Vise Technologies Ativos da carteira
Vise Technologies makes software that builds and manages personalized investment portfolios for wealth management firms, with a focus on cutting clients' taxes. Its platform trades each account against a model set once by the adviser and harvests tax losses daily. It lets investors buy an index's individual stocks directly instead of an ETF, and offers long/short strategies such as 130/30 and 250/150 inside one tax-efficient account. Vise was founded in 2016 and is run by co-heads Samir Vasavada and Runik Mehrotra. Early backers included Nat Turner and Zach Weinberg of Flatiron Health, and Founders Fund co-led its seed round.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 348 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 155 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 70,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 56,5 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 50,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 75,4 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 12,6 mi |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 11,8 mi |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 6,18 mi |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$ 5,63 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,05% |
| 2 | Tecnologia | 15,67% |
| 3 | Financeiro | 6,51% |
| 4 | Saúde | 3,9% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,85% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2051
Evolus
EOLS
US$ 478 mi
| US$ 101 mil | ﹤0,01% |
+12.641
| Nova | +US$ 94,6 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2052
Alignment Healthcare
ALHC
US$ 1,48 bi
| US$ 99,2 mil | ﹤0,01% |
12.163
+2.894
| +31% | +US$ 43,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2053
Orthofix Medical
OFIX
US$ 359 mi
| US$ 96,3 mil | ﹤0,01% |
+10.229
| Nova | +US$ 105 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2054
Emergent Biosolutions
EBS
US$ 335 mi
| US$ 95,9 mil | ﹤0,01% |
+14.533
| Nova | +US$ 95,4 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2055
BellRing Brands
BRBR
US$ 1,11 bi
| US$ 95,6 mil | ﹤0,01% |
+12.429
| Nova | +US$ 137 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2056
CEMIG Preferred Shares
CIG
US$ 5,21 bi
| US$ 95,4 mil | ﹤0,01% |
45.433
+23.511
| +107% | +US$ 49,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2057
Radiant Logistics
RLGT
US$ 442 mi
| US$ 94,6 mil | ﹤0,01% |
+10.883
| Nova | +US$ 95,3 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2058
Entravision Communication
EVC
US$ 604 mi
| US$ 93,1 mil | ﹤0,01% |
12.673
-7.129
| -36% | -US$ 68,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2059
Ranpak Holdings
PACK
US$ 267 mi
| US$ 91,6 mil | ﹤0,01% |
22.080
+8.407
| +61% | +US$ 44,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2060
Sprinklr
CXM
US$ 1,62 bi
| US$ 83,9 mil | ﹤0,01% |
16.958
+1.018
| +6% | +US$ 6,27 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2061
MiMedx Group
MDXG
US$ 490 mi
| US$ 82,6 mil | ﹤0,01% |
+17.718
| Nova | +US$ 77,8 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2062
BitGo Holdings
BTGO
US$ 609 mi
| US$ 82,5 mil | ﹤0,01% |
+11.155
| Nova | +US$ 68,4 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2063
AGNT Inc
AGNT
US$ 682 mi
| US$ 82,4 mil | ﹤0,01% |
+22.442
| Nova | +US$ 94,7 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2064
Camping World
CWH
US$ 346 mi
| US$ 80,5 mil | ﹤0,01% |
+16.036
| Nova | +US$ 100 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2065
Information Services Group
III
US$ 301 mi
| US$ 80 mil | ﹤0,01% |
14.462
-5.825
| -29% | -US$ 27,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2066
Nu Skin
NUS
US$ 232 mi
| US$ 79 mil | ﹤0,01% |
+17.443
| Nova | +US$ 86,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2067
Tronox
TROX
US$ 556 mi
| US$ 78,9 mil | ﹤0,01% |
19.981
+4.958
| +33% | +US$ 27,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2068
Fermi Inc
FRMI
US$ 1,42 bi
| US$ 77,3 mil | ﹤0,01% |
+18.361
| Nova | +US$ 109 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2069
POET Technologies
POET
US$ 845 mi
| US$ 76,1 mil | ﹤0,01% |
+10.177
| Nova | +US$ 81,3 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2070
FinVolution Group
FINV
US$ 699 mi
| US$ 75 mil | ﹤0,01% |
24.743
-29.503
| -54% | -US$ 123 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2071
Angi Inc
ANGI
US$ 241 mi
| US$ 74,3 mil | ﹤0,01% |
+12.894
| Nova | +US$ 69,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2072
Empire State Realty Trust
ESRT
US$ 873 mi
| US$ 74,1 mil | ﹤0,01% |
+18.382
| Nova | +US$ 89 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
SVC
2073
Service Properties Trust
SVC
US$ 793 mi
| US$ 73,5 mil | ﹤0,01% |
+11.419
| Nova | +US$ 89,3 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2074
Smart Sand
SND
US$ 203 mi
| US$ 70,9 mil | ﹤0,01% |
13.847
-115
| -0,8% | -US$ 562 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2075
BrightSpire Capital
BRSP
US$ 448 mi
| US$ 70,4 mil | ﹤0,01% |
+18.383
| Nova | +US$ 89,3 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Vise Technologies no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Vise Technologies detinha 2.241 posições avaliadas em US$ 12 bi, alta de 36% em relação a US$ 8,83 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
Vise Technologies alocou US$ 3,23 bi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 467 novas posições e aumentando 1.243 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Apple: 1.082.781 ações no valor de US$ 361 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 56% dos ativos, abaixo dos 60% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 75,4 mi.
- A maior compra de Vise Technologies no T3 2026 foi Apple: 1.082.781 ações no valor de US$ 361 mi.
- Vise Technologies foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 56,5 mi.
- A maior redução de Vise Technologies em T3 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 75,4 mi.
- Vise Technologies encerrou totalmente sua posição em Alpha Architect 1-3 Month Box ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,18 mi.
- As dez maiores posições de Vise Technologies representam 21% de sua carteira de US$ 12 bi no T3 2026.
- Vise Technologies abriu 467 novas posições e encerrou 133 em T3 2026.
- O valor da carteira de Vise Technologies subiu 36% em relação ao trimestre anterior, para US$ 12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Vise Technologies referente a T3 2026, protocolado em 29 de out. de 2026.