Vise Technologies Posiciones de la cartera
Vise Technologies makes software that builds and manages personalized investment portfolios for wealth management firms, with a focus on cutting clients' taxes. Its platform trades each account against a model set once by the adviser and harvests tax losses daily. It lets investors buy an index's individual stocks directly instead of an ETF, and offers long/short strategies such as 130/30 and 250/150 inside one tax-efficient account. Vise was founded in 2016 and is run by co-heads Samir Vasavada and Runik Mehrotra. Early backers included Nat Turner and Zach Weinberg of Flatiron Health, and Founders Fund co-led its seed round.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 348 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 155 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 70.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 56.5 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 50.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 75.4 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 12.6 M |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 11.8 M |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 6.18 M |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+USD 5.63 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.05% |
| 2 | Tecnología | 15.67% |
| 3 | Finanzas | 6.51% |
| 4 | Salud | 3.9% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.85% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2051
Evolus
EOLS
USD 478 M
| USD 101 k | ﹤0.01% |
+12,641
| Nuevas | +USD 94.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2052
Alignment Healthcare
ALHC
USD 1475 M
| USD 99.2 k | ﹤0.01% |
12,163
+2,894
| +31% | +USD 43.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2053
Orthofix Medical
OFIX
USD 359 M
| USD 96.3 k | ﹤0.01% |
+10,229
| Nuevas | +USD 105 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2054
Emergent Biosolutions
EBS
USD 335 M
| USD 95.9 k | ﹤0.01% |
+14,533
| Nuevas | +USD 95.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2055
BellRing Brands
BRBR
USD 1106 M
| USD 95.6 k | ﹤0.01% |
+12,429
| Nuevas | +USD 137 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2056
CEMIG Preferred Shares
CIG
USD 5206 M
| USD 95.4 k | ﹤0.01% |
45,433
+23,511
| +107% | +USD 49.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2057
Radiant Logistics
RLGT
USD 442 M
| USD 94.6 k | ﹤0.01% |
+10,883
| Nuevas | +USD 95.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2058
Entravision Communication
EVC
USD 604 M
| USD 93.1 k | ﹤0.01% |
12,673
-7,129
| -36% | -USD 68.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2059
Ranpak Holdings
PACK
USD 267 M
| USD 91.6 k | ﹤0.01% |
22,080
+8,407
| +61% | +USD 44.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2060
Sprinklr
CXM
USD 1623 M
| USD 83.9 k | ﹤0.01% |
16,958
+1,018
| +6% | +USD 6.27 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2061
MiMedx Group
MDXG
USD 490 M
| USD 82.6 k | ﹤0.01% |
+17,718
| Nuevas | +USD 77.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2062
BitGo Holdings
BTGO
USD 609 M
| USD 82.5 k | ﹤0.01% |
+11,155
| Nuevas | +USD 68.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2063
AGNT Inc
AGNT
USD 682 M
| USD 82.4 k | ﹤0.01% |
+22,442
| Nuevas | +USD 94.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2064
Camping World
CWH
USD 346 M
| USD 80.5 k | ﹤0.01% |
+16,036
| Nuevas | +USD 100 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2065
Information Services Group
III
USD 301 M
| USD 80 k | ﹤0.01% |
14,462
-5,825
| -29% | -USD 27.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2066
Nu Skin
NUS
USD 232 M
| USD 79 k | ﹤0.01% |
+17,443
| Nuevas | +USD 86.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2067
Tronox
TROX
USD 556 M
| USD 78.9 k | ﹤0.01% |
19,981
+4,958
| +33% | +USD 27.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2068
Fermi Inc
FRMI
USD 1417 M
| USD 77.3 k | ﹤0.01% |
+18,361
| Nuevas | +USD 109 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2069
POET Technologies
POET
USD 845 M
| USD 76.1 k | ﹤0.01% |
+10,177
| Nuevas | +USD 81.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2070
FinVolution Group
FINV
USD 699 M
| USD 75 k | ﹤0.01% |
24,743
-29,503
| -54% | -USD 123 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2071
Angi Inc
ANGI
USD 241 M
| USD 74.3 k | ﹤0.01% |
+12,894
| Nuevas | +USD 69.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2072
Empire State Realty Trust
ESRT
USD 873 M
| USD 74.1 k | ﹤0.01% |
+18,382
| Nuevas | +USD 89 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
SVC
2073
Service Properties Trust
SVC
USD 793 M
| USD 73.5 k | ﹤0.01% |
+11,419
| Nuevas | +USD 89.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2074
Smart Sand
SND
USD 203 M
| USD 70.9 k | ﹤0.01% |
13,847
-115
| -0.8% | -USD 562 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2075
BrightSpire Capital
BRSP
USD 448 M
| USD 70.4 k | ﹤0.01% |
+18,383
| Nuevas | +USD 89.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Vise Technologies en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Vise Technologies mantenía 2,241 posiciones por un valor de USD 12 mil M, un aumento de 36% frente a los USD 8829 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
Vise Technologies destinó USD 3233 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 467 nuevas posiciones y aumentó 1,243 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Apple: 1,082,781 acciones con un valor de USD 361 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 56% de los activos, por debajo del 60% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 75.4 M.
- La mayor compra de Vise Technologies en T3 2026 fue Apple: 1,082,781 acciones por un valor de USD 361 M.
- Vise Technologies fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 56.5 M.
- La mayor reducción de Vise Technologies durante T3 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 75.4 M.
- Vise Technologies cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 6.18 M.
- Las diez principales posiciones de Vise Technologies representan 21% de su cartera de USD 12 mil M en T3 2026.
- Vise Technologies abrió 467 posiciones nuevas y cerró 133 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Vise Technologies aumentó 36% respecto al trimestre anterior, hasta USD 12 mil M.
Según el Informe 13F de Vise Technologies correspondiente a T3 2026, presentado el 29 oct 2026.