Vise Technologies Ativos da carteira
Vise Technologies makes software that builds and manages personalized investment portfolios for wealth management firms, with a focus on cutting clients' taxes. Its platform trades each account against a model set once by the adviser and harvests tax losses daily. It lets investors buy an index's individual stocks directly instead of an ETF, and offers long/short strategies such as 130/30 and 250/150 inside one tax-efficient account. Vise was founded in 2016 and is run by co-heads Samir Vasavada and Runik Mehrotra. Early backers included Nat Turner and Zach Weinberg of Flatiron Health, and Founders Fund co-led its seed round.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 348 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 155 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 70,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 56,5 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 50,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 75,4 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 12,6 mi |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 11,8 mi |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 6,18 mi |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$ 5,63 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,05% |
| 2 | Tecnologia | 15,67% |
| 3 | Financeiro | 6,51% |
| 4 | Saúde | 3,9% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,85% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001
Upbound Group
UPBD
US$ 1,32 bi
| US$ 172 mil | ﹤0,01% |
+10.976
| Nova | +US$ 212 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2002
Flagstar Bank National Association
FLG
US$ 4,45 bi
| US$ 170 mil | ﹤0,01% |
+14.608
| Nova | +US$ 201 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2003
Cipher Digital
CIFR
US$ 3,01 bi
| US$ 169 mil | ﹤0,01% |
10.694
-3.519
| -25% | -US$ 65,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2004
LegalZoom.com
LZ
US$ 1,18 bi
| US$ 169 mil | ﹤0,01% |
+30.054
| Nova | +US$ 196 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2005
Telus
TU
US$ 14 bi
| US$ 168 mil | ﹤0,01% |
+20.080
| Nova | +US$ 195 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2006
Replimune Group
REPL
US$ 1,7 bi
| US$ 163 mil | ﹤0,01% |
+12.294
| Nova | +US$ 155 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2007
Kyndryl
KD
US$ 2,96 bi
| US$ 161 mil | ﹤0,01% |
14.265
+1.960
| +16% | +US$ 24,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2008
Herbalife
HLF
US$ 1,37 bi
| US$ 160 mil | ﹤0,01% |
+13.159
| Nova | +US$ 162 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2009
Utz Brands
UTZ
US$ 1,27 bi
| US$ 159 mil | ﹤0,01% |
+11.128
| Nova | +US$ 143 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2010
JetBlue
JBLU
US$ 1,21 bi
| US$ 158 mil | ﹤0,01% |
+37.464
| Nova | +US$ 194 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2011
LG Display
LPL
US$ 2,71 bi
| US$ 158 mil | ﹤0,01% |
53.590
-5.949
| -10% | -US$ 19,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2012
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
US$ 585 mi
| US$ 158 mil | ﹤0,01% |
39.698
+2.848
| +8% | +US$ 11,9 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2013
Greenlight Captial
GLRE
US$ 480 mi
| US$ 157 mil | ﹤0,01% |
+10.815
| Nova | +US$ 171 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2014
DXC Technology
DXC
US$ 2,28 bi
| US$ 156 mil | ﹤0,01% |
+14.445
| Nova | +US$ 154 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2015
Rivian
RIVN
US$ 19,7 bi
| US$ 156 mil | ﹤0,01% |
+10.445
| Nova | +US$ 169 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2016
Dole
DOLE
US$ 1,25 bi
| US$ 155 mil | ﹤0,01% |
+12.208
| Nova | +US$ 167 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2017
Gerdau
GGB
US$ 9,34 bi
| US$ 155 mil | ﹤0,01% |
32.865
+14.465
| +79% | +US$ 68,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2018
Wendy's
WEN
US$ 1,38 bi
| US$ 145 mil | ﹤0,01% |
22.762
+7.179
| +46% | +US$ 55,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2019
Telkom Indonesia
TLK
US$ 10,6 bi
| US$ 144 mil | ﹤0,01% |
+11.313
| Nova | +US$ 164 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2020
Caleres
CAL
US$ 479 mi
| US$ 144 mil | ﹤0,01% |
+11.820
| Nova | +US$ 149 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2021
Navitas Semiconductor
NVTS
US$ 2,29 bi
| US$ 143 mil | ﹤0,01% |
+12.281
| Nova | +US$ 152 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2022
Concrete Pumping Holdings
BBCP
US$ 533 mi
| US$ 141 mil | ﹤0,01% |
14.578
+2.225
| +18% | +US$ 22,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2023
Butterfly Network
BFLY
US$ 1,68 bi
| US$ 139 mil | ﹤0,01% |
+15.538
| Nova | +US$ 126 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2024
Hagerty
HGTY
US$ 1,76 bi
| US$ 139 mil | ﹤0,01% |
+10.290
| Nova | +US$ 132 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2025
Suzano
SUZ
US$ 11,3 bi
| US$ 138 mil | ﹤0,01% |
16.118
+5.600
| +53% | +US$ 47,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Vise Technologies no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Vise Technologies detinha 2.241 posições avaliadas em US$ 12 bi, alta de 36% em relação a US$ 8,83 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
Vise Technologies alocou US$ 3,23 bi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 467 novas posições e aumentando 1.243 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Apple: 1.082.781 ações no valor de US$ 361 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 56% dos ativos, abaixo dos 60% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 75,4 mi.
- A maior compra de Vise Technologies no T3 2026 foi Apple: 1.082.781 ações no valor de US$ 361 mi.
- Vise Technologies foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 56,5 mi.
- A maior redução de Vise Technologies em T3 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 75,4 mi.
- Vise Technologies encerrou totalmente sua posição em Alpha Architect 1-3 Month Box ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,18 mi.
- As dez maiores posições de Vise Technologies representam 21% de sua carteira de US$ 12 bi no T3 2026.
- Vise Technologies abriu 467 novas posições e encerrou 133 em T3 2026.
- O valor da carteira de Vise Technologies subiu 36% em relação ao trimestre anterior, para US$ 12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Vise Technologies referente a T3 2026, protocolado em 29 de out. de 2026.