Vise Technologies Posiciones de la cartera
Vise Technologies makes software that builds and manages personalized investment portfolios for wealth management firms, with a focus on cutting clients' taxes. Its platform trades each account against a model set once by the adviser and harvests tax losses daily. It lets investors buy an index's individual stocks directly instead of an ETF, and offers long/short strategies such as 130/30 and 250/150 inside one tax-efficient account. Vise was founded in 2016 and is run by co-heads Samir Vasavada and Runik Mehrotra. Early backers included Nat Turner and Zach Weinberg of Flatiron Health, and Founders Fund co-led its seed round.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 348 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 155 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 70.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 56.5 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 50.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 75.4 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 12.6 M |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 11.8 M |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 6.18 M |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+USD 5.63 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.05% |
| 2 | Tecnología | 15.67% |
| 3 | Finanzas | 6.51% |
| 4 | Salud | 3.9% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.85% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund
WTAI
USD 595 M
| USD 202 k | ﹤0.01% |
4,632
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1977
Infleqtion Inc
INFQ
USD 2001 M
| USD 202 k | ﹤0.01% |
14,989
-17,110
| -53% | -USD 207 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1978
DoubleVerify
DV
USD 2118 M
| USD 202 k | ﹤0.01% |
+14,951
| Nuevas | +USD 188 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1979
Ralliant Corp
RAL
USD 7436 M
| USD 202 k | ﹤0.01% |
+2,913
| Nuevas | +USD 196 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1980
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
USD 2840 M
| USD 201 k | ﹤0.01% |
1,559
-294
| -16% | -USD 38.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1981
U-Haul Holding Co
UHAL
USD 11.2 mil M
| USD 201 k | ﹤0.01% |
+3,339
| Nuevas | +USD 229 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1982
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
USD 892 M
| USD 201 k | ﹤0.01% |
+4,403
| Nuevas | +USD 199 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1983
Atour Lifestyle Holdings
ATAT
USD 4424 M
| USD 200 k | ﹤0.01% |
+6,136
| Nuevas | +USD 205 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1984
Kingsoft Cloud Holdings
KC
USD 2326 M
| USD 197 k | ﹤0.01% |
21,627
+4,371
| +25% | +USD 45.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1985
Hallador Energy
HNRG
USD 529 M
| USD 197 k | ﹤0.01% |
+14,192
| Nuevas | +USD 222 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1986
Amplitude
AMPL
USD 2134 M
| USD 194 k | ﹤0.01% |
14,040
+843
| +6% | +USD 9.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1987
Nordic American Tanker
NAT
USD 1675 M
| USD 194 k | ﹤0.01% |
24,613
-5,771
| -19% | -USD 39.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1988
Donegal Group Class A
DGICA
USD 695 M
| USD 194 k | ﹤0.01% |
10,897
+229
| +2% | +USD 4.33 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1989
Surgery Partners
SGRY
USD 2991 M
| USD 191 k | ﹤0.01% |
+13,756
| Nuevas | +USD 206 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1990
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
USD 5862 M
| USD 190 k | ﹤0.01% |
+11,147
| Nuevas | +USD 197 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1991
Sabesp
SBS
USD 16 mil M
| USD 189 k | ﹤0.01% |
35,633
+100
| +0.3% | +USD 529 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1992
UWM Holdings
UWMC
USD 542 M
| USD 188 k | ﹤0.01% |
+159,531
| Nuevas | +USD 256 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1993
Mativ Holdings
MATV
USD 626 M
| USD 187 k | ﹤0.01% |
+16,146
| Nuevas | +USD 171 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1994
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
USD 2164 M
| USD 181 k | ﹤0.01% |
+21,700
| Nuevas | +USD 204 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1995
CKX Lands
CKX
USD 21.4 M
| USD 180 k | ﹤0.01% |
+17,157
| Nuevas | +USD 186 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1996
Corsair Gaming
CRSR
USD 1363 M
| USD 176 k | ﹤0.01% |
13,026
+2,564
| +25% | +USD 29.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1997
Full Truck Alliance
YMM
USD 8684 M
| USD 175 k | ﹤0.01% |
21,116
+4,862
| +30% | +USD 42.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1998
TFS Financial
TFSL
USD 4583 M
| USD 174 k | ﹤0.01% |
10,750
+607
| +6% | +USD 10.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1999
Hawaiian Electric Industries
HE
USD 1505 M
| USD 174 k | ﹤0.01% |
+19,409
| Nuevas | +USD 229 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2000
Redwire
RDW
USD 2097 M
| USD 172 k | ﹤0.01% |
16,506
-16,404
| -50% | -USD 177 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Vise Technologies en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Vise Technologies mantenía 2,241 posiciones por un valor de USD 12 mil M, un aumento de 36% frente a los USD 8829 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
Vise Technologies destinó USD 3233 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 467 nuevas posiciones y aumentó 1,243 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Apple: 1,082,781 acciones con un valor de USD 361 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 56% de los activos, por debajo del 60% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 75.4 M.
- La mayor compra de Vise Technologies en T3 2026 fue Apple: 1,082,781 acciones por un valor de USD 361 M.
- Vise Technologies fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 56.5 M.
- La mayor reducción de Vise Technologies durante T3 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 75.4 M.
- Vise Technologies cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 6.18 M.
- Las diez principales posiciones de Vise Technologies representan 21% de su cartera de USD 12 mil M en T3 2026.
- Vise Technologies abrió 467 posiciones nuevas y cerró 133 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Vise Technologies aumentó 36% respecto al trimestre anterior, hasta USD 12 mil M.
Según el Informe 13F de Vise Technologies correspondiente a T3 2026, presentado el 29 oct 2026.