Vise Technologies Ativos da carteira
Vise Technologies makes software that builds and manages personalized investment portfolios for wealth management firms, with a focus on cutting clients' taxes. Its platform trades each account against a model set once by the adviser and harvests tax losses daily. It lets investors buy an index's individual stocks directly instead of an ETF, and offers long/short strategies such as 130/30 and 250/150 inside one tax-efficient account. Vise was founded in 2016 and is run by co-heads Samir Vasavada and Runik Mehrotra. Early backers included Nat Turner and Zach Weinberg of Flatiron Health, and Founders Fund co-led its seed round.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 348 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 155 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 70,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 56,5 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 50,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 75,4 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 12,6 mi |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 11,8 mi |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 6,18 mi |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$ 5,63 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,05% |
| 2 | Tecnologia | 15,67% |
| 3 | Financeiro | 6,51% |
| 4 | Saúde | 3,9% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,85% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2126
Cal-Maine
CALM
US$ 3,08 bi
| – | – |
-5.603
| Encerrada | -US$ 451 mil | – |
|
2127
Commerce Bancshares
CBSH
US$ 7,93 bi
| – | – |
-4.605
| Encerrada | -US$ 266 mil | – |
|
2128
Cabot Corp
CBT
US$ 3,91 bi
| – | – |
-2.260
| Encerrada | -US$ 205 mil | – |
|
2129
CDW
CDW
US$ 18,8 bi
| – | – |
-1.900
| Encerrada | -US$ 267 mil | – |
|
2130
Ceco Environmental
CECO
US$ 2,85 bi
| – | – |
-2.812
| Encerrada | -US$ 255 mil | – |
|
2131
Columbia Banking Systems
COLB
US$ 8,84 bi
| – | – |
-13.750
| Encerrada | -US$ 441 mil | – |
|
2132
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$ 6,41 bi
| – | – |
-6.460
| Encerrada | -US$ 497 mil | – |
|
2133
Copart
CPRT
US$ 29,6 bi
| – | – |
-12.183
| Encerrada | -US$ 343 mil | – |
|
2134
Deslistada
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| – | – |
-14.288
| Encerrada | -US$ 449 mil | – |
|
2135
Dick's Sporting Goods
DKS
US$ 14 bi
| – | – |
-1.561
| Encerrada | -US$ 354 mil | – |
|
2136
Driven Brands
DRVN
US$ 2,1 bi
| – | – |
-17.798
| Encerrada | -US$ 248 mil | – |
|
2137
DT Midstream
DTM
US$ 12,3 bi
| – | – |
-2.923
| Encerrada | -US$ 429 mil | – |
|
2138
Deslistada
Electronic Arts
EA
| – | – |
-19.328
| Encerrada | -US$ 3,96 mi | – |
|
|
AXIA
2139
Deslistada
AXIA Energia
AXIA
| – | – |
-18.114
| Encerrada | -US$ 191 mil | – |
|
2140
Vaalco Energy
EGY
US$ 610 mi
| – | – |
-11.094
| Encerrada | -US$ 56,4 mil | – |
|
2141
Erie Indemnity
ERIE
US$ 14,3 bi
| – | – |
-1.698
| Encerrada | -US$ 407 mil | – |
|
2142
Eagle Materials
EXP
US$ 6 bi
| – | – |
-1.375
| Encerrada | -US$ 309 mil | – |
|
2143
Direxion Daily Financial Bull 3x ETF
FAS
US$ 2,24 bi
| – | – |
-5.000
| Encerrada | -US$ 736 mil | – |
|
2144
Del Monte Corp
DMC
US$ 1,27 bi
| – | – |
-15.873
| Encerrada | -US$ 443 mil | – |
|
2145
National Beverage
FIZZ
US$ 3,42 bi
| – | – |
-14.882
| Encerrada | -US$ 464 mil | – |
|
2146
Fluence Energy
FLNC
US$ 746 mi
| – | – |
-23.560
| Encerrada | -US$ 468 mil | – |
|
2147
Fluor
FLR
US$ 6,2 bi
| – | – |
-4.344
| Encerrada | -US$ 228 mil | – |
|
2148
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
US$ 1,86 bi
| – | – |
-194.637
| Encerrada | -US$ 3,75 mi | – |
|
2149
First Merchants
FRME
US$ 2,6 bi
| – | – |
-5.332
| Encerrada | -US$ 233 mil | – |
|
2150
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$ 9,6 bi
| – | – |
-3.180
| Encerrada | -US$ 393 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Vise Technologies no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Vise Technologies detinha 2.241 posições avaliadas em US$ 12 bi, alta de 36% em relação a US$ 8,83 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
Vise Technologies alocou US$ 3,23 bi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 467 novas posições e aumentando 1.243 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Apple: 1.082.781 ações no valor de US$ 361 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 56% dos ativos, abaixo dos 60% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 75,4 mi.
- A maior compra de Vise Technologies no T3 2026 foi Apple: 1.082.781 ações no valor de US$ 361 mi.
- Vise Technologies foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 56,5 mi.
- A maior redução de Vise Technologies em T3 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 75,4 mi.
- Vise Technologies encerrou totalmente sua posição em Alpha Architect 1-3 Month Box ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,18 mi.
- As dez maiores posições de Vise Technologies representam 21% de sua carteira de US$ 12 bi no T3 2026.
- Vise Technologies abriu 467 novas posições e encerrou 133 em T3 2026.
- O valor da carteira de Vise Technologies subiu 36% em relação ao trimestre anterior, para US$ 12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Vise Technologies referente a T3 2026, protocolado em 29 de out. de 2026.