Vise Technologies Ativos da carteira
Vise Technologies makes software that builds and manages personalized investment portfolios for wealth management firms, with a focus on cutting clients' taxes. Its platform trades each account against a model set once by the adviser and harvests tax losses daily. It lets investors buy an index's individual stocks directly instead of an ETF, and offers long/short strategies such as 130/30 and 250/150 inside one tax-efficient account. Vise was founded in 2016 and is run by co-heads Samir Vasavada and Runik Mehrotra. Early backers included Nat Turner and Zach Weinberg of Flatiron Health, and Founders Fund co-led its seed round.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 348 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 155 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 70,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 56,5 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 50,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 75,4 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 12,6 mi |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 11,8 mi |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 6,18 mi |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$ 5,63 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,05% |
| 2 | Tecnologia | 15,67% |
| 3 | Financeiro | 6,51% |
| 4 | Saúde | 3,9% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,85% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund
WTAI
US$ 595 mi
| US$ 202 mil | ﹤0,01% |
4.632
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1977
Infleqtion Inc
INFQ
US$ 2 bi
| US$ 202 mil | ﹤0,01% |
14.989
-17.110
| -53% | -US$ 207 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1978
DoubleVerify
DV
US$ 2,12 bi
| US$ 202 mil | ﹤0,01% |
+14.951
| Nova | +US$ 188 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1979
Ralliant Corp
RAL
US$ 7,44 bi
| US$ 202 mil | ﹤0,01% |
+2.913
| Nova | +US$ 196 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1980
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
US$ 2,84 bi
| US$ 201 mil | ﹤0,01% |
1.559
-294
| -16% | -US$ 38,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1981
U-Haul Holding Co
UHAL
US$ 11,2 bi
| US$ 201 mil | ﹤0,01% |
+3.339
| Nova | +US$ 229 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1982
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$ 892 mi
| US$ 201 mil | ﹤0,01% |
+4.403
| Nova | +US$ 199 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1983
Atour Lifestyle Holdings
ATAT
US$ 4,42 bi
| US$ 200 mil | ﹤0,01% |
+6.136
| Nova | +US$ 205 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1984
Kingsoft Cloud Holdings
KC
US$ 2,33 bi
| US$ 197 mil | ﹤0,01% |
21.627
+4.371
| +25% | +US$ 45,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1985
Hallador Energy
HNRG
US$ 529 mi
| US$ 197 mil | ﹤0,01% |
+14.192
| Nova | +US$ 222 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1986
Amplitude
AMPL
US$ 2,13 bi
| US$ 194 mil | ﹤0,01% |
14.040
+843
| +6% | +US$ 9,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1987
Nordic American Tanker
NAT
US$ 1,67 bi
| US$ 194 mil | ﹤0,01% |
24.613
-5.771
| -19% | -US$ 39,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1988
Donegal Group Class A
DGICA
US$ 695 mi
| US$ 194 mil | ﹤0,01% |
10.897
+229
| +2% | +US$ 4,33 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1989
Surgery Partners
SGRY
US$ 2,99 bi
| US$ 191 mil | ﹤0,01% |
+13.756
| Nova | +US$ 206 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1990
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$ 5,86 bi
| US$ 190 mil | ﹤0,01% |
+11.147
| Nova | +US$ 197 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1991
Sabesp
SBS
US$ 16 bi
| US$ 189 mil | ﹤0,01% |
35.633
+100
| +0,3% | +US$ 529 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1992
UWM Holdings
UWMC
US$ 542 mi
| US$ 188 mil | ﹤0,01% |
+159.531
| Nova | +US$ 256 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1993
Mativ Holdings
MATV
US$ 626 mi
| US$ 187 mil | ﹤0,01% |
+16.146
| Nova | +US$ 171 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1994
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
US$ 2,16 bi
| US$ 181 mil | ﹤0,01% |
+21.700
| Nova | +US$ 204 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1995
CKX Lands
CKX
US$ 21,4 mi
| US$ 180 mil | ﹤0,01% |
+17.157
| Nova | +US$ 186 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1996
Corsair Gaming
CRSR
US$ 1,36 bi
| US$ 176 mil | ﹤0,01% |
13.026
+2.564
| +25% | +US$ 29,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1997
Full Truck Alliance
YMM
US$ 8,68 bi
| US$ 175 mil | ﹤0,01% |
21.116
+4.862
| +30% | +US$ 42,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1998
TFS Financial
TFSL
US$ 4,58 bi
| US$ 174 mil | ﹤0,01% |
10.750
+607
| +6% | +US$ 10,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1999
Hawaiian Electric Industries
HE
US$ 1,51 bi
| US$ 174 mil | ﹤0,01% |
+19.409
| Nova | +US$ 229 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2000
Redwire
RDW
US$ 2,1 bi
| US$ 172 mil | ﹤0,01% |
16.506
-16.404
| -50% | -US$ 177 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Vise Technologies no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Vise Technologies detinha 2.241 posições avaliadas em US$ 12 bi, alta de 36% em relação a US$ 8,83 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
Vise Technologies alocou US$ 3,23 bi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 467 novas posições e aumentando 1.243 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Apple: 1.082.781 ações no valor de US$ 361 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 56% dos ativos, abaixo dos 60% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 75,4 mi.
- A maior compra de Vise Technologies no T3 2026 foi Apple: 1.082.781 ações no valor de US$ 361 mi.
- Vise Technologies foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 56,5 mi.
- A maior redução de Vise Technologies em T3 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 75,4 mi.
- Vise Technologies encerrou totalmente sua posição em Alpha Architect 1-3 Month Box ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,18 mi.
- As dez maiores posições de Vise Technologies representam 21% de sua carteira de US$ 12 bi no T3 2026.
- Vise Technologies abriu 467 novas posições e encerrou 133 em T3 2026.
- O valor da carteira de Vise Technologies subiu 36% em relação ao trimestre anterior, para US$ 12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Vise Technologies referente a T3 2026, protocolado em 29 de out. de 2026.