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BWA
Boulder Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 274 mi
Giro
34,15%
Retorno est. (1 ano)
19,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,21%
Retorno est. (1 ano)
+19,88%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 274 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,4 mi
(+9,3%)
Fluxo de capital
-US$ 8,08 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
87,87%
Posição
41
Nova
8
Aumentada
14
Reduzida
8
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 6,79 mi |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$ 4,98 mi |
| 3 |
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
|
+US$ 2,23 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 2,03 mi |
| 5 |
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
|
+US$ 1,73 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 11,2 mi |
| 2 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+US$ 9,9 mi |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 8,25 mi |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,93 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 568 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,5% |
| 2 | Tecnologia | 11,88% |
| 3 | Financeiro | 0,75% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,57% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 47,5 mi | 17,33% |
1.641.481
+23.926
| +1% | +US$ 670 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 39,9 mi | 14,54% |
53.251
+930
| +2% | +US$ 677 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 33,9 mi | 12,37% |
154.582
+3.901
| +3% | +US$ 818 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 30,5 mi | 11,13% |
565.247
+14.904
| +3% | +US$ 776 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 27,6 mi | 10,07% |
222.414
+3.134
| +1% | +US$ 378 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 26,1 mi | 9,51% |
69.030
-4.805
| -7% | -US$ 1,93 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$ 7,04 bi
| US$ 10,4 mi | 3,78% |
377.874
+37.686
| +11% | +US$ 1,03 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 22,4 bi
| US$ 9,7 mi | 3,54% |
91.302
+48.714
| +114% | +US$ 4,98 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
9
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
US$ 1,65 bi
| US$ 8,35 mi | 3,04% |
316.322
+65.521
| +26% | +US$ 1,73 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 7,03 mi | 2,56% |
+18.989
| Nova | +US$ 6,79 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,6 bi
| US$ 6,62 mi | 2,41% |
130.633
+484
| +0,4% | +US$ 24,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,43 mi | 1,61% |
15.299
-1.987
| -11% | -US$ 568 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 4,15 mi | 1,51% |
34.844
+1.505
| +5% | +US$ 172 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 2,39 mi | 0,87% |
27.231
+23.749
| +682% | +US$ 2,03 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
15
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
US$ 3,46 bi
| US$ 2,25 mi | 0,82% |
+87.133
| Nova | +US$ 2,23 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 2,24 mi | 0,82% |
13.661
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 1,79 mi | 0,65% |
3.571
-223
| -6% | -US$ 107 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
18
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 7,88 bi
| US$ 1,56 mi | 0,57% |
30.531
-162.005
| -84% | -US$ 8,25 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 1,45 mi | 0,53% |
+16.832
| Nova | +US$ 1,42 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 973 mil | 0,35% |
2.608
+56
| +2% | +US$ 22,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 691 mil | 0,25% |
1.933
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 654 mil | 0,24% |
1.850
+36
| +2% | +US$ 12,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 588 mil | 0,21% |
787
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 554 mil | 0,2% |
2.768
-358
| -11% | -US$ 73,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 352 mil | 0,13% |
513
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Boulder Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Boulder Wealth Advisors detinha 41 posições avaliadas em US$ 274 mi, alta de 9,3% em relação a US$ 251 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 88% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Boulder Wealth Advisors mostra 8 novas, 14 aumentaram, 8 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 18.989 ações no valor de US$ 7,03 mi. A maior venda foi de iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF, estimada em US$ 11,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 87% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Boulder Wealth Advisors no T2 2026 foi Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 18.989 ações no valor de US$ 7,03 mi.
- Boulder Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Russell 1000 Value ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,98 mi.
- A maior redução de Boulder Wealth Advisors em T2 2026 foi em JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF, com um corte estimado de US$ 8,25 mi.
- Boulder Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,2 mi.
- As dez maiores posições de Boulder Wealth Advisors representam 88% de sua carteira de US$ 274 mi no T2 2026.
- Boulder Wealth Advisors abriu 8 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Boulder Wealth Advisors subiu 9,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 274 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Boulder Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.