Vise Technologies Posiciones de la cartera
Vise Technologies makes software that builds and manages personalized investment portfolios for wealth management firms, with a focus on cutting clients' taxes. Its platform trades each account against a model set once by the adviser and harvests tax losses daily. It lets investors buy an index's individual stocks directly instead of an ETF, and offers long/short strategies such as 130/30 and 250/150 inside one tax-efficient account. Vise was founded in 2016 and is run by co-heads Samir Vasavada and Runik Mehrotra. Early backers included Nat Turner and Zach Weinberg of Flatiron Health, and Founders Fund co-led its seed round.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 348 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 155 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 70.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 56.5 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 50.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 75.4 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 12.6 M |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 11.8 M |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 6.18 M |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+USD 5.63 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.05% |
| 2 | Tecnología | 15.67% |
| 3 | Finanzas | 6.51% |
| 4 | Salud | 3.9% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.85% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2126
Cal-Maine
CALM
USD 3085 M
| – | – |
-5,603
| Cerradas | -USD 451 k | – |
|
2127
Commerce Bancshares
CBSH
USD 7926 M
| – | – |
-4,605
| Cerradas | -USD 266 k | – |
|
2128
Cabot Corp
CBT
USD 3909 M
| – | – |
-2,260
| Cerradas | -USD 205 k | – |
|
2129
CDW
CDW
USD 18.8 mil M
| – | – |
-1,900
| Cerradas | -USD 267 k | – |
|
2130
Ceco Environmental
CECO
USD 2846 M
| – | – |
-2,812
| Cerradas | -USD 255 k | – |
|
2131
Columbia Banking Systems
COLB
USD 8838 M
| – | – |
-13,750
| Cerradas | -USD 441 k | – |
|
2132
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
USD 6408 M
| – | – |
-6,460
| Cerradas | -USD 497 k | – |
|
2133
Copart
CPRT
USD 29.6 mil M
| – | – |
-12,183
| Cerradas | -USD 343 k | – |
|
2134
Dejó de cotizar
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| – | – |
-14,288
| Cerradas | -USD 449 k | – |
|
2135
Dick's Sporting Goods
DKS
USD 14 mil M
| – | – |
-1,561
| Cerradas | -USD 354 k | – |
|
2136
Driven Brands
DRVN
USD 2099 M
| – | – |
-17,798
| Cerradas | -USD 248 k | – |
|
2137
DT Midstream
DTM
USD 12.3 mil M
| – | – |
-2,923
| Cerradas | -USD 429 k | – |
|
2138
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| – | – |
-19,328
| Cerradas | -USD 3.96 M | – |
|
|
AXIA
2139
Dejó de cotizar
AXIA Energia
AXIA
| – | – |
-18,114
| Cerradas | -USD 191 k | – |
|
2140
Vaalco Energy
EGY
USD 610 M
| – | – |
-11,094
| Cerradas | -USD 56.4 k | – |
|
2141
Erie Indemnity
ERIE
USD 14.3 mil M
| – | – |
-1,698
| Cerradas | -USD 407 k | – |
|
2142
Eagle Materials
EXP
USD 5998 M
| – | – |
-1,375
| Cerradas | -USD 309 k | – |
|
2143
Direxion Daily Financial Bull 3x ETF
FAS
USD 2243 M
| – | – |
-5,000
| Cerradas | -USD 736 k | – |
|
2144
Del Monte Corp
DMC
USD 1275 M
| – | – |
-15,873
| Cerradas | -USD 443 k | – |
|
2145
National Beverage
FIZZ
USD 3423 M
| – | – |
-14,882
| Cerradas | -USD 464 k | – |
|
2146
Fluence Energy
FLNC
USD 746 M
| – | – |
-23,560
| Cerradas | -USD 468 k | – |
|
2147
Fluor
FLR
USD 6203 M
| – | – |
-4,344
| Cerradas | -USD 228 k | – |
|
2148
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
USD 1863 M
| – | – |
-194,637
| Cerradas | -USD 3.75 M | – |
|
2149
First Merchants
FRME
USD 2597 M
| – | – |
-5,332
| Cerradas | -USD 233 k | – |
|
2150
Federal Realty Investment Trust
FRT
USD 9580 M
| – | – |
-3,180
| Cerradas | -USD 393 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Vise Technologies en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Vise Technologies mantenía 2,241 posiciones por un valor de USD 12 mil M, un aumento de 36% frente a los USD 8829 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
Vise Technologies destinó USD 3233 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 467 nuevas posiciones y aumentó 1,243 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Apple: 1,082,781 acciones con un valor de USD 361 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 56% de los activos, por debajo del 60% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 75.4 M.
- La mayor compra de Vise Technologies en T3 2026 fue Apple: 1,082,781 acciones por un valor de USD 361 M.
- Vise Technologies fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 56.5 M.
- La mayor reducción de Vise Technologies durante T3 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 75.4 M.
- Vise Technologies cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 6.18 M.
- Las diez principales posiciones de Vise Technologies representan 21% de su cartera de USD 12 mil M en T3 2026.
- Vise Technologies abrió 467 posiciones nuevas y cerró 133 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Vise Technologies aumentó 36% respecto al trimestre anterior, hasta USD 12 mil M.
Según el Informe 13F de Vise Technologies correspondiente a T3 2026, presentado el 29 oct 2026.