Ashler Capital 投資組合持股

Ashler Capital的2018年第4季投資組合回顧

截至2018年第4季，Ashler Capital持有45個部位，管理資產為US$13.4億，較前一季的US$17.7億減少24%。 其前十大持股占投資組合的70%。

Ashler Capital於2018年第4季淨撤出US$1.74億，平倉14個部位，並減持8檔持股。 最受矚目的出清持股是Lear，這筆估值約為US$1.45億的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產的69%，較前一季的44%上升，其次為科技和原物料。

與趨勢相反，Ashler Capital新建了L3Harris的部位，價值US$8897萬。

• Ashler Capital在2018年第4季最大筆買進的是L3Harris：共買進660,739股，價值US$8897萬。
• Ashler Capital在2018年第4季增持Norfolk Southern的幅度最大，估計增加US$7207萬。
• Ashler Capital在2018年第4季最大幅度減持的標的是United Airlines，估計減持了US$9709萬。
• Ashler Capital於2018年第4季完全出清Lear，估計賣出金額為US$1.45億。
• 在2018年第4季，Ashler Capital的投資組合規模為US$13.4億，前十大持股占70%。
• Ashler Capital在2018年第4季新增了18個部位，並平倉14個部位。
• Ashler Capital的投資組合價值較前一季下跌24%，降至US$13.4億。

根據Ashler Capital的2018年第4季 13F申報資料 ，於2019年2月14日提交。