Vise Technologies Ativos da carteira
Vise Technologies makes software that builds and manages personalized investment portfolios for wealth management firms, with a focus on cutting clients' taxes. Its platform trades each account against a model set once by the adviser and harvests tax losses daily. It lets investors buy an index's individual stocks directly instead of an ETF, and offers long/short strategies such as 130/30 and 250/150 inside one tax-efficient account. Vise was founded in 2016 and is run by co-heads Samir Vasavada and Runik Mehrotra. Early backers included Nat Turner and Zach Weinberg of Flatiron Health, and Founders Fund co-led its seed round.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 348 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 155 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 70,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 56,5 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 50,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 75,4 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 12,6 mi |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 11,8 mi |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 6,18 mi |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$ 5,63 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,05% |
| 2 | Tecnologia | 15,67% |
| 3 | Financeiro | 6,51% |
| 4 | Saúde | 3,9% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,85% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2226
Wynn Resorts
WYNN
US$ 8 bi
| – | – |
-2.819
| Encerrada | -US$ 274 mil | – |
|
2227
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,49 bi
| – | – |
-5.946
| Encerrada | -US$ 302 mil | – |
|
2228
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
US$ 392 mi
| – | – |
-7.743
| Encerrada | -US$ 292 mil | – |
|
2229
ZoomInfo Technologies
GTM
US$ 1,27 bi
| – | – |
-17.976
| Encerrada | -US$ 52,7 mil | – |
|
2230
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
US$ 1,11 bi
| – | – |
-37.663
| Encerrada | -US$ 1,89 mi | – |
|
2231
Solventum
SOLV
US$ 14,4 bi
| – | – |
-2.893
| Encerrada | -US$ 223 mil | – |
|
2232
Rubrik
RBRK
US$ 24,1 bi
| – | – |
-2.979
| Encerrada | -US$ 239 mil | – |
|
2233
Viking Holdings
VIK
US$ 39 bi
| – | – |
-3.053
| Encerrada | -US$ 320 mil | – |
|
2234
StandardAero Inc
SARO
US$ 8,28 bi
| – | – |
-16.955
| Encerrada | -US$ 507 mil | – |
|
2235
Zacks Focus Growth ETF
GROZ
US$ 116 mi
| – | – |
-9.400
| Encerrada | -US$ 299 mil | – |
|
2236
Parnassus Value Select ETF
PRVS
US$ 29,2 mi
| – | – |
-13.084
| Encerrada | -US$ 430 mil | – |
|
2237
Somnigroup International
SGI
US$ 15,2 bi
| – | – |
-4.834
| Encerrada | -US$ 379 mil | – |
|
2238
CoreWeave
CRWV
US$ 27,8 bi
| – | – |
-6.161
| Encerrada | -US$ 613 mil | – |
|
2239
Zacks Quality International ETF
QUIZ
US$ 88,4 mi
| – | – |
-9.461
| Encerrada | -US$ 276 mil | – |
|
2240
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
US$ 34,6 bi
| – | – |
-3.151
| Encerrada | -US$ 236 mil | – |
|
2241
Roundhill Memory ETF
DRAM
US$ 22,1 bi
| – | – |
-5.020
| Encerrada | -US$ 371 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Vise Technologies no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Vise Technologies detinha 2.241 posições avaliadas em US$ 12 bi, alta de 36% em relação a US$ 8,83 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
Vise Technologies alocou US$ 3,23 bi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 467 novas posições e aumentando 1.243 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Apple: 1.082.781 ações no valor de US$ 361 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 56% dos ativos, abaixo dos 60% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 75,4 mi.
- A maior compra de Vise Technologies no T3 2026 foi Apple: 1.082.781 ações no valor de US$ 361 mi.
- Vise Technologies foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 56,5 mi.
- A maior redução de Vise Technologies em T3 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 75,4 mi.
- Vise Technologies encerrou totalmente sua posição em Alpha Architect 1-3 Month Box ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,18 mi.
- As dez maiores posições de Vise Technologies representam 21% de sua carteira de US$ 12 bi no T3 2026.
- Vise Technologies abriu 467 novas posições e encerrou 133 em T3 2026.
- O valor da carteira de Vise Technologies subiu 36% em relação ao trimestre anterior, para US$ 12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Vise Technologies referente a T3 2026, protocolado em 29 de out. de 2026.