Vise Technologies Ativos da carteira
Vise Technologies makes software that builds and manages personalized investment portfolios for wealth management firms, with a focus on cutting clients' taxes. Its platform trades each account against a model set once by the adviser and harvests tax losses daily. It lets investors buy an index's individual stocks directly instead of an ETF, and offers long/short strategies such as 130/30 and 250/150 inside one tax-efficient account. Vise was founded in 2016 and is run by co-heads Samir Vasavada and Runik Mehrotra. Early backers included Nat Turner and Zach Weinberg of Flatiron Health, and Founders Fund co-led its seed round.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 348 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 155 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 70,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 56,5 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 50,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 75,4 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 12,6 mi |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 11,8 mi |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 6,18 mi |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$ 5,63 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,05% |
| 2 | Tecnologia | 15,67% |
| 3 | Financeiro | 6,51% |
| 4 | Saúde | 3,9% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,85% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101
Sabre
SABR
US$ 674 mi
| US$ 23,5 mil | ﹤0,01% |
11.067
-3.318
| -23% | -US$ 6,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2102
Hertz
HTZ
US$ 695 mi
| US$ 20,7 mil | ﹤0,01% |
+12.397
| Nova | +US$ 24,7 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2103
Planet Image International
YIBO
US$ 62,2 mi
| US$ 20,5 mil | ﹤0,01% |
+18.617
| Nova | +US$ 22 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2104
SKYX Platforms
SKYX
US$ 121 mi
| US$ 18,3 mil | ﹤0,01% |
+15.907
| Nova | +US$ 19,2 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2105
Turbo Energy
TURB
US$ 10,2 mi
| US$ 17,8 mil | ﹤0,01% |
+15.736
| Nova | +US$ 20,4 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2106
Companhia Siderúrgica Nacional
SID
US$ 957 mi
| US$ 13,9 mil | ﹤0,01% |
13.074
+1.871
| +17% | +US$ 1,95 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2107
Bridger Aerospace
BAER
US$ 22,3 mi
| US$ 7,85 mil | ﹤0,01% |
11.176
-3.349
| -23% | -US$ 4,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2108
loanDepot
LDI
US$ 205 mi
| US$ 7,5 mil | ﹤0,01% |
+12.694
| Nova | +US$ 11,7 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2109
ACM Research
ACMR
US$ 3,08 bi
| – | – |
-2.215
| Encerrada | -US$ 281 mil | – |
|
2110
AGNC Investment
AGNC
US$ 11,1 bi
| – | – |
-21.487
| Encerrada | -US$ 234 mil | – |
|
2111
Arteris
AIP
US$ 877 mi
| – | – |
-18.595
| Encerrada | -US$ 904 mil | – |
|
2112
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$ 8,45 bi
| – | – |
-7.682
| Encerrada | -US$ 1,02 mi | – |
|
2113
Allegiant Air
ALGT
US$ 2,09 bi
| – | – |
-1.848
| Encerrada | -US$ 217 mil | – |
|
2114
Alight
ALIT
US$ 261 mi
| – | – |
-1.800
| Encerrada | -US$ 20,2 mil | – |
|
2115
Alkermes
ALKS
US$ 7,53 bi
| – | – |
-5.669
| Encerrada | -US$ 297 mil | – |
|
2116
Antero Midstream
AM
US$ 9,9 bi
| – | – |
-12.645
| Encerrada | -US$ 288 mil | – |
|
2117
American Homes 4 Rent
AMH
US$ 11,5 bi
| – | – |
-13.107
| Encerrada | -US$ 439 mil | – |
|
2118
AMERISAFE
AMSF
US$ 384 mi
| – | – |
-10.375
| Encerrada | -US$ 351 mil | – |
|
2119
Ares Capital
ARCC
US$ 14 bi
| – | – |
-12.843
| Encerrada | -US$ 238 mil | – |
|
2120
Aramark
ARMK
US$ 14,3 bi
| – | – |
-9.569
| Encerrada | -US$ 544 mil | – |
|
2121
Franklin Templeton
BEN
US$ 16,2 bi
| – | – |
-13.876
| Encerrada | -US$ 462 mil | – |
|
2122
Bunge Global
BG
US$ 18,1 bi
| – | – |
-5.022
| Encerrada | -US$ 536 mil | – |
|
2123
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$ 3,02 bi
| – | – |
-11.661
| Encerrada | -US$ 442 mil | – |
|
|
2124
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$ 14,5 bi
| – | – |
-52.809
| Encerrada | -US$ 6,18 mi | – |
|
2125
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$ 3,85 bi
| – | – |
-5.694
| Encerrada | -US$ 288 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Vise Technologies no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Vise Technologies detinha 2.241 posições avaliadas em US$ 12 bi, alta de 36% em relação a US$ 8,83 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
Vise Technologies alocou US$ 3,23 bi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 467 novas posições e aumentando 1.243 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Apple: 1.082.781 ações no valor de US$ 361 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 56% dos ativos, abaixo dos 60% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 75,4 mi.
- A maior compra de Vise Technologies no T3 2026 foi Apple: 1.082.781 ações no valor de US$ 361 mi.
- Vise Technologies foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 56,5 mi.
- A maior redução de Vise Technologies em T3 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 75,4 mi.
- Vise Technologies encerrou totalmente sua posição em Alpha Architect 1-3 Month Box ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,18 mi.
- As dez maiores posições de Vise Technologies representam 21% de sua carteira de US$ 12 bi no T3 2026.
- Vise Technologies abriu 467 novas posições e encerrou 133 em T3 2026.
- O valor da carteira de Vise Technologies subiu 36% em relação ao trimestre anterior, para US$ 12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Vise Technologies referente a T3 2026, protocolado em 29 de out. de 2026.