Vise Technologies Posiciones de la cartera
Vise Technologies makes software that builds and manages personalized investment portfolios for wealth management firms, with a focus on cutting clients' taxes. Its platform trades each account against a model set once by the adviser and harvests tax losses daily. It lets investors buy an index's individual stocks directly instead of an ETF, and offers long/short strategies such as 130/30 and 250/150 inside one tax-efficient account. Vise was founded in 2016 and is run by co-heads Samir Vasavada and Runik Mehrotra. Early backers included Nat Turner and Zach Weinberg of Flatiron Health, and Founders Fund co-led its seed round.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 348 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 155 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 70.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 56.5 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 50.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 75.4 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 12.6 M |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 11.8 M |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 6.18 M |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+USD 5.63 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.05% |
| 2 | Tecnología | 15.67% |
| 3 | Finanzas | 6.51% |
| 4 | Salud | 3.9% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.85% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2076
RxSight
RXST
USD 200 M
| USD 66 k | ﹤0.01% |
+13,467
| Nuevas | +USD 79 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2077
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
USD 4982 M
| USD 65.9 k | ﹤0.01% |
+11,769
| Nuevas | +USD 75.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2078
Clarivate
CLVT
USD 1062 M
| USD 62.3 k | ﹤0.01% |
37,327
+12,512
| +50% | +USD 25.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2079
Janus International
JBI
USD 667 M
| USD 61.6 k | ﹤0.01% |
+15,064
| Nuevas | +USD 75.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2080
O-I Glass
OI
USD 801 M
| USD 61.2 k | ﹤0.01% |
+10,830
| Nuevas | +USD 81.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2081
TETRA Technologies
TTI
USD 819 M
| USD 59.6 k | ﹤0.01% |
+10,153
| Nuevas | +USD 78.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2082
Shutterstock
SSTK
USD 155 M
| USD 59.2 k | ﹤0.01% |
+14,027
| Nuevas | +USD 84.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2083
ThredUp
TDUP
USD 274 M
| USD 58.7 k | ﹤0.01% |
+27,680
| Nuevas | +USD 114 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2084
Enel Chile
ENIC
USD 5865 M
| USD 57.5 k | ﹤0.01% |
+13,599
| Nuevas | +USD 60 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2085
Opendoor
OPEN
USD 1748 M
| USD 56.9 k | ﹤0.01% |
+24,020
| Nuevas | +USD 86.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2086
Editas Medicine
EDIT
USD 395 M
| USD 56.9 k | ﹤0.01% |
22,132
-3,662
| -14% | -USD 10.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2087
Octave Specialty Group
OSG
USD 234 M
| USD 54.4 k | ﹤0.01% |
+13,136
| Nuevas | +USD 67.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2088
TMC The Metals Company
TMC
USD 1028 M
| USD 49.2 k | ﹤0.01% |
12,808
+2,593
| +25% | +USD 10.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2089
Lithium Americas
LAC
USD 712 M
| USD 49.1 k | ﹤0.01% |
+18,651
| Nuevas | +USD 57.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2090
Array Technologies
ARRY
USD 585 M
| USD 47.2 k | ﹤0.01% |
+11,709
| Nuevas | +USD 60 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2091
Plug Power
PLUG
USD 1830 M
| USD 45.5 k | ﹤0.01% |
23,460
+13,060
| +126% | +USD 28.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2092
AMTD Digital
HKD
USD 512 M
| USD 45.4 k | ﹤0.01% |
+25,391
| Nuevas | +USD 42.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2093
W&T Offshore
WTI
USD 556 M
| USD 38.1 k | ﹤0.01% |
10,661
-6,386
| -37% | -USD 23.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2094
Xerox
XRX
USD 166 M
| USD 36.7 k | ﹤0.01% |
11,588
-40
| -0.3% | -USD 122 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2095
Coty
COTY
USD 3065 M
| USD 35.7 k | ﹤0.01% |
+13,673
| Nuevas | +USD 36.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2096
Autolus Therapeutics
AUTL
USD 378 M
| USD 35.1 k | ﹤0.01% |
+18,084
| Nuevas | +USD 34.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2097
HIVE Digital Technologies
HIVE
USD 469 M
| USD 29.5 k | ﹤0.01% |
10,000
-5,000
| -33% | -USD 15.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2098
Kosmos Energy
KOS
USD 1471 M
| USD 29.1 k | ﹤0.01% |
11,466
-2,379
| -17% | -USD 6.18 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2099
Innventure Inc
INV
USD 25.2 M
| USD 24 k | ﹤0.01% |
41,818
-4,323
| -9% | -USD 10.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2100
Geron
GERN
USD 597 M
| USD 23.6 k | ﹤0.01% |
+19,197
| Nuevas | +USD 27.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Vise Technologies en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Vise Technologies mantenía 2,241 posiciones por un valor de USD 12 mil M, un aumento de 36% frente a los USD 8829 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
Vise Technologies destinó USD 3233 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 467 nuevas posiciones y aumentó 1,243 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Apple: 1,082,781 acciones con un valor de USD 361 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 56% de los activos, por debajo del 60% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 75.4 M.
- La mayor compra de Vise Technologies en T3 2026 fue Apple: 1,082,781 acciones por un valor de USD 361 M.
- Vise Technologies fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 56.5 M.
- La mayor reducción de Vise Technologies durante T3 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 75.4 M.
- Vise Technologies cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 6.18 M.
- Las diez principales posiciones de Vise Technologies representan 21% de su cartera de USD 12 mil M en T3 2026.
- Vise Technologies abrió 467 posiciones nuevas y cerró 133 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Vise Technologies aumentó 36% respecto al trimestre anterior, hasta USD 12 mil M.
Según el Informe 13F de Vise Technologies correspondiente a T3 2026, presentado el 29 oct 2026.