 670 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 39.9 M | 14.54% |
53,251
+930
| +2% | +USD 677 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 33.9 M | 12.37% |
154,582
+3,901
| +3% | +USD 818 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 30.5 M | 11.13% |
565,247
+14,904
| +3% | +USD 776 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 27.6 M | 10.07% |
222,414
+3,134
| +1% | +USD 378 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
6
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 26.1 M | 9.51% |
69,030
-4,805
| -7% | -USD 1.93 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
USD 7035 M
| USD 10.4 M | 3.78% |
377,874
+37,686
| +11% | +USD 1.03 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 22.4 mil M
| USD 9.7 M | 3.54% |
91,302
+48,714
| +114% | +USD 4.98 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
9
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
USD 1647 M
| USD 8.35 M | 3.04% |
316,322
+65,521
| +26% | +USD 1.73 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 7.03 M | 2.56% |
+18,989
| Nuevas | +USD 6.79 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8596 M
| USD 6.62 M | 2.41% |
130,633
+484
| +0.4% | +USD 24.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.43 M | 1.61% |
15,299
-1,987
| -11% | -USD 568 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 4.15 M | 1.51% |
34,844
+1,505
| +5% | +USD 172 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 2.39 M | 0.87% |
27,231
+23,749
| +682% | +USD 2.03 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
15
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
USD 3460 M
| USD 2.25 M | 0.82% |
+87,133
| Nuevas | +USD 2.23 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 2.24 M | 0.82% |
13,661
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 1.79 M | 0.65% |
3,571
-223
| -6% | -USD 107 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
18
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 7881 M
| USD 1.56 M | 0.57% |
30,531
-162,005
| -84% | -USD 8.25 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 1.45 M | 0.53% |
+16,832
| Nuevas | +USD 1.42 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 973 k | 0.35% |
2,608
+56
| +2% | +USD 22.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 691 k | 0.25% |
1,933
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 654 k | 0.24% |
1,850
+36
| +2% | +USD 12.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 588 k | 0.21% |
787
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 554 k | 0.2% |
2,768
-358
| -11% | -USD 73.6 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 352 k | 0.13% |
513
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
KCM
CP
CCM
SL
WA
WFG
CB
ACA
Revisión del portafolio de Boulder Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Boulder Wealth Advisors mantenía 41 posiciones por un valor de USD 274 M, un aumento de 9.3% frente a los USD 251 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 88% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Boulder Wealth Advisors muestra 8 nuevos, Aumentaron 14, 8 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 18,989 acciones con un valor de USD 7.03 M. La mayor venta fue iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF, por un valor estimado de USD 11.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 87% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Boulder Wealth Advisors en T2 2026 fue Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 18,989 acciones por un valor de USD 7.03 M.
- Boulder Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Russell 1000 Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.98 M.
- La mayor reducción de Boulder Wealth Advisors durante T2 2026 fue en JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF, con un recorte estimado de USD 8.25 M.
- Boulder Wealth Advisors cerró por completo su posición en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 11.2 M.
- Las diez principales posiciones de Boulder Wealth Advisors representan 88% de su cartera de USD 274 M en T2 2026.
- Boulder Wealth Advisors abrió 8 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Boulder Wealth Advisors aumentó 9.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 274 M.
Según el Informe 13F de Boulder Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.