Vise Technologies Posiciones de la cartera
Vise Technologies makes software that builds and manages personalized investment portfolios for wealth management firms, with a focus on cutting clients' taxes. Its platform trades each account against a model set once by the adviser and harvests tax losses daily. It lets investors buy an index's individual stocks directly instead of an ETF, and offers long/short strategies such as 130/30 and 250/150 inside one tax-efficient account. Vise was founded in 2016 and is run by co-heads Samir Vasavada and Runik Mehrotra. Early backers included Nat Turner and Zach Weinberg of Flatiron Health, and Founders Fund co-led its seed round.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 348 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 155 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 70.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 56.5 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 50.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 75.4 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 12.6 M |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 11.8 M |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 6.18 M |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+USD 5.63 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.05% |
| 2 | Tecnología | 15.67% |
| 3 | Finanzas | 6.51% |
| 4 | Salud | 3.9% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.85% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001
Upbound Group
UPBD
USD 1325 M
| USD 172 k | ﹤0.01% |
+10,976
| Nuevas | +USD 212 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2002
Flagstar Bank National Association
FLG
USD 4450 M
| USD 170 k | ﹤0.01% |
+14,608
| Nuevas | +USD 201 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2003
Cipher Digital
CIFR
USD 3013 M
| USD 169 k | ﹤0.01% |
10,694
-3,519
| -25% | -USD 65.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2004
LegalZoom.com
LZ
USD 1183 M
| USD 169 k | ﹤0.01% |
+30,054
| Nuevas | +USD 196 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2005
Telus
TU
USD 14 mil M
| USD 168 k | ﹤0.01% |
+20,080
| Nuevas | +USD 195 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2006
Replimune Group
REPL
USD 1700 M
| USD 163 k | ﹤0.01% |
+12,294
| Nuevas | +USD 155 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2007
Kyndryl
KD
USD 2960 M
| USD 161 k | ﹤0.01% |
14,265
+1,960
| +16% | +USD 24.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2008
Herbalife
HLF
USD 1368 M
| USD 160 k | ﹤0.01% |
+13,159
| Nuevas | +USD 162 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2009
Utz Brands
UTZ
USD 1265 M
| USD 159 k | ﹤0.01% |
+11,128
| Nuevas | +USD 143 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2010
JetBlue
JBLU
USD 1208 M
| USD 158 k | ﹤0.01% |
+37,464
| Nuevas | +USD 194 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2011
LG Display
LPL
USD 2710 M
| USD 158 k | ﹤0.01% |
53,590
-5,949
| -10% | -USD 19.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2012
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
USD 585 M
| USD 158 k | ﹤0.01% |
39,698
+2,848
| +8% | +USD 11.9 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2013
Greenlight Captial
GLRE
USD 480 M
| USD 157 k | ﹤0.01% |
+10,815
| Nuevas | +USD 171 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2014
DXC Technology
DXC
USD 2284 M
| USD 156 k | ﹤0.01% |
+14,445
| Nuevas | +USD 154 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2015
Rivian
RIVN
USD 19.7 mil M
| USD 156 k | ﹤0.01% |
+10,445
| Nuevas | +USD 169 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2016
Dole
DOLE
USD 1248 M
| USD 155 k | ﹤0.01% |
+12,208
| Nuevas | +USD 167 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2017
Gerdau
GGB
USD 9337 M
| USD 155 k | ﹤0.01% |
32,865
+14,465
| +79% | +USD 68.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2018
Wendy's
WEN
USD 1382 M
| USD 145 k | ﹤0.01% |
22,762
+7,179
| +46% | +USD 55.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2019
Telkom Indonesia
TLK
USD 10.6 mil M
| USD 144 k | ﹤0.01% |
+11,313
| Nuevas | +USD 164 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2020
Caleres
CAL
USD 479 M
| USD 144 k | ﹤0.01% |
+11,820
| Nuevas | +USD 149 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2021
Navitas Semiconductor
NVTS
USD 2292 M
| USD 143 k | ﹤0.01% |
+12,281
| Nuevas | +USD 152 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2022
Concrete Pumping Holdings
BBCP
USD 533 M
| USD 141 k | ﹤0.01% |
14,578
+2,225
| +18% | +USD 22.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2023
Butterfly Network
BFLY
USD 1680 M
| USD 139 k | ﹤0.01% |
+15,538
| Nuevas | +USD 126 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2024
Hagerty
HGTY
USD 1756 M
| USD 139 k | ﹤0.01% |
+10,290
| Nuevas | +USD 132 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2025
Suzano
SUZ
USD 11.3 mil M
| USD 138 k | ﹤0.01% |
16,118
+5,600
| +53% | +USD 47.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Vise Technologies en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Vise Technologies mantenía 2,241 posiciones por un valor de USD 12 mil M, un aumento de 36% frente a los USD 8829 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
Vise Technologies destinó USD 3233 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 467 nuevas posiciones y aumentó 1,243 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Apple: 1,082,781 acciones con un valor de USD 361 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 56% de los activos, por debajo del 60% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 75.4 M.
- La mayor compra de Vise Technologies en T3 2026 fue Apple: 1,082,781 acciones por un valor de USD 361 M.
- Vise Technologies fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 56.5 M.
- La mayor reducción de Vise Technologies durante T3 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 75.4 M.
- Vise Technologies cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 6.18 M.
- Las diez principales posiciones de Vise Technologies representan 21% de su cartera de USD 12 mil M en T3 2026.
- Vise Technologies abrió 467 posiciones nuevas y cerró 133 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Vise Technologies aumentó 36% respecto al trimestre anterior, hasta USD 12 mil M.
Según el Informe 13F de Vise Technologies correspondiente a T3 2026, presentado el 29 oct 2026.