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BWA

Boulder Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2.74억 회전율 34.15%
1년 추정 수익률 19.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.21%
1년 예상 수익률
+19.88%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.74억
AUM 성장
+US$2342만
자금 흐름
-US$808만
자금 흐름 %
-2.95%
상위 10개 보유 종목 비중
87.87%
보유액
41
신규
8
증가
14
축소
8
청산됨
6
평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.8 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.2 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.4 년
평균 보유 기간 주식만
1.8 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.4 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
VTI 아이콘
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$679만
2
VONV 아이콘
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
+US$498만
3
CGHM 아이콘
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
+US$223만
4
SPYM 아이콘
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+US$203만
5
CGSM 아이콘
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
+US$173만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
ICSH 아이콘
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+US$1120만
2
JPLD 아이콘
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
+US$988만
3
JMST 아이콘
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+US$825만
4
AVGO 아이콘
Broadcom
AVGO
+US$193만
5
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$56.8만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 86.5%
2 정보기술 11.88%
3 금융 0.75%
4 커뮤니케이션 서비스 0.57%
5 임의소비재 0.2%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SCHB 아이콘
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
US$4754만 17.33%
1,641,481
+23,926
+1% +US$67만
2022 Q4
14개 분기
IVV 아이콘
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
US$3988만 14.54%
53,251
+930
+2% +US$67.7만
2022 Q4
14개 분기
QUAL 아이콘
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
US$3392만 12.37%
154,582
+3,901
+3% +US$81.8만
2024 Q1
9개 분기
PRF 아이콘
4
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
US$3054만 11.13%
565,247
+14,904
+3% +US$77.6만
2024 Q1
9개 분기
IWF 아이콘
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
US$2762만 10.07%
222,414
+3,134
+1% +US$37.8만
2022 Q4
14개 분기
AVGO 아이콘
6
Broadcom
AVGO
US$1.57조
US$2608만 9.51%
69,030
-4,805
-7% -US$193만
2022 Q4
14개 분기
CGMU 아이콘
7
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$70.4억
US$1038만 3.78%
377,874
+37,686
+11% +US$103만
2025 Q4
2개 분기
VONV 아이콘
8
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$224억
US$971만 3.54%
91,302
+48,714
+114% +US$498만
2026 Q1
1분기
CGSM 아이콘
9
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
US$16.5억
US$835만 3.04%
316,322
+65,521
+26% +US$173만
2025 Q4
2개 분기
VTI 아이콘
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
US$703만 2.56%
+18,989
신규 +US$679만
2026 Q2
0개 분기
JMUB 아이콘
11
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86억
US$662만 2.41%
130,633
+484
+0.4% +US$2.44만
2025 Q3
3개 분기
AAPL 아이콘
12
Apple
AAPL
US$5.01조
US$443만 1.61%
15,299
-1,987
-11% -US$56.8만
2022 Q4
14개 분기
SPYG 아이콘
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
US$415만 1.51%
34,844
+1,505
+5% +US$17.2만
2022 Q4
14개 분기
SPYM 아이콘
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
US$239만 0.87%
27,231
+23,749
+682% +US$203만
2025 Q1
5개 분기
CGHM 아이콘
15
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
US$34.6억
US$225만 0.82%
+87,133
신규 +US$223만
2026 Q2
0개 분기
ESGU 아이콘
16
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
US$224만 0.82%
13,661
– –
2022 Q4
14개 분기
BRK.B 아이콘
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
US$179만 0.65%
3,571
-223
-6% -US$10.7만
2022 Q4
14개 분기
JMST 아이콘
18
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8억
US$156만 0.57%
30,531
-162,005
-84% -US$825만
2022 Q4
14개 분기
VUG 아이콘
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
US$145만 0.53%
+16,832
신규 +US$142만
2026 Q2
0개 분기
MSFT 아이콘
20
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$97.3만 0.35%
2,608
+56
+2% +US$2.27만
2022 Q4
14개 분기
GOOGL 아이콘
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
US$69.1만 0.25%
1,933
– –
2022 Q4
14개 분기
GOOG 아이콘
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
US$65.4만 0.24%
1,850
+36
+2% +US$1.29만
2022 Q4
14개 분기
SPY 아이콘
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
US$58.8만 0.21%
787
– –
2024 Q1
9개 분기
NVDA 아이콘
24
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
US$55.4만 0.2%
2,768
-358
-11% -US$7.36만
2022 Q4
14개 분기
VOO 아이콘
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
US$35.2만 0.13%
513
– –
2022 Q4
14개 분기
1
2

유사한 펀드

KCM
Kerusso Capital Management Winston Salem, North Carolina AUM US$2.74억 28.8% 1년 추정 수익률
CP
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Cloud Capital Management Seattle, Washington AUM US$2.74억 23.67% 1년 추정 수익률
SL
SOF Ltd George Town, Cayman Islands AUM US$2.74억 18.22% 1년 추정 수익률
WA
Westfuller Advisors New York AUM US$2.75억 24.54% 1년 추정 수익률
WFG
Wills Financial Group Richmond, Virginia AUM US$2.75억 24.07% 1년 추정 수익률
CB
Chris Bulman Roseville, California AUM US$2.74억 22.07% 1년 추정 수익률
ACA
American Capital Advisory Ketchum, Idaho AUM US$2.75억 22.21% 1년 추정 수익률

Boulder Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Boulder Wealth Advisors는 US$2.74억 상당의 41개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.51억에서 9.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 88%를 차지해요.

Boulder Wealth Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 14개 증가, 8개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF으로, 18,989주를 보유했으며 가치는 US$703만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF으로, 추정 금액은 US$1120만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 87%에서 87%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.

  • Boulder Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF으로, US$703만 상당의 18,989주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 Vanguard Russell 1000 Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Boulder Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$498만 규모예요.
  • Boulder Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF이며, 추정 감소액은 US$825만예요.
  • Boulder Wealth Advisors는 2026년 2분기에 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1120만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Boulder Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.74억 중 88%를 차지해요.
  • Boulder Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 6개를 청산했어요.
  • Boulder Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.3% 상승해 US$2.74억에 이르렀어요.

2026년 8월 7일에 제출된 Boulder Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.